Gartner 2021全球低代码平台分析报告(下)

Newgen

Newgen 在 Gartner象限图上处于利基玩家，它的 LCAP 是 NewgenONE Digital Transformation Platform。Newgen 的市场差异性是基于它大规模自动化复杂流程的能力。它通过使用现代化微服务架构技术、人工智能/机器学习（AI/ML）和自动化流程和能容管理能力对业务应用程序进行推送。

Newgen 的市场运营主要位于亚太地区，但是在欧洲、中东、非洲和北美等地的影响力也越来越大。它的客户主要是中大型企业，在金融服务、保险、和政府部门方面。

优势

● 业务逻辑和工作流：Newgen 提供一个健壮的平台来自动化实现复杂的业务流程。它的流程建模和决策建模是分别依照 BPMN2.0 、决策模型和DMN标准。同时，提供了 AI 的文档处理能力例如智能数据采集、文档分类和文档自动生成。
● 销售执行和价格：Newgen 持续提供固定的资格许可选项，包括永久有效、订阅和基于价值的定价（价格与业务价值指标或者成果关联）。这个平台同样还由它全球系统集成商合作伙伴所销售。
● 用户满意度：通过 Garner Peer Insights 发现：Newgen 顾客对于产品质量以及供应商提供的用户最终可用性培训的体验满意度很高。对于这个市场，评估和承包的评级也很高。
市场本质上是一个合作伙伴支持门户，由一些预构建的应用程序组成，

注意

● 平台生态：围绕着 Newgen 平台的生态系统仍然落后与其竞争对手。供应商的平台市场本质是一个合作伙伴支持门户，由少数预构建应用程序和培训资料以及实施指南组成。
● 产品：Newgen 平台已经限制了针对基于平台构建的测试应用提供的原生支持。自定义应用程序的低代码能力跟 Gartner Magic 象限图上的领导者地位的几家相比，具有局限性。
● 地理策略：Newgen 的主要用户是基于印度、中东、和非洲。然而，它现在已经北美和欧洲有了越来越多的拥有实体客户。预计在美国和西欧的用户需要合理评估 Newgen 能够对当地提供的支持和满足他们需求的能力。

Oracle

Oracle 在 Gartner 象限图上处于挑战者地位。它的 LCAP 是 Application Express（APEX），是 Oracle 数据库业务的一部分。它的市场差异性在于通过使用 Oracle 自治数据库来实现可扩展性和高可用性（云端或者本地）、使用 SQL 作为表达式语言以及低入门成本（包括免费功能）。

Oracle 的市场运营是基于美国的，但是它的全球化几乎蔓延到所有地区。它的客户基础主要是所有垂直行业的大型企业。

优势

● 整体可用性：Oracle 在应用基础设施和中间件服务领域是第三大供应商，它的数据库在企业数据库解决方案中处于领先地位。APEX 通过利用 Oracle 在数据库服务的优势以及客观的市场份额参与低代码平台 LCAP 的竞争。
● 销售执行和价格：Oracle 通过提供 APEX 以及APEX 云服务（按资源定价）来作为对那些使用它们数据库的用户们的附加服务。
● 地理策略：Oracle 是一家跨国的供应商可以在世界范围内提供广泛的解决方案支持。它培养了一个积极、国际化的 APEX 用户社区，其中包括数十万开发人员和大量的咨询以及托管的合作伙伴。

注意

● 产品：APEX 跟 Oracle 数据库之间的关系像双刃剑，可以从中受益，也可能会限制用户执行常见任务，比方说第三方数据库访问和业务流程编排等能力。用户在 APEX 上的成功绝大多数取决于他们的用例。
● 行业策略：Oracle APEX 没有针对行业特定产品的策略，也没用提供垂直市场的支持。合作伙伴们通常通过满足行业需求来填补空白，但是这些供应商主要的规模较小。
● 创新：Oracle 在 APEX 上实现这些在其他LCAP平台常见的功能进度比较缓慢。例如，一个图形应用逻辑编辑器到现在还无法使用，原生移动 App 支持还没有列入规划。APEX 通过先进的 Oracle 数据库功能连接用户，但是使用这些特性都会强势将用户的应用程序和 Oracle 数据库捆绑在一起。在支持工作流能力和服务端的 Javascript 作为扩展语言方面也落后于其他竞争对手。

