--【导读】--

工业企业知识产权运用调查有三大部分：关键核心技术专利储备、国际知识产权布局、海外风险防范。

一. 调查背景

截止到2015年6月30日，我国工业行业九大领域发明和实用新型专利总量达到7613061件，占全国专利总量的82.4%。软件著作权登记量年均增长达24.7%，集成电路布图设计申请登记累计增长超过1倍，企业发明专利申请占发明专利中申请总量的比例2015年达到60.2%。本次调查选取113家工业企业，通过对其知识产权运用状况开展数据整理、案例研究、典型调查，并进行分析研究。

二. 数据统计分析

在对113家申报标杆企业数据进行数理统计的基础上开展数据统计分析，基本反映了我国工业企业知识产权的现状和发展态势。

企业类型统计

113家申报知识产权运用标杆的企业按照所属行业类别进行分类，知识产权运用能力突出的企业主要集中在装备制造类（41家）和消费品类（18家），其次为原材料类（18家）和电子信息软件类企业（4家）。

行业类别统计

三. 主要指标分析与典型企业案例

《工业企业标杆企业中知识产权能力调查指标》共分为三大部分：关键核心技术专利储备类相关指标、国际知识产权布局类相关指标、海外风险防范类相关指标。指标总分值为120分，平均得分为92.96分，得分率为77.47%（得分率=企业平均得分/该指标总分*100%）。

（一）关键核心技术专利储备

1. 关键核心技术专利储备类指标

主要包含：知识产权拥有量、知识产权增长率、知识产权人员配备、知识产权人员培训等11个指标。

核心技术专利储备类评估指标

知识产权拥有量指标：企业知识产权拥有量与其国际产业竞争能力呈非线性正相关性，拥有庞大的知识产权基础可更好的保障高质量数量，进而提升竞争力。

知识产权增长率指标：该指标说明我国工业企业知识产权仍保持着高速增长的态势，多数企业平均增长率在10%以上，知识产权发展态势良好。

知识产权人员配备指标：几乎所有企业都配备有知识产权工作人员，但是只有约1/3企业配备具有知识产权代理资格的工作人员，具有知识产权代理资格的知识产权人才是目前我国知识产权行业急缺的人才。

知识产权人员培训指标：企业在人员培训方面，投入了较多的人力、物力和财力，但是不足之处在于没有较为完整的记录和培训总结，缺乏从国际竞争角度开展的知识产权保护培训。

知识产权产品营收占比指标：是指拥有知识产权的新产品或服务销售收入占总销售收入的比重，大部分企业占比在30%以上，甚至科技型企业高达90%以上，说明知识产权为企业产品贡献了较高的附加值。

近三年国内知识产权转让许可指标：仍有约1/3的企业近三年无知识产权转让许可。

知识产权投融资指标：指近三年企业运用知识产权获得质押贷款，将知识产权用于投资入股、并购等知识产权商业化运作。得分率仅为27.5%，说明我国工业企业知识产权商业化运作能力亟待提升。

参与标准制定指标：指近三年企业参加国际、国家、行业标准制定数量（项），是衡量企业是否具有核心技术、标准专利等知识产权的指标。

荣誉认定指标：与统计数据中企业技术中心、国家技术创新型示范企业和高新技术企业相关，三项均获得认定的企业有40家，获得两项认定的企业有44家，获得其中一项认定的企业有29家。该指标总体反映参评企业创新能力较强、创新基础较好，有较高的核心技术专利储备水平。

合作研究指标：是指近三年知识产权合作案例，包括企业通过产学研合作研发创造知识产权、转化推广技术创新成果，开展知识产权交叉许可，建立专利池或加入产业知识产权联盟等案例。

获取资助项目指标：指企业获得的省级及以上的资助项目情况，绝大多数企业获得过相关资助。

2. 典型企业案例：广电运通

广电运通是全球领先的货币处理设备及系统解决方案提供商，是一家以银行自动柜员机（ATM）、远程智能柜员机（VTM）、清分机、自动售检票系统（AFC）等金融智能装备产业为核心，自主研发、生产、销售及服务的现代化高科技企业。目前，广电运通ATM产品及服务已经进入全球80多个国家和地区的1200多家银行客户，全球金融智能装备安装使用总量超过170000台，综合实力排名全球前5强，在中国ATM市场销售占有率连续七年位居第一。

（1）加强核心技术专利积累和实施，提升国际核心竞争力

广电运通年度专利申请量逐年增加，特别是近三年，专利申请总量逐年翻倍增长。公司多项核心技术专利被广泛应用在各类产品中，70%左右专利被不同程度的实施，80%左右的发明专利应用在公司的核心产品上。

（2）发挥龙头引领作用，依托专利维护国内金融安全

目前，公司总专利有效申请量为1509件，其中发明（含PCT）申请占比78.93%。而且涉及核心模块的核心创新技术分别在美国、欧盟、澳大利亚、印度、越南、南非等9个国家和地区进行专利申请648件，已经获得国际授权专利147件。

国内金融装备生产企业专利申请量排名依次为：广电运通677件，深圳怡化468件，广州御银244件，东信金融172件，天津恒银158件等。

（3）将核心技术专利融入标准，赢得国际竞争有利位置

截至目前，广电运通作为国家标准起草单位，主导或参与制定及修订的金融自助设备类国家标准共13项，其中已发布并实施的有3项，已立项暂未发布的有10项。

（4）商标布局国际化，护航品牌全球化

为了对公司产品和品牌在全球范围推广保驾护航，已注册商标34项次，公司核心品牌的商标分别在42个国家和地区注册。

（二）国际知识产权布局

1.  国际知识产权布局类指标

国际知识产权布局类指标下分知识产权布局、品牌建设、经费保障和对国外引进转让4个指标。

国际知识产权布局类评估指标

知识产权布局指标：反映了我国工业企业知识产权组合运用的水平逐渐提升，能够通过知识产权布局参与国际产业竞争。

品牌建设指标：该指标得分率较高，大多数企业都形成了著名商标、驰名商标，反映相关工业企业重视品牌建设。

经费保障指标：指知识产权工作经费预算占企业研发经费比重，主要与公司研发、专利申请、国际知识产权布局费用相关，一半的企业占比在5%以上，但仍有少数企业占比低于1%。

