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中国网页游戏行业调研与分析

中国网页游戏行业调研与分析

作者: lasebella | 来源:发表于2017-06-17 14:32 被阅读156次

    近几年网页游戏竞争愈加激烈。除了拼资源拼研发拼运营,更需进一步拓宽自己的思路,朝着精准化,精品化,出海化方向发展,以多元化的服务构建相对立体的数字娱乐生态圈。
    本文主要对中国网页游戏的行业现状和市场规模进行调研,并且对整个行业的发展趋势和动态进行分析。从现有的几家页游厂商出发进行对比分析,针对痛点发现问题提出建议,从而希望网页游戏能够把握机会,赢得新的发展。

    网络游戏简介

    网络游戏:
    英文名称为 Online Game,又称“在线游戏” ,简称“网游”。通帯以个人电脑(PC)、平板电脑、智能手机等载体为游戏平台,以游戏运营商服务器为处理器,以互联网为数据传输媒介,必须通过广域网网络传输斱式(Internet、移动互联网、广电网等) 实现多个用户同旪参不的游戏,以通过对于游戏中人物角色或者场景的操作实现娱乐、交流为目的的游戏方式,具有可持续性的个体性多人在线游戏。

    网络游戏分类

    网络游戏主要分为以下几大类:

    • PC客户端游戏:
      简称端游,是需要在电脑上安装游戏客户端软件才能运行的游戏。包括角色扮演类多人在线网络客户端游戏(MMORPG)和休闲竞技类平台客户端游戏。
    • PC浏览器游戏:
      又称为Browser Game、 无端游戏,指可以直接通过互联网浏览器玩的网络游戏。包括社交游戏、小游戏和网页游戏。
    • 移动端游戏:
      指运行在移动终端上的游戏软件。移动终端又称移动通信终端,是指在移动中使用的计算机设备,广义概念包括手机、笔记本电脑、平板电脑、 POS机、车载电脑等,现主要指的是智能手机和平板电脑。
    • 网页游戏:
      又称Web Game,简称页游,指基于Web浏览器的网络多人在线互动游戏。用户不需要下载客户端,只需要打开网页就可以进行游戏体验。
      广义的网页游戏可分为网页单机游戏和网页网络游戏。网页单机游戏,通常被称为“小游戏”或“Flash游戏”,是指相对体积较小、玩法简单、可以在线玩的Flash版本游戏。狭义的“网页游戏”是指网页网络游戏,是指基于Web浏览器的网络在线多人互动游戏。本报告中的“网页游戏”特指狭义的网页网络游戏。

    网页游戏现状

    根据艾瑞咨询《2016 年中国游戏产业报告》,中国网页游戏市场繁荣起步于 2008 年,2008-2014 年 持续保持中高速发展态势,年复合增速达到 88.6%。2015 年页游市场受到手游冲击,增速放缓,2016年首次出现负增长。2016年页游市场实际销售收入为187.1亿元,同比下降14.8%。 页游用户规模也开始流失, 2014 年起连续三年负增长。2016 年页游戏用户规模达到 2.75 亿人,同比下降 7.5%。

    《2016年中国网页游戏行业研究报告》称:作为网络游戏中的小众选手,页游份额2015年开始下滑,并预计于2018年跌破10%的。

    2011-2018年中国网络游戏产业细分

    页游产业链:

    页游产业链

    页游市场规模:

    下图是2011-2018年中国网页游戏市场规模及预测:

    2011-2018年中国网页游戏市场规模

    从图中我们可以看出,页游的市场规模在爆发式增长过后,已经进入冷静期
    中国网页游戏市场规模增长率在2013年达到顶峰,后逐年小幅下降,2015年起增长几乎停滞,原因如下:

    • 质量与流量的发展不对等。 非游戏流量平台的加入让流量提升了一个量级,然而游戏质量上并没有大的提升,部分企业投机性严重,短时间内推出大量换皮产品洗量,导致“劣币驱逐良币”的现象,阻碍了市场的健康发展。
    • 人口红利用尽。页游产品的宣传规模和营销手段已经覆盖到了几乎全部潜在玩家,市场可拓展空间有限。
    • 手游产品的涌现冲击了页游的市场份额。手游已经全面超越了页游,无论是整体营收,还是对于未来的增长速度,页游都比不上手游。

