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理财经理如何轻松成为选“基”高手

理财经理如何轻松成为选“基”高手

作者: 小林子妹妹 | 来源:发表于2020-05-06 22:14 被阅读0次

  现在银行对理财经理的KPI考核越来越注重基金等代销类产品。最近银行基金销售异常火爆,面对考核,大多理财经理却一筹莫展。下面给大家分享一下看准哪五项“指标”精确了解基金:

指标一:最大回撤率(最大回撤率是基金最高价格与最低价格的下降幅度。选择基金的最大回撤率不宜过高,当这个比率过高的时候,就要考虑及时止损了。)

指标二:波动率(判断基金收益波动程度的指标,波动越小越好,波动率较大适合做定投)

指标三:夏普比率(夏普比率是用来衡量基金超额收益所承担风险。夏普比率=基金某一段时间段内投资的超额收益/对应收益的标准差。夏普比率越大,代表基金收益表现越平稳,基金单位风险获得的超额收益就越多,基金历史表现就越好)

指标四:贝塔系数(是获取大盘平均收益的相关系数;贝塔系数=(投资组合的收益-市场收益的协方)/投资组合收益的方差。例如贝塔系数小于0时,则表示该基金的收益波动与市场走势是相反的,牛市的时候,显然贝塔系数越大越好,熊市的时候贝塔系数越小则越抗跌。)

指标五:阿尔法系数(是追求超额回报的指标,=超额收益-期望收益。阿尔法系数越大,表明获得超额收益越高。)

下期再跟大家分享读懂基金的“六要素”才能选对基金。

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