森林里住着一只骄傲自满的小猴。
一天，它去山羊爷爷那里学习写字，它认认真真地拿起笔，一笔一画地写了一页字便拿给山羊爷爷看，山羊爷爷直夸小猴写得好。下课以后，它心想：写字这种事太小儿科了，我自学都比那老山羊写得好。
走在回去的路上，小猴看见那小鱼在水里游泳。小鱼告诉了它游泳的要领，它便开始练习。不一会儿，勉强能游一段了，小猴又骄傲自满起来：“我真是个大天才，才游了这么一会儿，就已经比天天在水里游泳的鱼都游得好了。”小鱼说：“小猴，以后每天下午，来找我练习游泳，只要你认真练习，一定会游得很好的。”“不用，我现在游泳已经数一数二了，不用练了。”小猴得说。说完，小猴爬上岸，大摇大摆地走了。
它接着往回走，又听到了一阵清脆悦耳的歌声，抬头一看，原来是森林歌唱家百灵鸟在这唱歌呢。小猴听了，觉得唱歌挺好，它幻想着自己站在舞台上，亮出自己最美的歌喉，把大家都迷住了。想到这儿，小猴又决定学唱歌。百灵鸟将方法告诉它之后，带着它唱几段，便让它每天勤加练习……
时间过得很快，一年一度的才艺大赛到了。小猴认为自己一定能取得第一名，便胸有成竹地报了名。到了比赛的那一天，个个参赛者都亮出了自己的十八班武艺：山羊写了一手好字，小鱼展示了自己高超的游泳技术，百灵鸟的歌声让人陶醉，而小猴却因为每一样只学习了一些皮毛，最终连报名的资格都没有……
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