这是一个一边开口的峡谷，入口狭长，有白森森的两块岩壁分立入口左右，随时准备着合并，将峡谷内的一方天地隐于世外。连着入口的是一条笔直的路，直通到峡谷的尽头。奇怪，峡谷内生机盎然，飞禽走兽悠然自得，可这条路上却没有一点乱石，一处杂草。峡谷的尽头是一片湖，天空是什么颜色，湖水就是什么颜色。
这天，湖水被天空染了个灰黑，乌云憋着雨将下未下。峡谷外，马蹄声渐渐逼近，直到与峡谷内飞禽走兽的叫唤声融为一体，这时，地动山摇，两面岩壁怒吼两声，乌云吓破了神，雨水噼噼啪啪打了下来。鸟兽声与马蹄声戛然而止，峡谷静得只剩下连绵不绝的雨声。
第二天，骑马的人被日光唤醒，两匹马在湖边的草地上大快朵颐。父与子一同为国征战，率领的一队骑兵遇袭后仅有他们父子逃出生天。父子意识到没有追兵，都长舒了一口气。
匆忙用湖水野果解决了吃喝后，父子环绕峡谷走了一遭，触手可及的是爽口的野果，碧油的树叶以及湛蓝的湖水，不可及的是环绕峡谷的白森森的峭壁，直入云霄一般。而贯穿峡谷的路也消失不见了。
天色转眼要黑，父子只得拾了些枯枝残叶，生起了火，又逮了两只野兔架火上烤，吃饱喝足后，便也都睡去了。
再醒来时，周围已变了样。草地，湖水，绿林以及那白森森的峭壁都已不见。放眼望去，是一望无垠的沙地，日头当照，却也不刺眼不炎热。
父子精神饱满，都认为是出现了幻觉，于是不停歇地走，不知多时，一座宫殿在视野里拔地而起。宫殿主色调为白，伴以金蓝为点缀。
父子来到殿口，见大门敞开，自然地走了进去，殿内静的出奇，见有一台阶，父子顺势走了上去，又不知过了几时，台阶的尽头是两扇以白云做饰的大门，推门而进，香气扑面，父子闻了，顿时踌躇满志，心旷神怡。这里又是别有洞天，抬头是满眼的星辰，脚下是片片云彩，走在上面，仿佛有风一般，一点力不用。父子都觉是入了奇境，欣喜不已。这时，迎面向父子走来了一位女子，一席白袍，伴有金丝祥云图案，头戴一只花冠，俨然仙子模样。见这女子生得亲切可人，父子倒也不怕，与其攀谈了起来。
这女子是湖中仙，是为湖水幻化而来，不死不灭，变化多端。攀谈过后，父子欲离，走至门前，通上来的阶梯不见，下面是黑压压的一片，人头攒动，全为这湖中仙的兵马。
父子见离去回乡无望，索性就与湖中仙一同生活了起来。见这湖中仙俏丽年轻，于是父亲促成了一段佳缘，以早享天伦之乐。
儿子与湖中仙成亲也有一番时日。时间越长，父子越觉蹊跷，虽然在这里好酒好肉有仆人招待，但是酒肉怎么吃怎么喝都不会饱，久而久之，父子愈发想念人间烟火和故乡国家。况且这湖中仙虽然是个女子身，却毫无女子品性，又是野物，随性而做，毫无教养，时间一长，父子甚是厌烦。
湖中仙变化多端，在世千年觉得寂寞，便想方设法囚禁了这父子伴他排解时间。
儿子觉察到湖中仙花冠之上的发髻从未取下过，即使是行房之时，于是便询问了，湖中仙只说是重要之物，取不得，别的没有再说。
这天，儿子趁湖中仙酣睡，猛然拔下发髻，湖中仙惊醒，一声长厉破耳，儿子来不及多想，将发髻折断。
再醒来时，父子身下仍然是沙，起身来看，原来是一片洼地，湖水一夜之间蒸发殆尽，日光刺眼得紧，贯穿峡谷的路显现，两匹马仍然在大快朵颐，父子骑上马，扬长而去。
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