安防行业简介

1、安防行业背景

中国安防行业起步于上世纪60年代，2019年我国从事安防行业的企业总量约为3万家，从业人员达160多万人；安防企业年收入总额接近7562亿元，同比增长9.6%。

安防行业最重要的两类玩家是设备供应商和工程商。设备供应商主要从事安防产品的研发和生产，并提供专业化的解决方案。安防工程商是指以提供安防系统工程集成设计、安装调试、技术培训、系统维保等服务为主营业务的专业企业。

安防行业产业构成

安防产品大致分为安防电子产品和实体防护产品两大类。电子产品主要包括视频监控、入侵报警产品、可视对讲系统、出入口控制等；实体防护产品主要包括防弹运钞车、防盗门锁、人体安防设备、安全检查设备等。2016年安防电子产品在安防产品市场中占比达到了70%，安防电子产品中视频监控占比达到了55%，门禁和防盗报警的比例约30%。2018年视频监控占据了整个安防电子产品市场的50.6%。

安防视频监控产品的市场规模在安防行业总市场规模中的占比约为：30%（安防产品）×70%（电子产品）×50%（视频监控设备）=10.5%。

2、安防行业企业布局

按照2019年的营收排名，2020年全球安防50强前十位分别为：海康威视、大华股份、亚萨合莱、博世、安讯士、宇视科技、天地伟业、安朗杰、韩华Techwin、TKHGroup。国内企业海康威视、大华股份依然稳居第一、第二的位置，销售收入远超其他公司，均主打产品多元化;除了海康威视和大华股份，国内企业宇视科技、天地伟业同样位于前十行列，名次也略有上升，分别排名第六位和第七位，宇视科技同样主打产品多元化，而天地伟业主打视频监控。

2020全球安防Top10

随着安防行业竞争的进一步加剧，行业集中度进一步提高，目前已经形成规模差异较大的梯级阶队，市场上的安防行业企业整体可分为三个梯队：第一梯队以海康威视、大华股份为两大巨头;第二梯队以宇视科技、旷视科技、天地伟业、科达、同为股份、万佳安和智诺科技为主要企业;第三梯队为大多数中小企业。

随着行业竞争加剧，行业龙头企业凭借自身的资源优势、人力优势、技术优势以及成本优势在视频安防市场迅速壮大，资源向龙头企业集中趋势愈发明显，再加上产业链延伸、横向跨界、行业深耕方面的优势，强者越强、赢者通吃的趋势显现。

安防行业企业梯队

经过长期发展，我国安防行业在地域分布上形成了以电子安防产品生产企业聚集为主要特征的“珠三角”地区、以高新技术和外资企业聚集为主要特征的“长三角”地区，以及以集成应用、软件、服务企业聚集为主要特征的“环渤海”地区三大产业集群，占据了我国安防产业约2/3以上的份额。

其中，以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为中国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区;以上海、江苏、浙江为中心的长江三角洲，已成为安防产品制造业的一个重点地区;环渤海地区则形成了北京、辽宁、山东、天津的安防产业群。

3、安防行业产业链

智慧安防产业链包括上游零组件供应商、算法和芯片供应商等;中游为软硬件设备设计、制造和生产环节，主要包括前端摄像机、后端存储录像设备、音视频产品、显示屏供应商、系统集成商、运营服务商等;下游为产品分销及终端的城市级、行业级和消费级客户应用。

上游零部件供应商，代表企业有华为海思、索尼、中星微，还有视频算法提供商Object Video等;中游软硬件供应商、系统集成商的主力厂商包括海康、大华等。下游为终端客户，主要涉及到政府、公共行业、民用行业等。下游运用领域目前的现状是政府端主导，商业端萌芽。国内安防市场按客户结构大致可分为城市级、行业级市场及消费级市场，其中安防的第一需求驱动目前来看主要还是靠政策下政府端需求(重性能轻价格)，如过去十二五&十三五期间智慧城市的普及给安防带来了强劲拉动。

具体看视频监控下游应用领域看平安城市、智慧交通等是主要的政府端市场，不过随着智慧楼宇、文教卫、银行金融业以及新兴市场如无人超市、自动驾驶等商业端的业务打开将会安防监控带来持续的需求拉动。

安防产品不同行业应用占比

4、安防行业发展趋势

趋势一：需求渠道下层，聚焦于二三四线城市市场

安防建设是智慧城市建设的主要领域，从城市摄像头布局看，与一线城市相比，二三线城市的千人均摄像头配备数量仅5台和2台，不到北京、上海等一线城市的十分之一。截止2019年底，95%以上地级市都提出建设智慧城市，而仅有50%以上县级市提出建设智慧城市，由此可以看出下级城市仍有巨大发展空间。随着智慧城市在二三四线城市的建设不断推进，也将带动智慧校园、智慧工地、智慧园区、智慧社区等碎片化场景的发展。

趋势二：基于安防视频监控体系的智能物联转型升级

在大数据、人工智能等技术驱动下，"AI+安防”正在逐步成为安防行业的主要发展模式。而在技术驱动下安防行业边界逐渐模糊，安防的应用范围不在局限于传统的安全防护领域，在原有的功能基础上不断衍生出物联网增值服务（如大数据分析、客流统计、精准营销等）等“智能化服务”。