2020年亏了148亿,相当于将之前6年利润都亏掉的西方石油,2022年下半年获巴菲特大举入仓,西方石油是何方神圣?
我们来了解西方石油的前世今生,带领大家探讨,影响石油企业尤其是西方石油企业竞争力和定价的因素有哪些?
首先了解石油,石油分常规油和页岩油。2018年数据,美国页岩油日产量800万桶,占据了美国石油总产量的68.4%,已经超越了美国常规石油的产量。西方石油生产石油以页岩油为主。
一、页岩油
那么什么是页岩油?跟常规石油有什么区别?
页岩1.页岩油就是储藏在页岩中的一种石油资源,它的存在方式和普通石油有所区别,但用处和石油差不多;其它不同之处就是页岩油中不饱和烃的含量极高、非烃化合物含量高,而在天然石油中不含烯烃,含氮化合物含量也不高,含氧化合物则更少。
2.页岩油是由页岩热加工使其有机质受热分解后生成的产物(类似天然石油),但含有较多的不饱和经类及含有氢、硫、氧等非经有机化合物;页岩油也是能源工业的一个重要组成部分,是天然石油的—种补充能源。
3.页岩油主要分布在岩层系中,是以页岩为主的石油,通俗点来说页岩油就是岩石层里面的石油;另外除了页岩层内有石油外,页岩层附近的石块和碎屑内部都含有石油.
4.这种石油和常规石油提炼方式不同,所以它也是一种人造石油,并且这种石油在全世界范围内主要分布在四个国家,它们主要是美国、中国、巴西、刚果,目前探明的储量在13万亿吨左右。
5.页岩油开发最成功的就是美国,美国现在页岩油的产量占其国内石油总产量的70%以上,可以说页岩油的开发促使美国成为全球第一大石油生产国(目前产量1217万桶/天)。
6.虽然页岩油的成功开采解决了石油缺乏的燃眉之急,但是其仍是耗竭性的能源,对于人类石油的耗尽的年限,仅能往后推延数十年,并无法彻底解决石化燃料终究会用尽的问题。
7.页岩油的开采成本实在太高了。
常规石油用常规的打油井手段就可以从地底钻出来,这种油容易开采、杂质低、质量高,中东的石油出口国卖得都是这种油;而页岩油藏在地壳的岩层和泥沙中间,开采必须使用非常规的手段,这种油开采难度大、杂质含量高、开采过程极伤环境,目前世界上主要开采加工页岩油的地区就是美国。因此,页岩油的开采成本要远大于常规石油。一般来说,像沙特这样的国家,开采一桶常规石油,所需的成本甚至可以低至$10以下;而美国开采一桶页岩油,比较各州各公司的最低成本,至少也得$35打底(这是极个别的低价了,一般都在$50以上的)。
二、页岩油开采的三种主要技术
页岩油开采的三种主要技术众所周知,美国在页岩气开发方面引领世界前沿,但是美国在页岩油方面也是处于世界领先地位。尽管如此,页岩油开采目前依然是一个世界难题,其中关键因素是技术难关还没有获得重大突破。目前,美国一些石油开发页岩油的主要技术包括如下几种:
1、水力压裂法(Fracking)
水力压裂法(hydraulic fracturing,也称fracking)是将水(经常混合有化学物质)注入油井井,使岩石层断裂,把被圈闭的油和天然气释放出来。水力压裂法在美国北达科他州和及其它大油田广泛使用,但是在加州并不太常用,因为该州对这项技术审查十分严格。根据美国西部州石油协会(the Western States Petroleum Association)的数据,2012年加州50,000个产油井中,只有560个使用了水力压裂法进行生产。
2、蒸汽注入法(Steam Injection)
石油公司使用的蒸汽注入手段包括:蒸汽驱技术(steam drive)和周期注蒸汽技术(cyclic steaming)。
使用蒸汽驱时,大量的水被加热,产生蒸汽后,被分别注入到油藏,使大面积的石油矿床受热升温。通过热量降低石油黏稠度,使其流向产油井。蒸汽驱技术的一个缺点是整个工序需要大量的水。周期注蒸汽技术的用水量要少得多,因为蒸汽只注入到一个井下。通过这种技术(也称为“蒸汽吞吐”法),蒸汽被存留在地下好几天时间以浸泡页岩,从而将石油释放出来,随后石油就可以从同一口井中抽吸出来。
3、二氧化碳注入法(Carbon-Dioxide Injection)
这种技术是将液态二氧化碳注入岩石,这样可以把被圈闭的油排挤出来,让其更顺畅地流入油井。这是一种较新的技术。
二、石油价格是如何影响美国经济的?