OutSystems

OutSystems 在 Gartner 象限图中处于领导者地位，它的 LCAP 平台是 OutSystems Platform。它的市场差异性是基于它能够提高开发者在构建现代化企业应用程序上的生产力。OutSystems 提供强壮的安全性、多经验开发、AI 增强开发能力来赋能用户实现更快的应用程序开发。

OutSystems 的运营市场主要集中在欧洲、北美，但是它在亚太地区的影响也越来越大。它同时在小型和大型企业的用户中占比较高，集中的领域为银行业、金融、保险和专业的行业服务方面。

优势

● 产品：OutSystems 提供先进的低代码能力，其中包括 AI 增强开发、原生但是专有的持续集成和持续交付（CI/CD）、应用测试、企业敏捷规划、治理等能力，从而帮助开发者能够快速开发企业级应用程序。
● 创新：OutSystems 计划引入通过 AI 来实现全自动的单元测试、原生 API 管理、加强可观察性体验（与基础设施和应用程序指标相关）和智能数据网格来促进 seamless data（🤷♀️）的提取和编入。
● 用户体验：此外，它还提供了健壮的用户设计能力，OutSystems 提供它自有的 UI 设计框架包括设计标准、accessibility-ready UIs。还支持使用流行的设计系统，并为聊天机器人和语音 UI 提供本地支持。

注意

● 业务逻辑和工作流：即便 OutSystems 已经推出案例管理和 AI 文档处理功能，平台仍然缺少复杂的决策建模、以文档为中心的流程、流程优化用例等能力。流程自动化功能仍然在不断提高，新组件像 Machine Learning Builder 可用于执行下一次最佳操作。
● 行业策略：OutSystems 并没有行业或者垂直重点，而是通过合作伙伴、独立软件供应商和市场组件来针对特定行业。用户在寻找特定行业的专业知识、原生集成或者解决方案加速器的过程中，可能会发现其他LCAP供应商提供了更为强大的行业解决方案。
● 价格：尽管 OutSystems 已经更新并简化它的定价模型，但是 Gartner 上用户仍然表示对于复杂定价的担忧。这个定价是基于用户级别的（外部用户和内部用户的费率不同），以及价格随着平台版本的功能而变化。Gartner Peer Insights 表明 OutSystems 的评估和合同评级略有改善，但是价格和合同的灵活性仍然处于供应商中的最低评级。

Salesforce

Salesforce 在Gartner象限图中处于领导地位。它的 LCAP 是 Salesforce Platform。它的市场差异性主要是基于 Salesforce SaaS 平台（世界最大之一）和充满生机的市场及社区。它的 LCAP 工具范围包括无代码视觉设计师到 Apex 语言及 JavaScript 编码。

Salesforce 运营市场在地理上较为分散，它的客户主要是大型且已经使用它的 CRM 产品的企业。

优势

● 行业策略：Salesforce 提供 12种行业云解决方案，所有的这些解决方案都是用了它 LCAP 的延展能力。很多合作伙伴同样使用 Salesforce LCAP 来给用户创建行业特定模块和应用程序。
● 市场响应：Saleforce 每年三次的发布（春、夏、冬）都始终贯彻推出新能力和补丁。它还倾向于在正式发布之前将平台功能公布给开发者预览和测试方。 Einstein Automate 和 Salesforce Functions的新功能证明了其与市场需求的一致性。
● 平台生态：Salesforce 市场（AppExchange）和社区（Trailhead）共同形成了一个无法令人超越的 LCAP市场。Salesforce 生态是希望采用 它LCAP 平台进行开发的客户们所能拥有的主要增值资源。

