夏天到了，虫子王国一片沸腾。瞌睡虫们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
第一只瞌睡虫飞呀飞呀，飞到了郁郁葱葱的森林里，它看见了小刺猬优优，飞过去问:“我们可以做好朋友吗？”，优优还没来得及回答它，就闭上眼睛，躺在草地上，呼呼打睡起来，瞌睡虫惊讶极了。喊了半天，也叫不醒优优，瞌睡虫叹了口气，失望的飞走了。
第二只瞌睡虫飞到了花丛中。它期待地问:“牡丹姐姐，你好，我是瞌睡虫，我们交个朋友吧！”牡丹回答:“好呀，好呀！我要给你奉上一份香甜的花蜜。”瞌睡虫发出嗡嗡的声音表示感谢，这时牡丹的花开始凋谢，叶子也慢慢枯萎了，它进入了梦乡。一位花农走过来，看着奄奄一息的牡丹花，便仔细地检查牡丹花枯萎的原因，瞌睡虫吓得赶紧飞离了花丛。
第三只瞌睡虫飞到了学校里。
第四只瞌睡虫飞到了警察局里。
第五只瞌睡虫飞到了电影院里。
……
所有见到瞌睡虫们的，都睡着了，整个世界变成好安静，扰乱了大家的日常生活。瞌睡虫国王急忙颁发了一道圣旨，让所有瞌睡虫全部召集回洞穴里。这个世界又恢复了原样。
经过这次交朋友，瞌睡虫们也明白了一个道理:每个人都有适合自己干的事。后来呢，他们白天和猫头鹰、蝙蝠、老鼠等一起睡觉，晚上和人们一起进入梦乡。
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