    海外市场规模:

    中国网页游戏海外市场规模增长率明显高于国内市场,海外市场还有很大潜力。

    2009-2015年中国网络游戏海外市场规模

    网页游戏海外的市场增速正在持续走高,墨麟创始人陈墨认为,海外页游市场的空间几乎等同于国内规模的市场。只是,现在海外市场的总体体量还太小。

    国内的几家页游公司几乎将目光都聚焦在了海外。

    相比中国端游产业在出口上只能寻求东南亚,网页游戏正与手游一起成为中国游戏产业文化输出的重要渠道,而海外市场对于页游厂商而言也是一个巨大的增量市场,在海外的游戏细分产业当中,电视游戏、客户端网游一向强势,但页游却一直处于空白,为数不多的社交游戏并不能满足用户的需求。

    页游用户规模

    2008-2016年中国网页游戏用户规模

    页游收入规模

    2008-2016年中国网页游戏收入规模

    页游产品数量

    2010-2018 年中国网页游戏产品数量及预测

    2010-2018年中国网页游戏产品数量及预测

    从页游产品数量上看,2013年起页游产品数量持续下降。根据易观数据,2015年页游数量 达到2180个,同比下降 6.4%,相比 2013 年下降 10%(2420 个)。相反,页游开服数量却保持两位数增长。2016年国内页游开服共计 30.63 万组,同比增长 19.8%,但开服量增速已大幅放缓。


    页游厂商分析

    Analysys易观数据统计,2015年中国网页游戏市场规模达到237.6亿元人民币,同比增长6.8%,在中国整体网络游戏市场中的份额下降至17%。
    2014年以来,中国网页游戏市场已进入成熟期,市场规模增速回落,产品数量持续下降。 高投入高产出的模式使得页游市场门槛大幅提高,中小页游厂商纷纷转
    型移动游戏,使得页游市场在竞争格局保持稳定的同时,市场集中度有所提高。

    艾瑞咨询《2016年中国网页游戏行业研究报告》称,页游厂商中,腾讯游戏凭借庞大的自有流量继续领跑网页游戏研运商排行。 Top15的企业中,包括腾讯游戏,37游戏在内,有10家为研发运营两手抓的综合型页游企业,其余5家企业为页游运营商。

    2015年中国网页游戏研运商营收Top15

    页游厂商的市场份额表现为头部集中,头部企业差距较大,主要的研运营营收集中在腾讯游戏和37游戏。从第三名开始差距逐渐缩小,有较大的长尾市场。

    页游运研平台

    中国网页游戏市场竞争格局保持稳定,研运一体优势明显


    中国网页游戏研发平台竞争格局
    中国网页游戏运营平台竞争格局

    主流页游厂商

    腾讯游戏

    腾讯页游平台以QQ游戏大厅为主要渠道,并通过开放平台的联运模式,吸引了多家顶尖页游研发商为其提供产品。依托腾讯QQ空间、朋友网等多个社交平台的巨大用户流量,腾讯页游平台目前已占据中国页游运营平台市场近1/3的市场份额,处于领先者地位,且不易动摇。

    37游戏

    37游戏是三七互娱旗下的游戏品牌,业务包含页游研发及运营、手游研发及运营。2015年,三七互娱完成整体上市,围绕IP稳步推进“平台化、全球化、泛娱乐化”战略

    • 游戏业务方面,网页游戏和移动游戏占三七互娱总营收90%以上,页游为主,手游营收迅速增长

    • 泛娱乐业务方面,37游戏积极储备优质IP,引入芒果传媒、奥飞动漫等产业投资者,与听听网络、星皓影业、绝厉文化合作,布局游戏直播、影视、动漫等领域

    • 海外投资方面,投资加拿大VR 游戏内容提供Archiact,并且在港澳台地区发型《暗黑黎明》,《仙剑奇侠传》,《拳皇97》等手游,并且参股韩国上市公司EST soft 和日本游戏公司Braeve,参与收购日本SNK,发力拓展海外市场

