大盘: 消息面，我们制裁老美的军工企业，不过对股市影响应该不大。走势看，昨天指数跳空下跌，继续维持弱势。券商、酿酒领跌。充电桩等走势较强。并没有明显的利空，我认为券商、酿酒的下跌主要是基金调仓引发的。由此可以判断机构的抱团趋势正在瓦解，因而近期对高位机构票要持谨慎态度。市场的亮点是出现了热点，充电桩算是星星之火，燎原的可能性不大，薪火相传，热点轮动的概率不小。从现在到11月上半月的这两周左右的时间内保持市场有热点的可能性较高，因而短期已经看到了反弹的曙光，只不过不要对反弹高度抱太大希望，大概率不会超过3350。
思路：仓位重的继续割肉的意义已经不大，短期需要重视选股。等待时机。
行业和个股：特斯拉产业链相对靠谱。002466天齐锂业短线关注，只是这票明年被st几成定局，绝对不要长线持仓。一定设止损。仅供参考
消息汇总：
一、马斯克放言：太阳能屋顶是特斯拉下一个杀手级产品
特斯拉近日公布第三季度财报，除了营收实现两位数增长外，财报会议上马斯克还放言：特斯拉的下一个杀手级产品将是太阳能屋顶。尽管此前已经有很多关于特斯拉太阳能屋顶的报道，但这个消息还是让人有些出乎意料，人们通常以为特斯拉会更专注于汽车或电池技术，而马斯克却表示对太阳能屋顶的发展相当看好。马斯克称太阳能屋顶更漂亮、更有弹性，且能够为人类带来能源，他希望明年就可以见到太阳能屋顶能得到广泛的应用。
秀强股份（300160）在互动平台称，公司与特斯拉有业务合作，已按特斯拉要求向其提供光伏屋顶玻璃产品；同时还供货特斯拉新能源充电桩玻璃项目。
海达股份（300320）与特斯拉签署采购合同，向后者供应太阳能屋顶密封件。
亚玛顿（002623）为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商，2019年开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。
二、韩企发布高密度镍电池、充电时间与燃油车加油相当
据报道，韩国电池生产商SK Innovation10月21日-10月23日，在韩国工业与能源部主办的InterBattery 2020上展示了其最新的电池技术和研究课题。SK指出，它们开发了一款电池，10年来一直为电动汽车和插电式混合动力汽车提供电池，没有发生过一起电池起火事件。在高速充电方面，SK宣称在最佳充电条件下可以实现一次充电续航1000公里的状况，并且长续航里程电池的实现采用高密度镍，可适应超过1000次充/放电循环。同时，该电池可以在10分钟内满足800公里的充电能力。可以说，充电时间与传统燃油车加油时间相当。
合纵科技（300477）拥有镍系列产品1.6万吨，主要用做动力电池电极材料。
青岛中程（300208）在印尼拥有镍矿。
三、抖音也要赴港上市、短视频赛道风云再起
据报道，字节跳动正考虑推动抖音业务单独在香港上市，高盛等多家投行已经开始接触字节跳动沟通承销事宜。字节跳动相关负责人回应称，确实在考虑部分业务上市计划，但还没有最终确定。至于是否会将其他业务打包一起上市，该负责人不予置评。
点评：短视频领域的另一巨头快手也确定了赴港上市计划，目前正在筹备相关上市工作。抖音、快手分别以信息流广告、直播电商作为自身的商业化方式，二者商业化将不可避免进行互相渗透。
A股相关概念股主要有佳云科技（300242）、天龙集团（300063）等。
四、电解液行业需求旺、天赐材料全年业绩预增数十倍
天赐材料（002709）26日晚间发布三季报：前三季净利润5.18亿元，同比增长476%，锂离子电池材料电解液产品的销量和毛利率均出现增长。公司还预计全年净利润6.5亿至7.5亿元，同比增长3883%至4496%。
据高工产研锂电研究所数据：三季度我国新能源汽车销售34.6万辆，同比增长41%，环比增长35%；动力电池装机量16.7GWh，同比增长36%，环比增长41%。在此拉动下，国内电解液市场呈现环比45%的增幅，进而带动六氟磷酸锂市场均价在三季度上涨了13%。而在供给端，由于环保要求和新工艺进展缓慢，电解液溶剂的新建产能投产持续低于预期。
多氟多（002407）的六氟磷酸锂广泛应用于国内主流电解液生产厂商，全年业绩预增108%至112%；
新宙邦（300037）是国内锂电池电解液及电容器化学品行业龙头，前三季预增55%至65%；
石大胜华（603026）已预计三季度单季环比扭亏，公司东营基地5000吨电池添加剂（一期）从本月起逐步进入试生产阶段。
五、iPhone12系列新品销售良好、苹果公司或追加订单
据券商草根调研，因iPhone12 Pro、Pro MAX等版本大卖，苹果或上修订单。据了解，本次上修订单将于12月最后两周通过提升产能利用率完成，上修数量超过200万部。另据报道，激光雷达（LiDAR）主力代工厂稳懋产能爆满，并在近期紧急大追单。
