众所周知,Workfine是一款易上手、快捷、高效的数字化管理工具,虽然平时大家都在用,也都比较熟悉,但是还有一些隐藏的实用小技巧可能还没有被发现。最近我们收到很多用户在后台私信问怎么进行组织用户的修改?这说明还有很多小伙伴不知道组织用户的修改按钮在哪里?今天我们就来讲一下组织的基本设置,包括组织的【新增】【修改】【删除】以及如何调整组织间的所属关系。
接下来我们先了解下什么是组织以及进行组织设置时要注意哪些事项?
组织就是通常所说的部门或者单位,我们不仅要建立组织信息,还需要建立组织之间的相互关系,在本章节中,我们会将企业中的事业部,单位,部门或者班组等企业组成统称为组织。
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首先我们需要了解建立组织的几个基本规则:
1. 一个组织架构中有且只有一个根级组织,他可以是单位,也可以是集团,根级组织代表组织架构中最高级别的组织。
2. 除根级组织外,其余组织都有且只有一个上级组织。
3. 为了使组织与组织间有所区别,所有同级别的组织名称不允许重复,同级别是指有相同上级的组织名称不允许重复。
4. 组织全称是包含该组织及所有上级组织的信息组合,组织架构中企业全称的信息需要唯一。
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一.【新增】:首先我们来讲下组织用户的新增,首先打开Workfine设计器,进入到【组织用户】界面,点击【+】新增,会弹出一个【组织属性】的界面,然后填写【组织名称】【组织编号】,如果组织为单位需勾选【是否为单位】字样,然后点击【保存】,这样新增组织就成功了。
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二.【修改】:如果我们的组织名称编辑错误或需要改正的时候,我们就要学会【修改】我们的组织名称。进入到【组织用户】界面,在需要修改的组织名称右侧点击齿轮状图标,会出现【新增组织】和【组织属性】,然后选择【组织属性】。
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然后会出现【组织属性】的弹窗,此时就可以进行【组织名称】和【组织编号】的修改,然后点击【保存】就成功啦!
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三.【删除】:在进行组织删除操作之前,必须确定已经解除了组织相应关联关系,如果不事先解除,删除的时候会给出提醒,与组织产生关联关系的内容主要有组织下用户,下级组织,以及组织绑定的角色。所有在删除组织前一定要确定以下三点:
1. 确定该组织下没有相应的用户,如果有,先删除或者移动该组织下的用户。
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2. 确定该组织下没有相应的角色,如果有,先删除或者移动该组织下的角色。
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3. 确定该组织下没有相应的下级组织,如果有,先删除或者移动该组织的下级组织。
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例如:【财务经理】下级有【财务专员】,【财务专员】就属于子级,所以无法删除【财务经理】,只有把子级【财务专员】删除之后,才可以删除【财务经理】。
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解除以上三个关联关系后,就可以进行组织的删除操作了。
选择需要删除的【组织名称】,例如删除【制造部】,点击【删除】按钮,会出现提示的弹窗,点击【确认】就完成啦!
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四.【移动层级关系】:很多时候,新增完组织用户后,需要完善调整层级关系,例如有员工想调整组织用户之间的顺序以及层级关系,怎么能通过简单快捷的方式进行操作呢?下面我们一起来操作下吧。
通过移动层级关系,可以修改组织与组织间的相对位置,从属关系等。移动操作比较简单,只需要鼠标单击需要移动的组织,然后上下移动即可。
用鼠标点中需要移动的组织,同级移动,层级移动,上下拖动即可。
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五.【组织属性】:有些伙伴对于我们的【组织属性】还有疑惑,那么我们现在来具体学习下【组织属性】的相关内容。
组织属性指企业组织中相应的部门名称,部门编号,或者是否为单位属性,下面将对这三个属性做相应讲解:
1.组织名称:组织名称就是我们通常所指的部门名称或者单位名称,在一个组织架构中,有相同上级的所有组织名称不允许重复。
在简单的组织架构中,我们尽量遵循组织名称不要重复的原则,在复杂的组织架构中,不同的单位下可能有相同的组织名称,此时我们可以通过组织全称进行数据或者权限的比对。
2.组织编号:在整个组织架构中,组织编号不允许重复。设计者增加组织信息时,如果不编辑组织编号,系统将自动分为一个唯一性的组织编号,设计者也可以在此基础上进行适当调整,但调整的原则需要是组织编号不允许重复。
3.是否为单位:是否为单位,是为了标注组织的单位属性。一般普通的组织只有一个根级组织为单位属性,大型的集团型组织,会有多个单位。将组织标注为单位,是为了在分配权限的时候,可以以用户的所属单位为基点进行权限分配(通常情况下的权限分配都是用户的所属部门为权限分配的基点)。
进入【组织用户】界面,选中部门,点击部门右侧齿轮状,进入【组织属性】界面可查看组织属性啦。
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本章主要讲组织用户-组织管理的一些细节操作,包括组织的【新增】【修改】【删除】以及【移动层级关系】【组织属性】的相关内容讲解,【组织管理】的创建将公司组织架构进行整理,为后期的工作打下了坚实的基础,操作很简单,想必大家都已经学会了吧,快去试试创建吧。
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