就在黄帝和炎帝在黄河流域开战的时候，在南方，有一个不断发展壮大的部落，这个部落的首领叫作蚩尤。
这个蚩尤，身体强壮，长相凶悍，在他的头上，还长着一对巨大的牛角。
蚩尤有八十一个兄弟，他们全长着猛兽一样的身体，一个个铜皮铁骨，能吞食沙石，凶猛无比。
他们还制造刀戟弓弩等各种各样的兵器。蚩尤的族人个个都十分凶猛，别的部落根本不是他们的对手。蚩尤经常带着自己的族人去侵略别的部落，渐渐的，蚩尤靠着武力成了南方部落的首领。
随着部落力量的不断强大，蚩尤渐渐不满足只在南方称王称霸。他从族人的口中听说，在北方的黄河流域，有个叫黄帝的人统一了很多部落，是很多人的首领。
蚩尤心想：我现在已经是南方的霸主了，假如我打败了这个黄帝，北方的部落也得听我的了，那我不就是天下的霸主了？
蚩尤把自己的想法和自己的兄弟以及族人—说，大家纷纷表示支持蚩尤攻打黄帝。
于是，蚩尤召集自己的兄弟和族人，带上武器，朝着黄帝部落进发了。他们日夜兼程，不久就赶到了涿鹿这个地方。
黄帝知道蚩尤和他的族人都十分勇猛，所以一点儿也不敢轻敌。他把炎黄部落里最勇猛的族人都聚集了起来，用以抵挡蚩尤的进攻。
黄帝想蚩尤和他的族人赶了很久的路，一定非常劳累，于是决定带领士兵趁机打败蚩尤。没想到，蚩尤和他的族人尽管十分劳累，但还是非常凶猛。黄帝的部下接连发动了九次进攻，可一次也没有打赢。
黄帝知道，再这样打下去，自己很可能会输，于是他赶紧下令撤退。可就在这时，蚩尤施展出法术，黄帝和族人被茫茫的大雾所困，找不到撤退的路，一直被困了三天。
第四天，黄帝的部下风后得到天上北斗星的启发，于是发明了指南车，黄帝这才能和族人脱离危险。回到部落后，黄帝赶紧召集族人，商量对付蚩尤的方法，可商量了半天还是没有一点儿办法。
黄帝一筹莫展，不住地对着天空叹气，这时九天玄女来到黄帝面前，说道：“黄帝，我有个办法可以打败蚩尤。我这里有个制作战鼓的方法，在战斗时，你让人用力捶打战鼓，你的族人就会变得更加勇武。”说完，九天玄女留下一个制作战鼓的方法便消失了。
黄帝得到九天玄女的帮助后，立刻命人制作了很多战鼓，然后又和蚩尤展开了一次大战。这场战斗，双方打得十分激烈，两个部落打了三天三夜，始终分不出胜负。最后，黄帝让人捶打战鼓，宏亮的鼓声鼓舞着黄帝部落，他们一鼓作气打败了蚩尤部落。
人们看到黄帝打败了蚩尤，都十分高兴，也更加拥护黄帝。后来，人们在黄帝的带领下，幸福美满地生活着。
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