出品：传媒1号 

分析/组稿 ：柯博

2018年Q3，中国娱乐产业的表现究竟如何？传媒1号（id:zcfhxy）联合舆情大数据合作方知微数据、实时智能电视用户大数据合作方勾正数据、中国领先的娱乐大数据应用服务商艾漫数据一起，重磅推出《2018年Q3传媒1号娱乐蓝皮书》：

第一章：平台篇

第二章：国剧篇

第三章：综艺篇

根据《2018年Q3传媒1号娱乐蓝皮书|平台篇》的研究，得出以下六个重要结论：

Q3电视平台之王：央视

Q3剧场收视之王：CCTV-1

Q3综艺收视之王：湖南卫视

Q3网剧第一流量平台：腾讯视频

Q3网综第一流量平台：芒果TV

Q3活跃用户之王：爱奇艺

平台篇P1、P2解读

智能电视端也不容乐观。

在卫视白天平均关注度中，15家央视、5家一线卫视、28家二三线卫视市场份额占比分别为55%、18%、27%；在卫视晚间平均关注度中，15家央视、5家一线卫视、28家二三线卫视市场份额占比分别为60%、24%、16%。

央视仍然是最大赢家，CCTV-1凭借0.36%和0.6%分别夺得卫视白天和晚间平均关注度冠军，不愧是电视平台之王。不过相较Q2，央视整体市场份额有所下降，白天被二三线卫视夺走收视，晚间被一线卫视夺走收视。此外，央视的网络影响力非常弱，在卫视和视频网站微博声量排行中，最高排名仅为11名，且央视的绝大多数频道排在后半段。

五家一线卫视地位比较稳固，收视市场份额固定在20%左右。湖南卫视的关注度虽然远远比不上央视，但是依然遥遥领先于其它省级卫视，以0.24%和0.49%的平均关注度分别夺得省级卫视白天和晚间收视冠军，其余四家卫视排名变化较大。一线卫视在微博上的影响，也远远比不过优爱腾三大视频网站，有几家一线卫视甚至比不过处在二三梯队的视频网站。

卫视从把视频网站远远甩在身后到被视频网站超越，不过短短几年的时间，今年卫视面临的形势更加严峻。Q2世界杯为卫视的收视带来一丝振奋，不过Q3卫视收视再次回到原点，形势不容乐观。

平台篇P3解读

2018年Q3，17家卫视共推出45部新剧，比Q2多2家卫视，包括CCTV-1、CCTV-8两家央视频道，5家一线卫视，山东卫视、安徽卫视等10家二三线卫视。

在新剧数量上，湖南卫视、CCTV-8、东方卫视均推出6部新剧，同占数量之最；有6家一线卫视仅推出1部新剧，且均为非大明星非大制作的小成本剧。

浙江卫视、江苏卫视、东方卫视、北京卫视4家一线卫视多走独播+联播兼具的策略，湖南卫视、央视以及一部分二三线卫视多为独播策略。45部新剧中，有30部剧为首播、15部剧为首上星，首上星剧集中在CCTV-8以及二三线卫视。

在新剧收视上，CCTV-1仅推出3部新剧，不过关注度最高，3部新剧占据Q3电视剧关注度TOP3，且CCTV-1有一部Q3唯一一部关注度破1%的剧，CCTV-8的剧关注度位居第二，现在电视端的剧场之王无疑是央视。（总关注度为该平台所有新剧关注度之和）

在其余卫视中，江苏卫视的新剧平均关注度最高，不过整体较为平庸，省级卫视新剧最高收视仍在湖南卫视，湖南卫视新剧较多，但收视十分不稳定；其余一线卫视新剧平均关注度维持在0.2%以上，而二三线卫视新剧平均关注度不到0.2%，甚至不到0.1%。

综上，新剧收视受平台影响较大，央视的基本盘较大且其观众多为中老年人，受到网络的冲击较小；一线卫视新剧观众多为年轻人，受到网络冲击较大。卫视观众“老龄化”愈加严重，网络与卫视的界限愈加分明，不过未来掌握在年轻人手中，一线卫视是该想办法留住年轻人，还是为了收视迎合中老年人，这是一个两难之选。

平台篇P4解读

2018年Q3，20家卫视共推出51档综艺；Q3原创综艺为25档，综N代为26档。

在新综艺数量上，5家一线卫视推出32档综艺，占比63%，占据了大部分市场份额；浙江卫视推出了8部新综艺，为数量之最；Q3央视以及二三线卫视等11家仅推出一档新综艺。

在新综艺收视上，Q3没有台综关注度破1%，新上台综最高关注度为0.86%，来自浙江卫视的《中国好声音》，作为全民爆火过的综艺依然发挥着其深远的影响力，不过浙江卫视新综艺收视差距较大，平均关注度和总关注排名在湖南卫视之后，所以Q3综艺收视之王为湖南卫视，值得一提的是湖南卫视新推出的《我家那小子》和芒果TV推出的《妻子的浪漫旅行》，这种观察类综艺在Q3兴起，湖南卫视在综艺方面有创新，且能够更好地把握类型的走向。