注意

● 创新：其他 Gartner 象限图上的 LCAP 领导平台都提供了 AI 增强开发，但是 Salesforce 并没有在它自身的平台上提供这样的能力。它对低代码 DevOps 工具方面的新投资在易用性上也落后于其他领先者。当 Salesforce 宣布创新时，往往这些功能都需要花费大概一年的时间才能完全发布。
● 业务逻辑和工作流：Salesforce 平台采用的碎片化的方式来支持逻辑和工作流编排。增强型的 Salesforce Flow 工具是它的核心实现方式，但是 Einstein Automate 是一个松散的工具集合，包括 Einstein 机器人、来自 Vlocity OmniScript 的行业工作流和 AppExchange 上的附加组件。
● 价格：在 Gartner Peer Insights 上可以发现，Salesforce 评分最低的项目是在于定价和合同的灵活性，这两项自评分 2020 年以来就没有提升过。一些 Gartner 用户表示对 Salesforce 相对较高的定价以及它的无数选项表示担心，随着应用程序用例的增长，这些选项可能变得更复杂。

供应商的增加和减少

随着市场的变化，这一年供应商在 Gartner 象限图上的变化分析如下；

新增

近一年，没有新的供应商增加。

减少

对比 2020 年的象限图可以发现，有好多供应商在今年的评估中被移除，这是因为他们并没有满足至少一样最低需求，相对应上榜的供应商它们都是具备引人注目的价值和差异化的产品能力：
● AgilePoint
● AuraQuantic
● Betty Blocks
● Oracle（Visual Builder）
● ProntoForms
● TrackVia
● Zoho

纳入和排除标准

要获得纳入标准，供应商必须：

1. 能够针对其用于跨行业或者通用应用程序开发的低代码应用平台，展示出具有特定定价的上市策略。
   ● LCAP 不仅能够用于或者主要用于构建特定行业应用程序，也不单单是一个被其他解决方案或平台所捆绑的产品。
   ● LCAP 必须能够支持专业开发者在IT中心或者业务线上的开发和部署，而不单单是针对全民开发者。

2. 同时提供低代码和无代码的能力
   ● 开发、版本控制、测试、部署、执行、管理、监测和管理应用程序及相关制品
   ● 能够不依靠额外的服务（包括数据库）嵌入数据存储功能
   ● 支持设计 data schema 和 应用程序逻辑。
   ● 实现丰富的应用程序 UI（不单单是表单或者管理页面的构建）
   ● 能够通过 API 或者事件 topic 调用外部第三方服务启动。
   ● 支持一些平台修补和版本控制自动化。
   ● 提供跨环境部署（开发、测试、生产）单步部署。
   ● 有平台仓库或者市场来分享组件、模块、connectors和模版。

3. 针对于企业级项目它可以提供：
   ● 高可用性和灾难恢复
   ● 安全访问
   ● 用户技术支持
   ● 第三方应用程序可以通过 API 或 事件 topic 实现逻辑或数据编排。

除了上述市场和技术标准，每个供应商必须满足下面的业务标准：

1. 收入：供应商在截止 2021年 3 月 31 日的过去一年中，LCAP许可和订阅收入必须至少到 5000万美元。
2. 成长：供应商在截止 2021年 3 月 31 日的过去一年中，必须满足每年 LCAP许可和订阅方面的收入增长较前一年提升 20%，除了专业服务或者其他相关产品的收入。
3. 用户基础：截止 2021年 3 月 31 日，供应商必须拥有至少 100 家企业客户（这些企业必须满足至少 1000 名员工），除去其它相关产品的合作企业。
4. 国际影响：供应商必须在以下三个地区拥有直接客户（不通过经销商）：
   ● 北美
   ● 南美
   ● 欧洲
   ● 中东和非洲
   ● 中国
   ● 日本/亚太地区