苹果公司正在加大供应链保障力度，着重解决紧缺物料的供给问题。华创证券认为，假如5G市场换机潮逻辑兑现，则2021年iPhone销量有望创历史新高，突破2.3亿部。考虑到经营杠杆和份额提升，苹果产业链相关公司业绩有望向上修正。
立讯精密（002475）为苹果代工制造Airpods，并为Mac、iPhone供应精密连接器、数据线以及天线；
蓝思科技（300433）主营防护玻璃，是苹果的主力供应商，最新公告前三季实现净利润34.3亿元，同比增长2.1倍。
六、恶劣天气影响发酵、内外盘橡胶期货创数年来新高
内外盘橡胶期货近期接连上涨。截至26日晚间发稿时，上期所天胶期货续创三年多新高，外盘日本橡胶期货涨逾7%。
据了解，持续的恶劣天气导致橡胶减产已经成为共识。截至北京时间26日19时30分，莫拉菲台风已抵达南海，气象机构预测台风将经过越南、泰国中部。天然橡胶生产国协会预计全年全球总产量同比下滑6.8%至1290.1万吨。国都期货表示，整体来看，橡胶供应偏弱，需求偏强，价格有望继续抬升。
海南橡胶（601118）拥有国内最大的胶园种植面积；
中化国际（600500）以精细化工产业为核心，涵盖天然橡胶、贸易分销等国际化经营业务。
七、NB-IOT产业发展全面提速、产业链公司望迎来机遇
据媒体报道，NB-IoT产业发展一再提速。据业内最新透露，从去年11月至今，全球NB-IoT连接数在不到一年的时间里翻了一番，从7000万增长到1.4亿。同时，在行业中的推进势头喜人，涌现出一大批百万级乃至千万级规模的行业应用。在国内，NB-IoT气表、水表等先发应用不断加速，继去年突破1000万后，目前又双双突破2000万；NB-IoT烟感、电动车等应用迅速起量，目前已分别逼近1000万规模。在海外，NB-IoT产业发展跨越了裂谷，全面提速。据GSMA统计，截止今年9月，海外蜂窝低功耗广域网（LPWA）连接数超过4000万，比去年同期增长了148%。此外，从产业链来看，5GNB-IoT芯片需求量日益旺盛，今年发货量比去年增加1倍以上。
NB-IoT具备低功耗、广覆盖等优势，目前智慧表计、智慧消防等应用场景已陆续爆发，其他潜在应用也有望逐步落地。随着国内“新基建”的加快推进以及NB-IoT成为5G标准，NB-IoT产业有望进一步加速，预计到2025年，中国NB-IoT连接数将超过10亿。
迦南智能（300880）公司主营智能电表、用电信息采集终端及电能计量箱等系列产品研发、生产、销售，公司积极布局HPLC、4G/5G、NB-IOT等通信技术的电力通信模块、系统软件、智能终端等领域。
金卡智能（300349）公司NB-IoT技术已成功应用于各类智能燃气和水务终端、数据采集器、燃气报警器等物联网设备。
八、风电需求推动聚醚胺价格暴涨、相关公司望受益
据媒体报道，作为风电关键原材料之一的聚醚胺，2020年产品价格开启疯狂上涨模式。聚醚胺价格从2.2万吨左右涨至5万元/吨上方，涨幅超120%，非风电行业聚醚胺产品“一货难求”。风电行业需求旺盛是一个重要原因，其次主要原材料聚醚的价格上涨也是主要的因素之一。9月份PO及下游产业链全线上涨，价格到达过去15年以来的次高点，PO主流均价18780元/吨，同比涨83.22%。
风电是聚醚胺的主要应用市场，占聚醚胺需求的60%，受风电行业抢装影响，地坪、饰品胶、石材胶等非风电行业聚醚胺供应受到限制，供应仅能达到去年的60%左右。聚醚胺供应短缺下，行业普遍选择用其它脂环胺进行替代，如IPDA等产品，受风电行业影响，IPDA的需求也存在供应紧张的问题。原材料方面，10月底11月初，多套PO装置将停车检修，进一步加剧市场短缺。海外方面，陶氏荷兰等多家聚醚工厂不可抗力，欧洲聚醚市场应声大涨300欧元/吨，内外夹击下，国内“PO-聚醚-聚醚胺-风电”产业链的产品同时实现了量价齐升。业内预计，乘着政策的“东风”，未来风电行业的发展将会越来越快，相关原材料短缺不断出现，聚醚胺等价格仍将上涨。
晨化股份（300610）现有端氨基聚醚年产能1.8万吨，并已打通连续法工艺，跻身头部生产企业。
阿科力（603722）聚醚胺产能已达1万吨/年，是全球主要聚醚胺供应商，新增在建产能2万吨。
九、新股申购
科翔股份：申购代码300903，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格13.06元，公司主营印制电路板。
日月明：申购代码300906，顶格申购需配市值20.00万元，申购上限2.00万股，申购价格26.42元，公司主营轨道安全测控设备。
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