美国经济高度依赖石油。
从二战之后的历史上来看,尤其是1945年至2000年之间,美国经济衰退之前通常都会出现原油价格的大幅上涨现象,这期间美国页岩油还没有崛起,石油高度依赖进口。
高油价对于美国而言,意味着高成本,GDP收缩,就业率下降,通货膨胀率上升。而进入21世纪之后,美国页岩油革命大获成功,石油开始出口,价格上涨对美国是好事吗?某种程度上是好事,页岩油的开采成本在35-50美元/桶左右,油价低于这个成本,会导致美国的石油生产商开采量降低,影响美国石油自给率;但如果高于这个成本太高,比如当前的80美元/桶左右。页岩油生产商利润丰厚,但页岩油生产大部分掌握在石油巨头手里,他们不能完全代表美国。高油价对于美国的其他产业,比如制造业、农业、汽车业等等带来的是伤害。
对外而言:
高油价会变相提高除美国之外的石油出口国的利润,比如委内瑞拉、伊朗、沙特、俄罗斯等,减轻他们的压力,美国所谓的经济制裁措施会大打折扣,不利于其全球的霸权政策。
综上,对于石油价格而言,美国不希望太高或太低,在55-70美元之间是相对舒服的区间,同时,美国更希望的控制石油的价格,通过美元政策、地缘政治、经济制裁等方式,把握国际石油市场和价格的走向。
三、石油的供需关系影响油价
各种商品价格的涨跌其实都是由供需关系导致的,无论是货币放水,还是成本增加,都是通过改变供需关系从而导致价格的起伏,如果无法改变供需关系,那是不能导致价格波动的。
1.石油的储存量排序
截止2019年底全球探明石油储量全球探明石油储量有限的,目前只有1211亿吨,30到40年就要采完,一旦没有石油,飞机坦克全部都变成废铁,谁掌握了石油,谁就掌握了世界。其实,每个国家都有战略石油储备的,比如美国战略石油储备足够消耗240天,日本达到187天,瑞典107天,法国116天,而中国的石油储备也是100多天。
石油储量无限论。地球上石油能用多久没人知道,反正每年都会发现新油田、新气田,每年也有新技术,让原本难以开采的资源,得以开发。其实不用50年,因为现在就已经出现替代石油的能源了,那就是页岩气。这是美国发明了一项新技术,叫页岩油技术,和传统原油的性能几乎完全一致,也可以认为页岩油就是地球制造石油的半成品。美国《油气》公布的统计数字显示:全世界页岩油储量约11万亿~13万亿吨,远远超过石油储量。页岩油储量是石油储量的100倍,预计可供人类使用3000~4000年,而且还有不断新勘探出来的页岩油矿藏,所以地球的页岩油储备也至少能用3000年。
2.石油的开采量排序
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委内瑞拉的储存量最大,开采量很少,出口排行榜在十名以外,这是为什么?
1. 委内瑞拉处于奥里诺科重油带
他是重油或者说是稠油,粘度很高,很难开采,面积5.4万平方公里,油层厚度150至300英尺,API一般为7至14。说白了,就是像沥青一样,特别黏,有的跟固体一样,要加热才能采出来。舀一瓢豆油容易,还是舀一瓢沥青容易?本国根本没有开采技术,只能靠西方石油公司帮忙开采。中石油也试着帮忙开采过,然并卵。
2.石油公司的窘境
尽管委内瑞拉有悠久的石油开采历史,但石油工业的命脉一直掌握在美国、英国、荷兰等西方石油公司手中,这种状况一直持续到1976年石油工业国有化,即委内瑞拉国家石油公司PDVSA。然而许多关键技术,特别是对重油带的开采,它都很无力,仍需要西方石油公司。 美国开始对委内瑞拉制裁后,西方石油公司纷纷撤离,于是石油产量难以维持。
3.委内瑞拉政府对外国企业限制很多,比如你在这我这开采了石油,分到你手里的石油是价值100美元。对不起,10美元拿好不送,其他的全用委瑞内拉本地货币付给你。
3.石油的出口量排序
石油市场也不例外,产量多了,需求不变,那价格就下跌。别看世界很多国家都生产原油,但是真正出口量大的就是下面这些国家(不是产量大)。
1,沙特,约占20%,
2,俄罗斯,约占10%,
3,伊拉克,约占6%,
4,加拿大,约占5% (加拿大出口对象就是美国,靠着石油做出的贡献,加拿大都能成为美国第一大贸易伙伴,超过中国。)
5,阿联酋,约占5%。
6,科威特,约占4%。
7,伊朗,约占4%。
8,尼日尼亚,4%
9,安哥拉,3%(安哥拉也是,70%都出口到了中国,所以我们和安哥拉的贸易很大。)
10,挪威,3%(原油出口都有特定对象)
在这个榜单里面很多国家的出口对象都是固定的,比如说挪威,安哥拉,加拿大,这些国家的原油出口都有特定对象,无法动。
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