序幕：
东汉末年，黄巾起义在爆发后的第八个月，即吿平息，公元一八九年，十四岁的汉少帝刘辩继位，执掌外戚势力的大将军何进，为彻底剿除宦官势力，听信袁绍意见，密令董卓统军进京，三国序幕拉开，公元一八九年，董卓废少帝刘辩，立陈留王刘协继位，是为汉献帝，董卓（字仲颖）拜为相国，天人共怒，遂激起举国之义愤。
司徒大人王允（字子师）寿宴，宴请前朝众臣，未请曹操（曹孟德，曹阿瞒；官至骁骑校尉；董卓进京后，拜入董卓门下），曹操不请自到，前去拜寿，
吕布，字奉先，归属董卓西凉军，董卓义子，手持一把方天画戟，坐骑赤兔马，（三姓家奴：原先拜丁原大将军为义父，后被董卓用赤兔马收买，杀了丁原，拜董卓为义父），三英战吕布：刘备，关羽，张飞三人与关羽大战，吕布战拜，
貂蝉，王允的义女
刘备，字玄德
张飞，字翼德
关羽，字云长，温酒斩华雄，
曹嵩，字巨高，曹操之父，
乐进，字文谦
李典，字曼成
夏侯惇，夏侯渊（字妙才），
曹仁，字子孝
孙坚，字文台，其大儿子为孙策，字伯符，二儿子为孙权，字仲谋
黄盖，字公覆
袁绍，字本初，其弟袁术，字公路
公孙瓒，字伯珪
荀彧，字文若
张辽，字文远
吕伯奢，曹操伯父，因为曹操生性多疑，杀了吕伯奢全家，
陈宫，字公台，官至中牟县县令，曹操逃出京城后被其捕获，后随曹操归故里，起兵讨董，
曹操准备借王允府中七星刀，伺机杀掉董卓，最后被董卓识破，曹操无奈逃出家门
董卓兵败，率天子携百官迁都长安，临走烧毁洛阳宗庙，祠堂，其后曹操，孙坚二人兵分两路，曹操率七千精骑追击董卓，战败，孙坚攻入洛阳夺得传国玉玺，此后各路诸侯分崩离析，袁氏二兄弟为夺得传国玉玺，伙同荆州刺史刘表，在半路劫杀孙坚，刘表假意放走孙坚，实则在水路两旁伏击孙坚，最后孙坚战死，与此同时，董卓意图自立皇帝，改朝换代，董卓假借将貂蝉献给汉献帝，实则自己霸占貂蝉，司徒王允利用吕布对貂蝉的感情，使用离间计，最后在朝堂之上，吕布用方天画戟刺杀董卓，董卓最后惨死，王允不听陈宫谏言，拒绝郭汜、李榷两人投降，最终郭、李二人攻破长安，王允殉国，天子被擒，董承暗自带着汉献帝刘协，逃到洛阳，曹操前去救驾，胁迫天子迁都许昌，协天子以令诸侯，各州局势明朗。
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