尽管美联储积极收紧政策，但许多关键经济指标看起来仍有韧性，七月份的就业报告超出预期，新增就业岗位五十二点八万个，失业率为百分之三点五，与大流行前的低点持平。七月份工业生产增长百分之零点六，高于预期。超过百分之七十五的标准普尔指数公司第二季度业绩超出预期。
在近40年以来美国最强的加息周期之下，基本面数据依然强劲，美国经济的韧性已经强到无人能阻止得了的程度。全球股市最强的兜底行动或已完成。对于未来全球股市可适度保持乐观。
A股基本面触底回升信号增加，市场处于政策密集发布期。国内政策催化有望持续落地，A股估值低位的板块有望迎来轮动修复，反弹行情有望在波折中延续。关注政策持续催化下低估值顺周期的板块布局机会。
市场波动仍较大，建议结合低估值属性以及政策支持方向把握结构性机会。按年线周期看，即便顺周期短期震荡，更多可能是假摔，反而提供配置窗口，顺周期仍具备低估值高赔率。
很多人对周五指数和权重的冲高回落忧心，认为行情或已宣告结束，事实上一轮中线行情的延续性还是值得期待的。但凡指数不跌破三千二百八十一点的情况下，并不排除周一还能再冲一下高点的可能；若有效跌破三千二百八十一点再考虑回踩三千二百四十六附近的底背低吸机会。
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