在大大的森林里有一只小小的刺猬，森林里有很多很多动物，有可爱的，也有凶猛的。小刺猬在森林里生活了很久，像是迷途的孩子一样找不到家，大家都告诉小刺猬，这片森林就是它的家，时间久了，小刺猬也认为这片森林就是它的家。
其实，这片森林不是小刺猬的家，小刺猬以前也不是一只刺猬，但这已经是很久很久以前的事了，没有谁能记起小刺猬到底来自哪里，以前是什么动物。大家都很忙，春夏秋冬都在忙，忙着寻找食物，忙着搭筑新房子，忙着寻找伴侣，忙着储存冬天的粮食。没有哪个动物有时间去操心一只小刺猬的身世，这对于那些动物来讲，一点意义也没有。
小刺猬生活在森林里，带着它一身的刺。大家都觉得小刺猬是一个很凶的动物，因为它总是向大家露出它满身的刺。
“小刺猬真凶，我去找它玩的时候，它竟然想要用刺扎我。”兔妈妈身边的小兔子躺在妈妈怀里，撇着嘴说道。此时正在不远处的小刺猬躲在灌木丛里，瑟瑟发抖，因为小兔子的话，因为小兔子有妈妈，因为小兔子的误会，更多的是因为自卑，以及对生活的失望。
小刺猬最喜欢做的事，就是像地鼠一样挖地洞，小刺猬喜欢挖不同的地洞，喜欢躲到地洞里，即使地洞黑暗潮湿寒冷，但是地洞里没有小刺猬不想见到的其他的动物，一切好的动物，坏的动物，小刺猬都不想见。“无论是什么动物，最后都会被我伤害，或者是伤害我，与其这样，还不如一直生活在洞里”。小刺猬这样呆呆地想着，心里有失望和失落，更多的是对未来的恐惧，听说森林里来了一群新的动物，有没有可能是自己的天敌，听说那个跟自己一起玩耍过的小兔子到处跟别人小刺猬的坏话，说小刺猬又凶又坏。
每次想到这些，小刺猬就吓得发抖，都要躲进更深的地洞里，然后露出满身的刺，把自己紧紧裹住，地洞外的一丁点儿风吹草动，都会让小刺猬感到害怕，小刺猬每天都在担心被伤害，即使别的小动物都在忙自己的事，小刺猬依旧生活在恐慌里，陪伴它的，是一个又一个，黑暗的，寒冷的，安静得可怕的地洞。
小刺猬很少出地洞，肚子饿了才会小心翼翼地爬出地洞，伸出它小小的脑袋，贪婪的呼吸一口洞外的清新空气，感受一下洞外的温暖阳光，然后捡几个树下的小果子，就匆匆忙忙地往洞里赶，有一次小刺猬跑得太快了，不小心踩到了河边的小鸭子，小鸭子疼的哇地哭了，小刺猬手足无措，不知道怎样去安慰小鸭子，这个时候，另外一只小鸭子来了，他狠狠地瞪了小刺猬一眼，恶狠狠地说道，谁让你欺负她的，你给我小心一点，要不然就把你扔到河里去喂鱼！小刺猬看了看旁边冰冷的河水，以及面前凶狠的鸭子，害怕得一直发抖，仓促地往自己的洞里跑去。在小刺猬落荒而逃的时候，它看到了很多小动物都两两结伴，在一起玩耍，小刺猬偷偷地想着，如果哪一天，也能跟别的动物一起，哪怕是一起约着散个步，都会是一件很好的事…想到这里，小刺猬的脸一下子就红了，它的心扑通扑通地跳着。可是……一想到自己的缺点，小刺猬就很难过，它没有小兔子的松软的毛，没有夜莺的歌喉，没有天鹅优雅的身姿…甚至连疼爱自己的刺猬爸爸、刺猬妈妈都没有…一想到这里，小刺猬就自卑地低下了头。终于到地洞门口了，小刺猬望了望身后别的小动物们愉快的背影，有些失望地又一次钻进了自己的洞里。
这一次，小刺猬在洞里呆了很久很久，它不吃不喝，就静静地呆在洞里，脑袋里面空空的，心里也空空的，它不知道自己想要什么，或者说，它不敢知道自己想要什么。它明白，一切动物都不会愿意跟自己一起，毕竟自己一点也不可爱，而且还很凶。
在某一个早晨，小刺猬被一股气息吸引，它动了动自己尖尖的鼻子，轻轻地、贪婪地闻着那股气息，那是一股清新的花香，以及来自于某个动物的好闻的香气，小刺猬伸出鼻子又一次闻了闻，它识别不出这到底是哪个动物的气息，很有可能是刚刚来到森林的小动物的味道，一种让人很安心，很沉醉的气息。
