上次兔子和乌龟赛跑。因为兔子睡着了。所以输了比赛。这让兔子十分苦恼，所以兔子这回想和乌龟一绝高下。于是，兔子就像乌龟发出了挑战书。
乌龟接到了挑战书。十分苦恼，想上次我只是巧幸赢了而已。可是兔子这次要动真格，我还真不是他的对手。就是乌龟就硬着头皮参加了比赛。
比赛开始了，观众席上的观众们欢呼着为他们加油。兔子一溜烟跑的没影了，可是乌龟还是慢慢的爬着。 很长时间乌龟撞到了兔子。心想:兔子不是早就跑远了吗？怎么还会在这呢？往前看了看，原来是一条小河，兔子不会游泳正急的团团转。乌龟高兴极了，忙游过河。兔子在河对面急的像热锅上的蚂蚁。他突然发现了一个葫芦架。上面结满了葫芦。突然一个葫芦变活了，说主人:“有什么我可以帮到你的吗？”兔子一看是一个宝葫芦，高兴极了。连忙说我要让你第一艘小船带我划过这条河。宝葫芦说没问题，简单简单。霎那间，兔子眼前就出现了一艘小船。小船载着兔子穿过了小河。兔子过了河。见乌龟就在前面忙追上他。大小说，哈哈，你这下输定了。乌龟见情况不妙，环顾了一下四周。突然他看见有一个大斜坡。他就像我可以把头腿缩进壳里，然后滚下去呀！说干就干。乌龟马上把头缩进了身体里，从大斜坡滚下去。
眼看兔子快冲到了终点，突然乌龟壳也咕噜咕噜滚了过来，冲过了终点。乌龟和兔子并列第一。
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