对国外引进转让指标：专指近三年企业知识产权对国外引进和转让、许可数量。该指标得分仅为7.8%，说明我国企业在知识产权国际化方面未开展有效的引进吸收，未积极对国际其他公司转让许可，在国际诉讼和强制交易等方面仍有很大的不足和提升空间。

2.  典型企业案例：青岛海尔

青岛海尔为海尔集团旗下家电产业的上市公司，所拥有的专利数量和质量均位居家电行业前列，为公司实施全球化战略奠定了坚实基础。

（1）全球化布局专利，构筑技术竞争优势

青岛海尔经过多年持续创新已在全球30多个国家和地区布局专利超过1.7万件。其中有效发明专利及发明申请6800余件；青岛海尔旗下的日本海尔亚洲国际株式会社独立拥有主要分布于日本和东南亚国家有效发明专利1500余件，费雪派克独立拥有主要分布于北美、澳大利亚、新西兰的有效发明专利2500余件；刚纳入旗下的美国GE家电独立拥有北美和欧洲为主的发明专利1700余件。

（2）加强国际竞争中专利运营，充分实现专利价值

青岛海尔已经形成了具备全球占位优势及竞争力和威慑力的专利布局，并且保持在每年超过1500件中国发明和超过300件海外发明申请。青岛海尔还获得了2项中国专利金奖和3项中国专利优秀奖，家电行业排名第一。2015年，青岛海尔的发明专利申请占比为62%，发明专利的实审通过率为91%。

（三）海外风险防范

1.  海外风险防范类指标

海外风险防范类指标下分PCT与著名商标、信息利用水平、维权应对方案等7个指标。

海外风险防范类评估指标

PCT与著名商标指标：得分率在76%的主要原因在于大多数企业拥有著名商标，样本企业中只有约50%的企业拥有PCT专利申请。说明我国工业企业在专利申请方面，尤其是同族专利的布局较为缺乏，部分企业缺乏海外知识产权储备，海外风险防控的基础较为薄弱。

信息利用水平指标：多数企业建立了知识产权数据库或与相关代理机构有数据库使用协议，从而开展知识产权信息检索与分析工作，说明知识产权分析需求日益提升。

维权应对方案指标：除个别企业无知识产权维权应对方案以外，多数企业建立有应对方案，并且处于易侵权行业的企业开展了一次乃至多次的维权应对行动，切实保护了企业的相关利益。

风险防护指标：指知识产权风险管理是否覆盖生产经营主要环节，包括是否建立知识产权风险防范方案等。多数企业在国际产业竞争中建立了风险防范方案并且覆盖了企业自身的研发、生产、销售、出口、展览、技术转让或许可等各生产经营环节，对自身技术产品进行了较好的保护。

内部检查与改进指标：约有2/3的企业定期开展企业内部年度检查，但多数企业没有对内部检查提供记录和改进措施，有记录和改进措施的企业文档相对简单，不够缜细具体，该指标一定程度上反映了企业内部知识产权检查流于形式，并没有实现内部检查的真正目的。

管理机构与制度指标：几乎所有参评企业都设立了知识产权管理机构，建立了知识产权管理制度，说明近些年我国知识产权工作卓有成效，在工业企业管理机构与制度建设方面起到了极大的促进作用。

保密协议与补偿指标：大多数企业与员工签订了保密、竞业禁止协议，但是不足之处在于多数企业在与员工签订保密、竞业禁止协议中未涉及员工因签署该协议而额外给予的津贴和补偿措施，有待进一步落实提升。

2. 典型企业案例：天津海鸥

天津海鸥表业集团是“中国第一只手表”的诞生地，主要从事机械手表设计、研发、制造及精密机械加工制造。天津海鸥2009年创建国家认定企业技术中心(行业首家)、2013年创建国家级工业设计中心。

（1）建制度促合作，助推知识产权创造水平和风险应对能力提升

制定海鸥知识产权管理制度；建立适合自身发展的知识产权管理体系，通过体系建立，将知识产权工作贯穿于企业生产经营全过程，使知识产权有效发挥支撑和保障作用。

“海鸥”与天津大学、香港中文大学、轻工业钟表研究所等科研院所开展多学科、全方位产学研合作，逐步缩小与瑞士先进水平的差距。通过产学研途径，实现专利申请15件。

（2）搭建知识产权防火墙，构筑国际核心竞争力

天津海鸥通过科技创新，先后多次填补国内空白，并成为国内唯一一家同时掌握世界手表三大经典技术：陀飞轮、万年历、问表的企业。2010年又将以上技术完美结合，研制成功超复杂结构（三合一）机械手表产品。近三年，成功研制硅材料陀飞轮、珍珠陀飞轮、双轴立体陀飞轮、三轴立体陀飞轮、超薄陀飞轮等一系列具有国际、国内领先水平的产品。

天津海鸥专利年申请量100件以上，并呈现逐年递增趋势，截止2015年底，完成专利申请886件（发明专利75件，实用新型227件，国际专利申请12件），拥有自主知识产权产品超过70%，专利申请总量居国内同行业首位。

作者：张义忠，王路凯，来源于赛迪智库（赛迪研究院）