小刺猬就这样轻轻地闭上了眼，它贪婪地闻着这气息，不知不觉就来到了洞口，它有点害怕，但还是大胆地走出了地洞，它循着这味道一直往前走，忽然发现在一棵松树下，有一只漂亮的猫，猫呆呆地坐在树下，它身边围着几只别的小动物，有小兔子，有小鸭子，也有小天鹅。它们围在猫的身边，摸着猫的脑袋，猫就那样静静地笑着，小刺猬的心扑通地跳了一下，它心动了，它也想去摸那只猫，于是它偷偷地躲在草丛里，等啊等。终于，别的小动物离开了，这个时候，小刺猬小心地探出了头，小心翼翼地走到猫的身边，问他，我可以摸摸你吗。猫安静地看着小刺猬，轻轻地低下了自己的脑袋，凑到了小刺猬面前，小刺猬的脸刷的一下子红了，猫旁边的小袋鼠笑着说，可以给我们的猫咪写信喔，我们的猫咪希望认识新朋友，小刺猬紧张又害羞地跑开了，它跑着跑着就笑了，心里想着，猫的毛真柔软，猫性子真的很温柔，以及…真的很想给猫写信。
于是小刺猬停住了脚，它深呼了一口气，紧张地慢慢转身，它害羞地往回走，这个时候，猫的身边又围了别的小动物，小刺猬红着脸问猫身边的袋鼠，可不可以把猫的收信地址给它，袋鼠很爽快地把猫的收信地址给了小刺猬，小刺猬蹦蹦跳跳地回家了。
一回到家，小刺猬就忍不住给猫写信，小刺猬很认真地写好了信，飞快地把信送到小信使的手里，寄完信，小刺猬又赶忙跑回洞里，焦急地等待着猫的回信，第二天，小刺猬就收到了猫的回信，它高兴地跳了起来。忍不住又给猫写了信，很快又收到了猫的回信，小刺猬和猫聊的很开心，小刺猬发现猫是一个很可爱，很温柔的小动物。小刺猬自从遇到了猫，每天都忍不住偷偷微笑，连它自己都觉得自己发生了变化。
小刺猬和猫一直通信联系着，它们聊着以前的事以及未来的幻想。
忽然有一天，猫对小刺猬说，
让我做你的好朋友吧，一直在你身边保护你。
小刺猬看到这封信，开心地跳了起来，
它给猫回信，“好啊”。
猫又来信了，
“小刺猬我们今天晚上一起散步吧，就在你喜欢的果树下。”
小刺猬紧张地摸了摸自己身上的刺，它既兴奋又激动，它第一次觉得时间过得很慢，它第一次紧张地期待着夜晚的到来，它第一次如此想去到那棵树下。
终于，月亮爬上了天幕，夜虫在轻轻唱着歌。小刺猬害羞地走到了果树下，这时，猫还没有来，小刺猬紧张地幻想着猫的样子，忽然，树旁出现了一个身影，是猫！小刺猬开心地跳着，在月光下，小刺猬和猫在湖边散着步，猫很紧张，它一直很小心翼翼地在说话，小刺猬轻轻地伸出了小爪子，牵着猫的爪子。小刺猬能感受到猫不那么紧张了，真是个可爱的动物啊，小刺猬心里偷偷地笑着，那一天晚上，小刺猬和猫聊的很开心。
在之后的日子里，它们也经常通信，偶尔也一起在月色下散步，小刺猬和猫都很开心。
忽然有一天，某一个夜色正美的湖边，猫紧张地、郑重地对小刺猬说：“我可以一辈子陪在你身边吗？”小刺猬的心扑通扑通地跳着，它的脸一下子红了，紧张地说不出话来。
“我可以抱抱你吗？”
猫试探地问小刺猬，
“不行不行，我浑身都是刺，会扎伤你的。”
小刺猬赶紧说道
“没关系，我不怕”
猫说完就紧紧地抱住小刺猬
小刺猬紧张地闭了眼
猫轻声对刺猬说，现在大家都在伪装自己，大家看到的，不一定就是对方的真实身份，听说两个相爱的小动物抱在一起，会变回它们的原本的样子。
说完这句话，小刺猬就感受到猫越变越小，小刺猬同时也感受到了自己的毛越来越松软，它们都在变啊变啊，忽然，它们都停止了变化，小刺猬发现自己抱着的猫变成了一颗小小的松果，它惊讶地叫道：“天呐，你竟然是一个小松果！”怀里的松果轻轻地探着小脑袋，笑着说，“对啊，小松鼠，你好呀。”
小刺猬听着这个称谓，它低头看了看自己的身体，发现自己的肚子圆滚滚的，毛软软的，回头一看，发现自己还有一个毛茸茸的大尾巴，它张了张嘴，发现了自己的两颗门牙长长的，原来小刺猬很久以前是一只小松鼠，原来它不是一只小刺猬，它一直是一只小松鼠，原来猫是一颗小松果。
真好啊，小松鼠开心地笑了，森林这么大，自己能够穿过众多别的小动物，遇到它的小松果，这可能就是一种缘分，它们身上有着相互吸引的东西，正是这个东西，让它们相遇，让它们在一起。
小松鼠低下头轻轻的吻了吻怀里的小松果，小声地说，“你好呀，我的小松果儿，终于让我找到你啦，以后你就是我的啦，我绝对不会放手的。”小松果发出欢快又坚定地声音说：“好的呀，我的小松鼠。”
小松鼠抱着它的小松果，轻轻地一跃，跃上了旁边的松树，消失在了夜色里…
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