一天，大雨滂沱，一只黑猫迷失在丛林里。
小女巫发现了在树下瑟瑟发抖的黑猫，立刻把它抱在怀里，一边戳着它的头，一边埋怨它：“你是猪吗？想被雷劈成熏肉猫饼吗？”说完，小女巫用斗篷盖着黑猫，快速奔回自己的木屋。
进门后，小女巫放下黑猫，脱下斗篷，赶紧把火升起来。不一会儿，炉子里的火苗就蹿起来，屋子霎时充盈着暖暖的气息。黑猫警觉地看着小女巫房间里的一切，各种物体的影子随着火苗的颤抖不断闪动。小女巫将黑猫抱到炉火旁边，边让它烤火，边用自己的负离子吹风机吹干了被淋湿的黑猫。吹干后的黑猫皮毛油光锃亮，看起来竟然有些晃眼睛。明白了小女巫没有恶意，黑猫慵懒地趴在炉边睡着了。真拿自己不当外人啊，小女巫心想。
“你到底是从哪里来的呀，怎么会迷路啊？”
“你想家吗？不然我送你回家吧，你妈妈一定很想你。”
“你最喜欢吃什么呀，我这里只有玉米饼，不知道你能不能吃的习惯？”
“你是猪吗？怎么从来没见你捉过老鼠？你也太懒了！真拿你没办法！”
“你知不知道Mickey mouse是什么？”
小女巫习惯了每天对黑猫说话，但无论女巫跟黑猫说什么，她得到的答案永远都是：“喵，喵喵，喵喵喵~~”。
快乐的时光总是流逝得很快，转眼很多年过去了。小女巫变成了亭亭玉立的少女，黑猫在小女巫的照顾下长得更加精壮颀长，已经变成一只举止优雅的青年猫咪。
有一天，黑猫突然跑掉了。女巫很伤心，不思茶饭，本就瘦弱的身形变得更加消瘦了。
这时，她忽然听到有消息说，国王下令要烧死王国中所有的女巫，因为他们会给这个国家带来不幸。她来不及去想黑猫为什么不辞而别，又或许它一直在跟她道别，只是她不知道。此刻，她只知道如果不走，她的死期将很快来临。
它开始没日没夜的跑，但最后还是落在了邻国一个小兵手中，女巫心灰意冷，想着也许今生将命绝于此地了，于是小兵不费吹灰之力就将女巫押到了国王跟前。
国王说：“把头抬起来。”
女巫没有理会他，说：“我本无家可归，今天落在你们手里，要杀要剐随便你吧！”
国王笑笑说：“你不是女巫吗？你如果能满足我的一个愿望，我就不杀你。”
女巫说：“什么愿望？”
国王说：“给我变一个王后出来。”
女巫想，“这个色鬼，后宫一定佳丽三千了，还想在我死的时候给她变个王后，真是贪得无厌！”
她随后说：“我从未学过这类法术，你还是杀了我吧。”
慵懒的国王忽然从他的龙椅上跳下来，他戳着女巫的脑袋说：“你是猪啊，你变不出王后，你自己不会当王后吗？喵~~~”
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