综上，卫视推出新综艺的能力要强于新剧，尤其是二三线卫视，二三线卫视可以整合台内资源做出小而美的综艺，但从收视来看，结果不尽人意。

平台篇P5解读

2018年Q3，腾讯视频、优酷、爱奇艺、芒果TV、搜狐视频共推出了75部新剧。

爱奇艺推出了37部独播剧+3部联播剧，为数量之最，而且压中了一部爆款《延禧攻略》，为其贡献了近90%的流量，实乃Q3网剧赢家。不过爱奇艺实力却并不稳固，除去《延禧攻略》，其余网剧播放量表现极其一般，播放量排名第二的网剧仅为5.3亿，且50%的新剧不足千万，处境比较危险。

腾讯视频推出了13部独播剧+2部联播剧，其独播的《如懿传》网络播放量虽不如《延禧攻略》，但也有123.2亿的播放量，为其贡献了53%的流量。腾讯视频的整体实力非常强大，播放量排名第二的网剧为52.4亿，处境比较安全。爆款+中部稳定流量让腾讯视频成为Q3网剧第一流量平台。

优酷推出了15部独播剧，数量与腾讯视频并列第二，不过优酷在Q3不如爱奇艺和腾讯视频运气佳，并未压中爆款，最高网络播放量仅为30.4亿，但其总体较为稳定。

搜狐视频推出了3部独播剧+3部联播剧，芒果TV推出了3部独播剧+1部联播剧，虽然搜狐视频数量更胜一筹，不过网络播放量较低，最高网络播放量仅为1.2亿，而芒果TV有一部剧网络播放量破10亿，且平均网络播放量较高。

综上，在自制网剧领域，数量市场份额为84.7%，流量市场份额为94.2%，优爱腾是绝对的霸主，不过三家的策略颇为不同。爱奇艺来者不拒，且颇为大胆，往往能够以奇获胜；腾讯视频和优酷精挑细选，腾讯视频实力强大能够稳住基本盘，优酷偶尔失手，但是总体比较稳定；芒果TV在体量上无法与优爱腾相比，不过作为小而美的平台有其独特优势；搜狐视频则面临被主流竞争抛弃的风险。

平台篇P6解读

2018年Q3，腾讯视频、优酷、爱奇艺、芒果TV、搜狐视频共27档新综艺。

腾讯视频推出了10档综艺，为数量之最，网络播放量表现也比较稳定，2档新综艺播放量破10亿，6档新综艺播放量在1-10亿之间，2档新综艺网络播放量不足1亿。

爱奇艺推出了9档新综艺，数量仅次于腾讯视频，不过流量表现不佳，1档新综艺播放量破10亿，7档新综艺不足1亿。

优酷推出了4档新综艺，数量较少，不过相较腾讯视频与爱奇艺，其流量效果最好，最高网络播放量为20亿。芒果TV推出了3档新综艺，不过流量效果远超优爱腾，不仅拥有最高网络播放量网综，而且其平均流量为20亿，超过优爱腾最高网络播放量，是Q3当之无愧的网综第一流量平台。

综上，优爱腾一向是庞然大物，不过在网综方面，却败给了背靠湖南卫视的芒果TV，小视频网站亦可以小博大。

平台篇P7解读

卫视与视频网站，不过短短一两年的时间，视频网站在综艺、剧方面接连超越卫视，在未来，卫视被视频网站超越或成常态。

从新上内容的数量来看，剧多为采购，而综艺多为自制。卫视依靠庞大的频道在综艺方面数量占据优势，但是在剧方面，却远少于视频网站。从新上内容的网络播放量来看，卫视综艺较多，虽收获了最高网络播放量，但也因为良莠不齐，平均网络播放量较低；视频网站剧较多，最高网络播放量也相当优越，但平均网络播放量较低。

从微博声量来看，爱奇艺、腾讯视频、优酷牢牢霸占前三名，湖南卫视、东方卫视紧随其后，而有些一线卫视微博声量甚至不如二三梯队的视频网站，卫视在微博的影响力远不如视频网站。

除了微博声量，各平台还有一点值得注意的是在智能卫视端的争夺，其中爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV分别位列OTT应用活跃度的TOP4，表现非常强劲。爱奇艺在微博声量和OTT应用活跃度方面排名第一，是Q3用户最为活跃的平台。

1号结语

2018年Q3，卫视被视频网站超越似乎已成定局。

在电视平台，央视收视较强，但网络影响力较小；一线卫视兼顾收视和网络影响力，相当乏力；二三线卫视既无法夺得收视，又没有较大影响力，处境艰难。

在网络平台，腾讯视频、爱奇艺、优酷三分天下的格局早已确定，腾讯视频整体实力强大，但是Q3在网剧和网综方面分别没有超过出奇招的爱奇艺和芒果TV；爱奇艺是三大视频网站中最不稳定，但是最能出奇获胜的平台；相较前两者，优酷因无爆款在Q3表现欠佳。

现在处于内容爆炸阶段，对于电视平台来说并非利好消息，Q3卫视并没有挑中爆款，而对于那些收视不佳的长剧，卫视表现也非常无奈，再加上政策要求，只能通过调档、删减等方法应对，显得捉襟见肘；对于网络平台却是利好消息，尤其是剧方面，Q3网剧风头明显强过电视剧。

卫视和视频网站虽同为播放平台，但却是两种形态，卫视为管道、视频网站为蓄水池，在未来，卫视或许不应该沉陷在与其它卫视、视频网站的争夺中，而是思考自身独特优势，寻找新的发展出路。