    360游戏

    2016年,游戏行业整体的精品化意识显著提升,市场对于高品质游戏产品也呈现出巨大需求。在游戏精品化的思路下,360游戏将目光聚焦于用户的游戏互动体验,在产品层面积极拓展并深耕IP、二次元、影游联动等游戏热点领域,去年重点发行了影游联动产品《幻城》、动漫IP手游《圣斗士星矢:重生》、刀剑神域《黑衣剑士》以及二次元题材产品《迷城物语》等多款高品质手游,以及《人鱼传说》、《大青云》、《热血战歌》等一批在美术渲染、动画特效方面媲美端游的页游产品,市场成绩斐然。
    今年,360游戏延续强劲发展势头,手游方面储备了《三国志2017》、《轩辕剑》、《桃花源记》、《神仙道2》等优质IP产品,页游储备了《海上牧云记》、《山海经》、《画江湖之杯莫停》、《文明》、《侠客行》等产品,同时《文明Online》、《宝藏世界》、《穿越火线2》、《魔王血统》等端游产品也被列入重点筹备产品。除了持续引进优质产品,360游戏还通过“超神计划”和“点睛计划”,将服务充分前置并深入到研发环节,助力游戏厂商提升产品发行成功率。


    网页游戏存在的问题

    目前中国网页游戏市场增速放缓,并呈现下行状态。网页游戏市场在发展的同时仍存在着诸多问题。

    1. 页游玩家规模已趋于饱和,并向移动端转移,人口红利消失。 玩家对页游营销方式的免疫力提高,用户获取成本大幅提升。
    2. 移动游戏市场的崛起,吸引大量页游厂商转型,市场活力减弱。大部分大部分厂商纷纷转型布局移动游戏市场,使资源倾斜全部覆盖至移动游戏市场。
    3. 产品同质化、精品难寻。
      很多游戏之间换汤不换药,山寨成风使产品质量下降,整个网页游戏市场的口碑也在下降。各厂商缺乏创新精神,急功近利想要快速圈钱,导致了网页游戏在近几年精品难寻。
    4. 游戏付费设计杂乱,游戏体验失衡
      厂商以追求收入为目的,设置众多以费吸费的付费点,游戏内的付费标准有的往往都是呈几何倍数充值。造成游戏体验中的失衡。使游戏内属性环境落差极大,造成用户流失。

    网页游戏应该怎么做

    品牌战略

    传统的如电视剧、电影、小说、动漫等,这些都是我们要去做的事情。页游和手游都要做出品牌,作为运营商将游戏和用户联系起来。

    IP覆盖示意图

    需求,营销精准化

    网页游戏仍然存在一定的用户群体,因此深入挖掘用户需求,提高用户黏性,缓解用户流失成为主要目的。通过精准化营销和推荐,保持稳定的用户量。

    精品化

    刚讲的有流量、内容和专业的运营能力,但这都是外部资源,不代表一定会将游戏推广成功,主要还是游戏本身的体验,玩法一定要有趣,让用户真正得到快乐。网页游戏正式进入精品时代,持续化精品化运营成为大趋势。在众多竞争者以及手游的压力之下,更应该注重精品页游的开发,而不是多,广,宽。抓住用户的情怀和社会热点,打造真正精品的网页游戏。

    游戏与多平台结合

    在游戏之外,还能和社交平台的各种属性整合,注重游戏是否可以和好友圈、好友空间的分享需求整合在一起。腾讯能够提供游戏之外的价值,一个好的产品通过规模实现传播的潜力。

    加大研发力度

    网页游戏市场游戏产品同质化原因主要源自于 厂商研发力度小,没有独特的游戏文化底蕴, 摆脱这种同质化、山寨成风的风气,网页游戏市场需加大研发力度,使自己的产品精品化, 深度挖掘用户的需求。一方面,摒弃同质化的模式,开创独有的风格与内容。此外,对待不同用户游戏习惯与游戏偏好,使游戏中风格设置更加贴近用户偏好设置。优化游戏内的付费 设置,使付费更加合理化。比如37游戏通过自身平台优势,吸取用户属性特征,优化游戏内设置,目前已经成为网页游戏市场厂商中的佼佼者。

