严格的说每个企业的营销过程都是项目式，立项、项目跟进、成交、合同执行，就算买个包子也要经历这几个过程。但通常我们只把项目金额比较大，过程比较复杂，参与人数比较多，周期比较长，产品参数比较多的营销活动叫做项目型营销。
一般项目型营销有几个大的节点，首先是立项，然后是任务分配，销售机会跟进，合同，合同执行。在这个过程中，有可能还伴随投标管理，和项目费用预决算控制。之所以项目式营销管理模式不是CRM系统主流，是因为系统应用后管理复杂，日常记录内容多，反而会降低工作效率，根据经验我们总结了自己的判断标准，一个企业的机会数如果大于员工人数，我们不建议采用项目式管理，反之可以考虑项目式营销管理模式。
在项目型CRM系统中，一个客户可以有多个项目在推进，每个成员在不同项目中可能扮演不同的角色，每个成员可能分属不同的部门，属于多对多的关系，每个关键节点都可设置审批流程，每个项目有专属自己的文档体系。这是我们项目式营销的基本模式和一般功能配置。我们会在此基础上设计适合您的管理软件体系，或配置，或开发实现您的具体要求。
当然每个企业对项目的理解不一样，要根据自己实际情况规划。
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