【综述】2019.10.22——焦点
张德良SAC证书S0960619010028
1、 今天，伴着新亮点而稳步回暖。
2、 重组，会一路持续。这一次政策修改（注：是修改。前面有三次则是修订），支撑上市公司质量行动计划（“优化上市公司发展生态，用3到5年的时间使上市公司整体面貌得到改观”）。重点，一是资产置换或借壳，多关注上海国资，昨日讲的兰生股份600826，就是其一。二是产业链整合，除中国信息产业集团（CEC）（中国软件、中国长城）以外，还有中国电子科技集团（CETC），正在整合的是太极股份002368、华东电脑600850，今天联动。中国工程物理研究院旗下的久远银海002777，也积极转型升级。
3、 科创板继续回暖，支撑主板“科技100”回暖。先行者，为AI+IOT的智能终端应用。万集科技300552率先涨停，为智能交通系统(ITS)提供商，与当前热门的ETC关联，今年以来涨幅已达4倍。类似的，广电运通002152（智慧金融终端）、汉威科技300007（智慧市政），还有科沃斯603486（智慧家居终端）。其次，就是集成电路（半导体），继续是兆易创新、韦尔股份、圣邦股份等核心龙头。
4、 再看化妆品美容业，队伍越来越壮大。上周五剖析的化妆品品牌电商运营龙头，壹网壹创300792再涨停，一定程度也引导化妆品股的强势。珀莱雅603605、丸美股份603983、上海家化600315。与化妆品美容相关的，华熙生物（全球透明质酸龙头）、昊海生物（医用可吸引生物材料），也即将进入科创板。化妆美容品业的持续扩容，有利于整体活跃。
5、 最后，讲讲美股。因为大家都担心美股见十年顶部。自2018年2月以来，三起三落，宽幅区域，当前已进入第21个月。标普500，昨天收3006点，看上去，又即将创历史新高（7月见最高3027点）。3000点，已经是2013年历史平台1576点（2000-2013年）的一倍。这一次，驱动力主要来自于金融，摩根大通率先创历史新高，美国银行、花旗、高盛等也反复向强。21个月，时间窗口，近期要关注方向。
结论：当下，红叶点点，点缀秋意境。待到满山红遍，缓缓飘落便会悄然而至。（投资有风险，仅供参考）
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