清单作为一种管理方法在很多行业得到应用。医生在了解病人基本状况的时候，需要测量记录病人的四项基本特征（体温、血压、心率和呼吸频率）。飞行员在起飞滑行前需要检查清单：防结冰装置是否开启、自动刹车是否设置、飞行控制面检查、地面设备是否清除、警示灯是否亮起。近年来我国的行政管理中也在大力推广清单管理，八项规定、权力清单、负面清单就是典型的清单管理。
评估工作具有显著的项目型特征，涉及的种类繁多，且评估目的各异，报告类型多种多样，步骤流程存在较大差异。评估工作全部要由人高度参与，评估人员水平高下有别，每个人均有擅长与生疏的种类。人在自然状态下很容易发生疏忽遗漏，从而发生不应该发生的错误。
不仅仅评估小白会发生错误，经验丰富的老司机也无法幸免，是人就会粗心犯错，压力下注意力会不自觉的分散，一些关键的步骤还是会忽略，一些错误还是无法避免，不一定是技术水平和责任心的问题。
客户不能接受有瑕疵的产品，品牌建设需要质量稳定、标准统一。评估机构的管理者主要工作内容就是风险管理，而这些错误是客观风险的主要来源。那些看似微小且漫不经心的小bug带来的风险，发生的时候往往会给评估机构带来致命一击。
我们需要一种庖丁解牛式的、化繁为简的、一次就把事情作对的思维和方法。评估工作需要一场清单革命！
（一）清单的要义
首先，清单分为步骤清单和项目清单，它不是大而全的操作手册，而是理性选择后的思维工具。第二，清单不是让评估人员在评估清单上划勾打叉搞形式主义。第三，清单需要抓关键点与必不可少的基本要素。
（二）清单的制定
1.清单管理的要义是一种团队学习的方式，它试图用一张张清单将分散在每个成员大脑的创新性经验聚合起来，将好的做法固定在清单里。清单不应该是领导制定的，而是团队的众创作品。
2.清单的制定需要遵循可测、简洁和高效的原则。可测指的是清单应该是可衡量的，用语要简练准确，不能产生歧义。简洁和高效是一个矛盾体，需要在二者间作好权衡，保留项目过多则清单不“清”，冗长费时，过于简洁则容易漏项，造成不可弥补的损失。太极八卦图蕴含的深刻智慧给了我们启示，事物只有在相互矛盾的对立中，才能在持续改进中不断发展。
（三）清单的应用
清单管理不是纸上谈兵，其重点是实施，清单必须在实践中形成、测试并持续改进。当碰见一个新项目时，就要将项目的各个步骤涉及的清单列出：企业提供资料的清单、勘察阶段的重点核查项清单、企业访谈要点清单、审核报告重点关注点的清单、提交底稿必备的资料清单等等。
可能会有人觉得清单是无用的，特别是评估老司机，他们会更相信自己的隐性知识，比如专业直觉、间接证明、内心推理、市场模拟等。对于高手来说，可以先操作再检查，让清单帮你捋一遍。而对于新手的要求要高些，清单不但要写在纸上，也要记在心里，不但要检查清单上的项目有无完成，也要反思清单能不能涵盖项目中的特殊情况。
清单管理的推进，不能一哄而上，要做好清单测试，成熟一块做一块。对成熟的清单要定期检视，出现问题及时反馈。如果真正做到持续改进，工作质量的提高会水到渠成。
（四）清单的意义
1. 清单的主要作用体现在规范基本流程，能够克服评估人员技术水平差异带来的服务质量的差异，提高评估流程的一次合格率，这有利于公司品牌建设。没有人会乐意购买品质不稳定的服务——尽管麦当劳的汉堡味道不怎么样，我们到陌生的地方还是愿意去吃，因为它能给我们提供预期味道的产品。
2. 清单的基本功能是权利分散，让每个人承担起自己的责任，而不是将决策权集中在中心。清单写明了具体工作必须完成的项目，碰到简单的例行工作，起到“强制函数”的作用，评估人员不用事事汇报，将自己的责任上移，让决策者处处救火。
3. 清单管理属于精益管理的分支，要义是持续改进。每个人需要实时检讨清单的适用性，定期参与团队讨论改进，成员的专业水平在参与中提高。它是一种团队成员的程序化沟通机制，成员以主人翁的角色在沟通改进中获得工作的意义感。
4.清单是群体智慧的集成，它能够让好的做法和创意留在公司，不会让公司因为关键人员的流失蒙受损失。清单管理是组织学习的重要方法，其形式不同于个人的学习方法。一个品牌公司如果仍依赖一些关键的人，恐怕不是长久之计。
（五）清单的局限
1.清单管理只是一个管理工具，它有一定的应用场景限制，不适宜太复杂的情况。比如抚养孩子，即使你有抚养过N个孩子的经验，等抚养下一个孩子也不一定适用，因为每一个孩子都不同。特殊的情况还要评估人员随机应变，充分利用自己的专业判断，同时相信团体的智慧，很多疑难问题需要专家团队的集体智慧。真正的专业人士总是懂得何时严格遵守操作流程，何时需要依据自己的判断行事。
2.清单管理只有跟其他的管理工具结合才能发挥更大的作用。比如“点线面体”的概念：点——细节——做到什么程度，线——程序——做事情的顺序（其实也可以用步骤清单解决），面的问题就是清单管理的主要功能，体——系统——在整体的框架下布局配置。
（六）简单举例
以最近作者参与的一个加油站评估为例对清单管理进行说明。
※索取资料清单
①产权单位营业执照；②房地产产权证；③成品油零售经营批准证书；④危险化学品经营许可证；⑤最近三年的营收成本表（盖章），以及与其相佐证支撑的：⑥纳税资料清单及⑦经审计的财务报告；⑧加油站设备清单（购买年份、账面值、折旧）；⑨是否已经备齐了需要企业盖章的有关资料（承诺函、他项权利、有关事项说明等）。
※企业访谈清单
①加油站的历史沿革，确认加油站的发展阶段（起步阶段、快速发展阶段、稳定发展阶段）；②是否存在抵押、租赁、承包经营等情况；③加油站税收、管理费率等情况；④是否存在房屋加建情况；⑤沟通确定评估范围：是否包含特许经营权、设备的价值等，是企业价值评估、加油站项目评估还是房地产评估；⑦针对近几年必定发生的纯电动、自动驾驶汽车的推广浪潮，加油站采取的经营应对策略；⑨加油站的营销策略，销售是否存在特殊关系、关联交易等异常情况而导致其营收异常。
总之，不论对于评估机构还是评估人员，清单管理均是一个操作性极强的管理工具。清单管理的参与主体是员工，其不但调动了个体的积极性、创造性，而且有利于积累团队的集体智慧，让有创意的做法在机构的框架下动态迭代，让持续改进不再是一句口号。
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