秋天是个魔术师，瞧，看她又变出了什么花样。
秋天躲在田野里。他悄悄给小麦与稻谷换上了金黄色的衣服，给了高粱一把正燃烧的火炬，他拿起魔术棒点再玉米的头上，玉米摇身一变变成了一个留着长发的绿姑娘。让花生在地下生长，让西瓜绿得发亮。糟糕，他被人发现啦，他连忙跑进了果园。
在果园里，他也给葡萄换上了一件漂亮的紫色衣服。苹果与水蜜桃也想换，于是秋天就给苹果换上了红色的衣服，给水蜜桃换上了粉红色的衣服。秋天看了看他们，心满意足，于是她又溜进了公园。
在公园里，他让枫树变成了红色，让银杏树长出了许多黄扇子，让各种花变成了五颜六色的花海。柳树枯萎了，她伤心地哭诉着，秋天安慰它说：“没事的，柳树，明年再发芽，好吗？”“好，谢谢你秋天。”柳树抹干眼泪说。而松树笑嘻嘻地看着其他树，说：“你们这一群小不点，看看我，四季常绿，而你们呢？哈哈哈！”秋天生气的说“松树，你不能这样，不然其他树会不理你的！”“对不起我错了，请你原谅我，好吗？”秋天说：“只要你能改正错误就好了。”
秋天还变了很多魔法，只有细心的人才能找到！
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