第一回：
宴桃园豪杰三结义，斩黄巾英雄首立功
1.话说天下大事，分久必合，合久必分。
开头便道破天下的局势，可见在此之前中国也是如此，分分合合。但始终是一个国家，一个国家里有不同的视力，这些势力在不断的对抗演变发展。
2.灵帝时期，张角黄巾起义，贼势浩大。讹言曰：苍天已死，黄天当立。又云：岁在甲子，天下大吉。
给自己发动战乱找了一个借口。
3.正当张角攻到幽州刘焉那，在涿州，刘备，关于，张飞出场，桃园三结义。发了重势：不求同年同月生，只愿同年同月死。三人共同的目标是：上报国家，下安黎民。
三兄弟初衷是为了国家，而不是为了自己，刘备也素有大志，因此三人的结义可以一直维系到死而不散伙，他们是为了大义，而不是一己之私。
4.刘备出场：其家东南有一大桑树，相者云：其家必出贵人。
玄德幼时，戏于树下 曰：我为天子，当成此车盖。叔父奇其言：曰：此人非常人也。
预示了刘备日后必为英雄，三岁看老，七岁看小。
刘备桃园三结义时已：28岁。
刘备发家：一开始边遇到两位虎将，左膀右臂，可见刘备此时是很幸运的。张飞散尽家财招兵买马，由此开始。
5.青州太守遭遇敌军，曹操引兵来救。
曹操出场：写了曹操小时候便有权谋，多机变。
时人曰：汉室讲亡，安天下者必此人也。
有有人说：子治世之能臣，乱世之奸雄也。
当时的人对操场的评价很高，也预示了曹操必将成为一代枭雄。
曹操发家：年二十，举孝廉。因黄巾起，拜为骑都尉，领兵五千拒敌。
6.董卓为中郎将，与张角对战。董卓败退，此时刘备刚好遇见，救了董卓回寨。董卓问：现居何职？答曰：白身。
董卓甚是轻之，不为礼。张飞欲杀之。
可见董卓是个不懂感恩的人，别人救了你，起码感谢，他非但没有感谢，反而轻视，对自己造成了不利局面。
张飞的表现已显示出他嫉恶如仇的一面，此时关羽未动。
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