可可是一个普普通通的上班族女孩，她性格内向，不怎么擅长和人交往，每天的生活也只是按部就班的上班下班。她唯一的爱好，就是和猫在一起。
她有一只橘猫，名叫小米，是上大学时在街边偶然遇到的。那天她看到一只小可怜蜷缩在路边，便偷偷带回了宿舍，但后来还是不小心被宿管阿姨发现了，她哀求阿姨，让她悄悄养着吧，以后不会被人发现的，宿管阿姨才破格应允。现在她每天下班都会和它一起玩，可可没有那么多的奢求，只要每天能和自己的猫在一起就心满意足了。
小米陪伴了她八九年，已经很老了。这一天她回到家，看到小米一动不动地卧着，头枕在前爪上，她以为它睡着了，等她凑过去一看，它还是一动不动，才发觉小米已经死了。可可伤心的差点晕倒在地，她从来没有这么难受过，她把小米带到一个公园里，埋葬了它，最后在那地方种了一朵花。
周末的早晨，她带着一些猫粮到公园去，喂那些流浪猫，她看着一只只花色不一的猫在它脚边低着头吃东西，想象小米会从哪个角落跑过来，看看她。
这时有一只纯黑的猫，不知从哪儿钻进了猫群里，吃了几口猫粮后，便慢悠悠走开，但是它每走几步就会回过头来看她，似乎是在说：跟我来。她感到很奇怪，但还是决定跟着它。她一路跟着黑猫，发现它净捡偏僻的地方走，一会儿是小巷，一会儿是小道，不知不觉到了郊外，可可一抬头，发现到了一座小山脚下，黑猫再次回过头来看了他一眼，便窜上了山坡。
她此时虽然有点害怕，而且也很累，但只是迟疑了一下，便毅然踏上了上山的台阶。
一路上乱草丛生，树木越来越密，路也很难走，不知什么时候，黑猫终于停下了，前方隐约是一个黑漆漆的小山洞，黑猫眨眼间钻了进去，她犹豫了一下，也跟着一同钻了进去。洞很窄，也很低，她只能缩着身子矮着头，慢慢前进，爬了大概几十米，突然一片大亮，豁然开朗，前方竟是一座富丽堂皇的宫殿，门前还有两只拿着长鱼干的短毛猫站着把守，在黑猫的引领下她跟着走进宫殿，猫守卫并没有阻拦它们。宫殿里，一只只不同种类的猫笔直地站着，都面向王座的方向，王座上，一只橘猫懒洋洋的靠在座背上，赫然就是她死去的小米！
她惊诧万分，下意识就想走上前抱抱她的小米，可是被两只猫守卫架起长鱼干拦住了，她看到王座上的小米，感到有一丝滑稽，但同时说不出的开心。此时，旁边一位像是丞相似的东短猫，戴着个眼镜，在一旁举着本书，煞有介事的说道：
欢迎来到猫之国度！只有善良温暖的人才有机会来这里呢。每只在人类世界死去的猫并不是真的死了，它们都会在猫之国度重新生活，根据生前的经历来封赐职位。而且，猫之国度有着比人类世界更强大的力量，鉴于你对我们国王生前的照顾，特此奖励你许一个愿望，任何愿望都能帮你实现哦！
可可想了想，发现她好像没有什么世俗的愿望，金钱什么的她都不想要，当下难以决定，就说还没想好。小米国王便允许她先住在这里，等想好了再告诉它们。
她于是住了下来，没想到的是虽然猫们都很小，但这个山洞里却很大，猫守卫把她带到了一个跟她现实当中差不多大的房子里，她这才真的相信猫之世界的力量。在这里，她可以和很多猫在一起到处玩，有布偶猫，暹罗猫，折耳猫……她觉得这是她最快乐的一段日子！可是，好景不长，有一天她正在和几只猫一起玩耍时，东短猫又煞有介事的过来了，它说人在猫的世界里是不能呆太久的，呆太久说不定也会变成猫的，现在她必须选择一个愿望回去了。
可可决定好了，她要领养一只这里的猫，她问猫丞相可不可以带回去一只。猫丞相把她带到一个开满鲜花的花园里，只见里面大大小小的，堆满了彩色的蛋，猫丞相告诉她，人类世界死去的猫都会在这里自然生出来，不需要猫妈妈，而且蛋壳是什么颜色，生出来就是什么颜色。她看到有黑色，白色，花色……最后仍然挑选了一个橘黄色的蛋，回去准备和国王——也就是小米，告别。
等它们回到宫殿，却发现小米不在王座上，也不在寝宫里。国王不见了！猫丞相立刻发动所有猫下属开始找寻，几乎将整个山洞都找遍了，却没发现任何小米的踪影。于是猫猫们全部聚集在大殿，开始商量着下任国王选举的事情，猫之世界也不能一日无君啊！可可又帮不上什么忙，于是只能抱着那颗蛋回去人类世界。
仍是那只黑猫，送她到洞门口，等她出了洞，回头一看，才发现身后是密密麻麻的树林，哪儿有什么洞口？她甚至怀疑自己是不是做了一个梦，但怀里的蛋却又在提醒她一切都是真实的。
她抱着那颗蛋回到家里，天天守着盼着生出小猫来，就连睡觉时候也不松开。
这一天，她仍旧像往常下班回家，进门第一眼就看见蛋壳碎了，她欣喜地冲到床边，床上已然卧着一只橘黄的小猫，她开心极了，兴奋的什么都忘了，立马上去把猫拥在怀里。然后她发现猫原本卧着的地方，有一张纸条，上面歪歪扭扭的写着：做国王一点都不好玩，我还是喜欢和你在一起。而且，这次，我想换一种方式守护你。
她看完纸条，再看怀里的小猫，发现它调皮地眨了眨眼睛。
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