“老千股”又闪崩!面对无解“谜案”股民该如何自保?
昨天(6月27日),港股中的“老千股”闪崩,截至午间收盘,共有26只个股的跌幅在20%以上!更有多达16家公司跌幅超过50%。
虽然暴跌的基本上都是“仙股”,股价只有几毛甚至几分钱,但很多公司暴跌前市值并不算低。
而且,在昨天暴跌的股票中,赵薇、黄有龙夫妇这样的内地投资者也未能幸免,他们持有的港股金宝宝控股(01239.HK)股价重挫14.67%,报收0.064港元每股。
据了解,在2016年6月17日时,赵薇夫妇购入金宝宝21亿股,成交价0.3港元,持有权益占公司已发行股份20.58%,成为公司主要股东。参照去年0.3元买入价,按照6月27日收盘价计算,赵薇夫妇在金宝宝控股亏损近79%。
港股“老千股”又又又又又闪崩了!
然而令人没想到的是,今天港股中的“老千股”再次闪崩... ...
所谓的“老千股”, 是香港股市的土特产,是A股市场上没有的。这类股票的特点是随时大幅折让供股,股价暴跌后再来个合股(一百股合一股的公司亦是常见),合完之后必定是继续大比例大折让供股,供完再来一轮合股,周而复始,手法非常恶毒。
截止今日收盘,跌幅超过20%的共有17家,其中还有两家的跌幅超过50%
“闪崩”之谜至今无解!
而在“闪崩”的背后,至今也无从知道是什么样的力量在推动。疯牛君整理出了以下四种可能,但是否为真,就看各位朋友的“火眼金睛”了。
1.香港证监会把某个庄家的证券牌照吊销了,从而引发集体爆仓现象。
2.港股大跌源于某家机构的资金链的断裂,这家机构是业内有名的‘壳王’,当天跌幅超80%-90%的股票都是他们家的。
3.源于港交所近日提交了一个提案,为了激活香港小企业创新,要强制低于1港元且平时交投不活跃的僵死股退市;并将限制借壳上市,鼓励新股上市。(随后,港交所回应称,这是完全错误的,没有任何事实根据,港交所从未有这样的提案。)
4.本批暴跌中的公司很多都是此前被市场广泛指责的“老千股”
5.由于香港资深股评家David Webb发布了“通缉令”——《The Enigma Network:50 stocks not to own》(50只不能买的港股),导致这两天的闪崩(原地爆炸的票,绝大部分都是在这个webb50的池子里的)
有兴趣的朋友可以仔细研究下面的关系图:
然而,虽然背后的原因至今没有找到,但根据上面的资料可以得出“老千股才会原地爆炸”这一结论。
如何避开“老千股”?
那么问题来了,如何能成功地避开这些“老千股”呢?疯牛君通过资料,整理出了以下结论:
1、公司更换审计师,不能按时出具财报,或者审计师干脆辞任;
2、创始人以前有劣迹,虽然知错能改善莫大焉,但是对这类公司最好远离,如果公司董事会和管理层中混入了一些劣迹斑斑的人,这些公司你要远离;
3、公司的毛利水平严重高于同行业水平,或者同行业公司都在遭遇低潮时,公司的业务却依然繁荣;
4、公司声称所从事业务在行业内排名前几位,但是现实中我们却没怎么听过,你至少应该咨询公司所处行业的从业人员,以有效确认;
5、公司账面现金充足,公司产品销售增长率不高,但是公司却频繁且大规模的资本支出,当然,这里面要分清公司是否在为未来做投资,但是频繁而大量的资本支出仍要引起我们的警惕;
6、公司市值不大,高管的薪酬动辄千万,即使公司股价低残,管理层也愿意配股融资,然后又以不合理的高价收购其他公司,以消耗掉公司的现金;
7、公司股价大幅下跌,甚至已经跌破每股现金值,但大股东既不增持股票,也未考虑将公司私有化退市,公司亦不回购股票;
8、公司的财报写的云山雾罩,似乎是管理层刻意让股民看不懂,这类我们不懂的公司,从一开始就应该回避;
9、如果一家公司本身的业务模式就是“融资—收购”,不断依靠从市场融来的钱不断收购,尤其是喜欢收购当下时髦的行业公司,这类公司你要留心;
10、公司与大股东之间关联交易频繁且数额巨大,关联交易在多数时候就是欺诈的温床;
11、大股东或老股东在公司上市后股票一解禁立刻套现;
12、公司上市很多年,账面都挺好,但是没什么机构愿意评论的,小心是老千股;
13、公司上市多年从未分红或累计分红很少,但几乎年年配股融资,多数时候当市场已经不相信他们的时候,他们总能通过中小券商给下一拨投资人讲一个新故事,然后配股成功,然后管理层再以各种名义把钱花掉;
14、公司市值不大,却以“中国”、“亚洲”等夸张的名字命名;
15、如果一家公司上市N年,几乎没怎么赚过钱,一个不知道怎么让公司赚钱的管理层,你怎么能指望他为股民赚钱呢?这种公司,不管是不是老千股,直接回避;
16、公司持续经年的配股、合股,即使偶尔年份账面会显示盈利,但很快因为各种资本支出花掉,通过配股与合股抢劫小股民的钱,是香港股市里老千股的一个特色。
总之,看到这类股,直接忽略,这类股以香港本地股居多,当然,大陆上市公司现在也在慢慢加入这个行列。因此,在投资一家公司之前,一定多花几分钟了解一下公司以往的历史,尤其是历年的盈利记录、配股合股的记录。
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