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非上市公司并购重组合同设计--2022-04-15

非上市公司并购重组合同设计--2022-04-15

作者: 老案 | 来源:发表于2022-04-23 08:58 被阅读0次

第一讲:并购设计合同审查要点

一  起草协议:保密协议+方案设计+并购合同

1-排他性

2-锁定交易时间

4-诚意金

5-锁定保密协议

二,交易方式的设计与选择

1-并购目的:是强强联合,还是财务投资人需要上市,还是并购后的互补。这是设计交易结构的基础,明确目的后在设计交易结构。考虑资金成本,税负,支付方式,现金支付和资产支付和股权换股均不一样。

2-方式:增资+股权转让+合并+分立+债转股

2-支付方式:现金支付,股权置换,资产转让,部分资产转让部分股权转让。

案例:A房地产公司股权转让1.6亿,买股权买的就是股东的债权和债务和资产。股权一定有关联方的债权债务。

三,并购方式的选择1-增资:2-股权转让,3-合并分立。4-债转股。

四,并购中公司可以对债权债务剥离

第二讲:律师服务的内容及收费

一,并购业务从哪里来?

1-顾问单位,2-讲课,3-出书,4-朋友推荐

二,律师的服务内容:谈判+尽职调查披露风险+设计和流程+合同和方案

做好完成的知识管理体系,1-交易背景+交易设计架构图。2--45张图

1-谈判=计时收费,2-审查合同:A4+小4字+行间距1.5+宋体=小时计费单位。3-尽调+合同+方案设计打包收费25-35万。

2-人们在避免损失时愿意冒险,也愿意付费。不买我你会失去什么?

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