主要内容:悟空见山中黑松林内有黑邪之气，劝唐僧不要救被绑在树上的妖女，唐僧不听，带女子到禅林寺。寺中老喇嘛请师徒入内，并引出七八十个小喇嘛相见。
一日，路遇高山，唐僧担忧说，有路无路要小心。悟空说，师父这话也不像个常走长路的，却似个王公子王孙，坐井观天之类 。自古道，山不碍路，路自通山，何以沿言有路无路 。唐僧已经有经验了 :虽然山不碍路， 但恐险峻之间生怪物，密林深处出妖精 。
几个弟子安慰师父没事，师父又触景生情，起了思乡之情。悟空劝道:放心且走，莫要多忧。古人云，欲求生富贵，须下死功夫。唐僧说你说的有道理，可是西天路还在哪里呢？八戒接道:如来舍不得那三藏经，知我们要去，想是搬了，不然如何只管不到？沙僧道:莫胡谈！只管跟着大哥走 ，只把功夫捱他， 终须有个到之之人日。
俗话说，行百里者半九十。追求目标的过程中成功的人不多，因为坚持的人不多。连唐僧这样目标笃定的人尚且有感到前途渺茫的时候，何况是八戒，沙僧的话也透露出他的坚韧和对师兄的信任。
师徒正自闲叙，又见一片黑松树林，唐僧说:不信直中直，须防仁不仁。什么样的树林？
住半年，哪分日月；行数里。不见斗星。
就是托塔天王来到此，纵会降妖也失魂。
虽是黑松林，奇花异卉也多。唐僧决定歇马休息，八戒沙僧去寻花觅果玩耍，悟空去化斋，回望唐僧在的松林祥云缥缈，叫道，好啊好啊！回顾自己的经历，师父的知遇之恩，说师父是十世修行的好人，径回东土，必定有些好处，老孙也必定得个正果。
忽然，林南下有股黑气骨嘟嘟冒了上来，悟空断定有邪气，停在半空查看。这时，树林里的唐僧听到有人喊救命，过去一看是一个女子，被绑在树上，下半截埋在土里。分明是各个妖怪，唐僧肉眼凡胎看不出。这女子有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。见了唐僧泪如雨下，说与父母一同扫墓，遇到强盗，惊慌中走散，强盗们看她美貌，都想据为己有，分赃不成，把她帮在这里自生自灭。唐僧听了很同情她，也不禁落下泪来，让八戒解绳子。
悟空落地上前揪住八戒耳朵，推倒了他。唐僧不信，八戒趁机煽风点火，好像悟空要留着那女子自己去倒插门。被悟空一顿臭骂:夯货！莫乱谈，我老孙一向西来，哪里有剩甚惫懒处？似你这个重色轻生， 见利忘义的馕糟，不识好歹，替人家哄了， 招女婿绑在树上呢 ！
好悟空！骂得酣畅淋漓。八戒让你再多嘴！唐僧这次还算靠谱，劝道:姐八戒，你师兄常时也看得不差， 既这等说，不要管他 我们去吧 。
那妖怪不甘罢休，用顺风把话传到唐僧耳中:活人性命还不救，昧心拜佛取何经？唐僧又决定救人，说什么救人一命，胜造七级浮屠，什么勿以善小而不为，勿以恶小而为之。
悟空无奈只好同意，八戒救出女子一同走，悟空只是冷笑不止，唐僧说泼猴头你笑什么？悟空说:我笑你时来逢好友，运去遇佳人。唐僧说我一个出家人，又不是利禄之辈，有什么运退时？悟空笑着说，如果有人误会他们劫持女子遭官司怎么办？女子小脚跟不上怎么办？最后决定找一处庵观寺院留下她。
正好前面有一个寺院，前院破败不堪，墙垣坍塌，古刹失修。唐僧进去见到一个老道人，引入后院，但见后院和外面迥然不同。唐僧问其故，道人说，这山中多有妖邪强寇， 天色清明，沿山打劫 ，天阴就来寺里藏生身，被他把佛像推倒变垫坐，木植搬来烧火 。所以又在后面盖了一个寺院图个清净。山门上书五个大字:镇海禅林寺。老道看唐僧眉清目秀，额阔顶平，耳垂肩，手过膝，好似罗汉临凡，十分俊雅。喜欢得不得了，问他你这细皮嫩肉的，怎么去西天取经？
唐僧说我还有三个徒弟呢，老道让徒弟去请，徒弟跑回来说，你的徒弟不不见，只有几个妖怪在门口。唐僧问长什么样？一描述，什么雷公嘴、碓挺嘴、青面獠牙，唐僧说那三个丑的正是我徒弟。徒弟才战战兢兢去才请了进来。
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