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销售仪表盘制作

销售仪表盘制作

作者: 山有木桥 | 来源:发表于2018-12-10 22:10 被阅读8次

    今天我们群的队长鼓励我们大家都动手做仪表盘,我先把我同桌的分享复制收藏在我的小打卡里面,方便以后忘的时候来查看哈哈哈

    制作仪表盘步骤:

    第一步:新建工作表9个,分别命名为:《草稿图》《仪表盘》《优秀经理》《销售冠军》《销售占比》《趋势》《订单分布》《人员能力》《主营产品》(说明制作仪表盘共10个表,其中《销售明细》需合并数据自动生成重新命名)

    第二步:合并数据

    1、 在《仪表盘》工作表里操作:数据-新建查询-从文件-从文件夹-找到2015年至2017年的销售数据(即保存在你电脑里的文件夹),前提把三年的数据统一放在新建文件夹(命名销售明细)-组合下拉菜单的合并和编辑(需要3秒左右时间)-出现对话框选表5-确定

    2、 出现销售明细-Power Query编辑器,双击鼠标修改Source.Name为年份,选种年份数据列-拆分列-按字隔符-高级选项-拆分为列-要拆分为的列数2改为1 -数据类型-文本-更改列类型-替换当前转换-确定-关闭并上载-关闭并上载(需要3秒左右时间)-这样数据就统一汇总在一起了,再把这个表命名为《销售明细》

    第三步:创建数据透视表

    1、        在《销售明细》里单击任意单元格-插入-数据透视表-选择数据透视表放置的位置-《仪表盘》

    2、        把业务人员拖动到行标签,销售额拖动到值标签

    3、        把求和项:销售额分别修改为:1销售额(出现已有相同数据透视表字段名存在)按空格键就行了,2排名3、KPI

    4、        选中销售额下列数据-单击鼠标右键-数字格式-设置单元格格式-货币-小数位数改为0

    5、        单击销售额的其中一个数据-鼠标右键-排序-降序

    6、        单击排名的其中一个数据-鼠标右键-值显示方式-降序方式-值显示方式-业务人员-确定

    7、        保持列宽不变操作:单击鼠标右键-数据透视表选项-布局和格式-更新时自动调整列宽(勾选去掉)这样刷新数据时列宽将保持不变,不会随数据而变化。

    8、        KPI列:单击KPI的其中一个数据-鼠标右键-值显示方式-降序方式-值显示方式-业务人员-确定

    9、        选中KPI数据区域-开戏-条件格式-图标集-选中三色红绿灯图标-条件格式-管理规则-编辑规则-点一下反转图标次序-勾选仅显示图标-值更改为70和30-确定

    10、    开始-分析-数据透视表名称更改为:业绩KPI(这样数据透视表就完成了)

    第四步:复制数据透视表

    1、        复制《仪表盘》现有的数据透视表,分别复制到《优秀经理》《销售冠军》《销售占比》《趋势》《订单分布》《人员能力》《主营产品》

    2、        将数据透视表复制完成后,分别依次修改数据透视表名称;操作如下:开始-分析-数据透视表名称更改为对应工作表名称

    嘿嘿,棒棒哒同桌,推举你为最佳学员!

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