    产品研发用户导向示意图

    页手联合,多渠道整合资源

    我国网页游戏市场运营平台市场已经趋于饱和,并保持稳定。移动游戏市场奉行“产品为主,渠道为王”的政策。网页游戏众多成熟的运营平台完美的契合了移动游戏的核心需求。另一方面,对于网页游戏市场来说,核心竞争力就是用户,而移动游戏市场拥有我国最多的游戏领域用户,这样移动游戏的用户基数契合网页游戏的核心需求。这样实行页手联运的模式,移动游戏用户导入网页游戏,网页游戏平台导入移动游戏,形成一个完美的产业闭环。

    出海化

    转型手游,进军海外市场,国内与国外双向输出,开辟新的领域。

    无端化

    网页游戏发展了很多年,与其说切走了端游的市场份额不如说是另外打开了一个市场,网页游戏的用户与端游的用户有重叠度,但是端游更重,页游则偏于休闲化、碎片化。
    我们可以看到的是从网络的发展来说,互联网的本质就是促进信息沟通,使得信息交流和获取的效率更高、成本更低。

    技术永远不会成为发展的阻碍,如果当有一天页游的技术能够无缝的对接端游所能呈现的效果,这个时候,动辄10个GB容量的端游是否还有存在的必要。

    所以,页游能否真正实现PC端的无端化将成为未来页游的一个重要维度,目前端游依然有500多亿的市场份额,这个体量即使切下一半,页游的成绩就将不是现在这个样子了。

    拥抱HTML5

    在手机端,我们可以将APP游戏理解为端游,HTML5理解为页游。对于这个大市场,页游厂商其实有天然的机会。

    页游厂商进入Html5的优势在于有一整套如何快速传播游戏的营销,以及对于即开即玩需求玩家的数据分析,接入Html5页游厂商可以实现无缝链接,甚至是简单的移植。

    据360游戏发布的《2016中国手游行业趋势报告》分析,2017年将会有许多新颖的作品出现,今年将迎来H5游戏的大跃进时代。

    报告中显示,H5游戏行业正在向更深层次进化。在产业领域不断进化的环境下,H5游戏在商业模式、用户规模以及市场规模方面,得到了快速发展和进步,但很多团队都是因为介入太浅最后没能创造出新商业模式。如果H5游戏的商业化机制更加成熟,产品也足够具有品质,那么H5将不再局限于广告和营销领域,反而可以在游戏领域拓展出更大空间。

    2016年,H5游戏市场收入规模超过11亿元,产品超过6000款,用户规模突破2亿人,其市场快速增长仍旧是主旋律。随着游戏质量、货币化系统和分销渠道的进化,凭借H5跨平台的优势,HTML5游戏可以轻松移植到各大游戏中心和应用平台。

    H5游戏商业模式日渐清晰,2017年将引来移动端页游的大跃进时代,因此,页游能否在这一市场关键时期拥抱HTML5,从PC页游转移至移动端页游,产出更多好的作品,在游戏领域拓展出更大的空间。


    页游的增长虽然放缓甚至下降,但不会夸张到因此而衰退,它依然在发展,从过去到现在,页游正在向下一个阶段大步的迈进。无论从平台还是到研发商,页游早已经从最初的快速跑马圈地到了一个精耕细作的年代。而这也是为什么众多中小型研发商开始转向手游的原因,页游当初的竞争激烈固然存在,但水涨船高的成本才是最主要的元素之一。

    精准化,是要求网页游戏深入挖掘用户需求,提高用户存量;精品化是对网页游戏厂商的洗牌,大浪淘沙;出海化,则是向更大的体量发展;至于无端化能否实现,这将成为页游这个产业到底能做到多大的决定性因素。

    因此,想要在页游领域取得好成绩,就必须加大投入,进行精品化运营,只有努力创新,研发,运营,才能构成差异化存在,才能在页游领域引领市场。

    当页游市场经历了大浪淘沙的过程,我们期待更多高品质页游面世。


    REFERENCE:

    • 易观 《2016中国网页游戏市场年度综合报告》
    • 艾瑞咨询《2016 年中国游戏产业报告》
    • 360游戏《2016中国手游行业趋势报告》
    • 丁鹏Gamewower ,《页游还有未来吗?》,虎嗅网 ,2015-03-10

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