出于以下任何一个原因都会移除供应商：
● 需要一个特定的、有许可的、第三方组件或产品，这些组件或产品未转售到他们的平台上——由供应商直接打上品牌、销售和支持。
● 只出售他们的平台，并使用他们的专业服务和顾问。
● 要求购买/或安装同一供应商提供的其他不相干产品或平台（例如：CRM应用程序或内容管理系统）
● 没有在 2020 年之前销售被描述为独特 LCAP 产品的普遍可用产品（例如，SaaS 供应商仅提供低代码工具作为其 SaaS 许可的一部分，并在 2020 年将其分离出来）。
● 不能提供商业支持的企业产品，换句话说，只能将平台作为开源软件对外开放。

评估原则

执行能力

Gartner 对执行能力评判主要强调产品和销售执行/定价标准。 客户体验的权重较上年有所增加； 同时降低了销售执行的权重。
表 1：执行评估标准的能力（Gartner 2021年8月）：

1. 产品或服务（product or service） 为特定市场提供核心商品和服务，包括当前产品/服务能力、质量、功能设置、技能等等 高
2. 整体可行性（overall viability） 可行性主要包括评估组织整体财务状况、金融和业务单元的成功实践，以及业务部门可以继续投资该产品并推动技术水平发展的可能性。 中
3. 销售执行/定价（sales execution / pricing） 交易管理、定价、谈判、售前支持和销售渠道的有效性 高
4. 市场响应/记录（market responsiveness / record） 针对竞争对手的行动、市场变化、用户需求演进等都能保持灵活性并战胜竞争对手 中
5. 营销执行（marketing execution） 影响市场、推广品牌和业务、提高产品知名度、建立积极的品牌形象 低
6. 用户体验（customer experience） 客户获得技术支持或帐户支持的方式。 包括辅助工具、客户支持计划（及其质量）、用户组的可用性、服务级别协议等。 中
7. 运营（operations） 组织架构的质量，包括技能、经验、程序、系统和其他工具，使组织能够持续有效地运作。 低

愿景的完整性

Gartner 在愿景完整性上的权重主要强调产品策略和创新标准。市场理解和商业模式的权重较上年有所增加。 降低了营销策略的权重。
表2 ：愿景完整性的评估原则（Gartner 2021年8月）

1. 市场认知（market understanding） 高
2. 营销策略（marketing strategy） 中
3. 销售策略（sales strategy） 中
4. 产品策略（offering （product）strategy） 高
5. 业务模型（business model） 中
6. 垂直/行业策略（vertical/industry strategy） 低
7. 创新（innovation） 高
8. 地理策略（geographic stategy） 低

象限描述

领导者

强大的执行力（尤其是在业务方面）
强大的愿景、远见（产品进入市场策略）
这些供应商在激烈的全球市场竞争中脱颖而出，广泛的为组织和应用用例提供服务。今年领导者主要为 Microsoft、Mendix、OutSystems、Salesforce和 ServiceNow。

挑战者

展示了强大的执行但是缺乏领导者的远见（尤其是在更为广泛的用例、市场及上市策略方面），这些供应商在各自的重点领域都表现出强大的执行力，并且在不断扩大他们的用户群。但是他们还没有展示出将产品扩展到核心客户之外的愿景。今年的挑战者主要为：Appian、Oracle、Pega

远见者

展示了强大的远见和愿景，但是在执行力方面有所欠缺，今年的 Magic 象限图中没有远见者。

利基玩家

专注于特定的市场领域或者具有区域地理足迹的供应商，跟其他几类相比，没有表现出强烈的愿景或者执行力，但是毕竟是评估了数百家 LCAP 供应商挑选出来的，所以他们有资格进入 Magic 象限。它们更适合特定的应用程序用例，专注于特定的行业和领域，而不是广泛的业务能力。今年的利基玩家主要为：Creatio、Kintone、Newgen、Quickbase。

市场概况

企业 LCAP 市场是整体地带吗开发技术空间的一部分，预计到 2025 年收入将达到 290 亿美元，具体来说，LCAP 细分市场预计将在 2020 年至 2025 年间从 44.5 亿美元增长至 143.8 亿美元，复合年增长率为 26.4%。