随着硅料供应增加，预计将呈现量升价降的趋势，从而带动光伏组件的出货和终端光伏装机量的提升，进而拉升上游光伏级EVA粒子的需求。
供给端今年上半年EVA产能有所上升，需求端受俄乌战争影响，国内外光伏装机提速，国内光伏组件出口量同步上涨，带动光伏级EVA需求不断上升。
由于光伏级EVA生产工艺存在一定壁垒，多数企业生产光伏级EVA需要一定调试周期，因此新增产能不能快速供应光伏级EVA增量，预计未来两年光伏级EVA供给相对需求偏紧。
随着硅料产能逐步投放，EVA粒子将成为下一个紧缺环节，相关公司将深度受益。光伏装机提速，EVA需求保持高速增长。EVA供给相对需求偏紧，下半年价格存在上行空间。
当前硅料、硅片占据产业链90%利润空间，后续产能释放后利润会流向其他紧缺的环节：大尺寸、新技术电池+EVA粒子。EVA粒子会成为硅料之后光伏产业链最紧张的环节之一，另一个是高纯石英砂，随着硅料投产、组件排产修复，预计光伏EVA粒子价格上涨，光伏需求旺季有望突破去年价格高点。
EVA供需两旺，高景气周期有望持续至2024年。全球EVA产能自2021年开始扩张，中国贡献主要增量。尽管国内2021年EVA产能快速扩张，对外依存度仍处50%以上。
除产能不足之外，对外依存度高也与国内EVA产品结构失衡有关。国产EVA主要以中低端产品为主，多为通用牌号，同质化严重，高端产品如光伏料、热熔胶等存在较大供应缺口，主要依赖进口。
国内未来高端产品的大量开发和生产仍需要时间摸索积累，预计“十四五”期间，高端EVA树脂产品仍将维持一定的进口量。
分享点亮生活，欢迎加关注，感谢留言交流！
网友评论