《狼人传说》是手塚治虫1966年所创作的中篇漫画，全书共4册，繁体中文版由时报出版社和东贩出版社分别出版（时报出版社只出了前三册）。值得一提的是前三册是一个完整的故事，第四册虽然说是第二部其实更像是番外篇，手塚大神习惯性的突然结局，总会让人觉得故事戛然而止没有讲完……只能靠读者自己想象了。
书名虽然叫狼人传说，却不仅仅只是围绕这个种群描写，更多的是以狼人角色为切入点，引出一个名为“夜之一族”的族群，在很久很久以前，人类的生活与野兽无异，人类在饥饿时会以野兽充饥，遇袭时会毫不留情地杀掉对方，一切手段皆时为了生存。然后，人类开始慢慢变得聪明起来，懂得了制定法律以及规则，被奴役者却只能戴上枷锁失去自由。而野兽的世界，可没有所谓的规则和礼仪……为了得到自由而甘愿变成野兽者一直存在，他们是人类的变异体，只要遇到刺激就会变身成为野兽，狮子，鳄鱼，狼人，老鹰等等等。变身因人而异需要不同的特定条件，有的是舔了盐之后，有的是因为愤怒，有的是看见圆形的物品，有的是只要闻到洋葱的气味，有的是必须看到电线杆，一旦变身就会觉醒野兽的习性，忍不住去攻击猎物。
故事的开篇从一个偏僻村落“夜鸣之谷”说起，这里的人一直过着与世隔绝的日子，已经七百年，村里的先祖定下了一世不能与外界之人接触的遗训，之所以这样是因为村民是被诅咒的一族。而有一天一名族人“铁平”瞒着所有人独自下山了，族人们为了保守被诅咒的秘密，只好将村子烧为灰烬……画面一转，来到了现代城市“东京”，铁平带着行李拜访了作者手塚治虫先生（这部漫画有个特别有趣的点，就是手塚大神作为一个重要角色贯穿整个故事，还是大神会玩啊），成为他的助手加入虫制作所，渐渐地手塚发现铁平有着异于常人的举动，他不会躲避汽车，被惊吓后会直接跳上引擎盖，黑夜里行走时总是喜欢蒙着眼睛，更奇怪的是在他的抽屉里有着数量惊人的电线杆照片。为了解开铁平身上的秘密，手塚乘着月色不错带着点心来到铁平的住处想与他好好谈一谈。一进门发现散落在一地的衣物，屋子里空无一人，铁平不知道去了哪里，拉开衣橱看到了满柜的血迹，手塚惊恐万分冲出房间见到了一只身材矫健的狼冲入了铁平的房间，走近一看，狼正在挣扎着变成铁平的模样。原来铁平正是“夜之一族”，衣橱内的血迹是狗血，周围的狗看见变身后的铁平狂吠不止，铁平嫌它们太吵而咬死了它们，他的变身条件是会因为仇视和厌恶一个人而憎恨人类形态的自己，当无法忍受的时候就会变化成为狼，这次独自村子来到东京是为了寻找自己的父亲。
遇到如此不可思议的事情，手塚忍不住告诉了专门讲究怪异事件与妖怪学的好友热海教授，热海教授为了能亲眼目睹狼人，拜托手塚请来了铁平并用火把不停的击打激怒他，铁平随即变身成为狼人却丧失理智，一步步紧逼之下，热海教授跌落悬崖葬身大海。这一幕被一个名为洛克少年看见，并且威胁手塚说出了狼人的秘密。洛克，一个百变少年，靠着惊人的演技跟化妆术，能随意地易容成任何人，有时候是女人，是流浪汉，是英俊正直的少年郎，是冷酷无情的杀手，他以狼人秘密与救命之恩为要挟，让铁平变身成为狼掳走千金小姐，而自己却已化身成为千金小姐家的养子，杀害养父一家并继承了巨额财产。而铁平却因此开始了逃亡，逃亡的过程中他遇到了离家多年的父亲，他以狼的姿态被关在了铁笼子里，父亲告诉铁平，他受不了人类社会的残酷已经不想再做人了，只想以狼的姿态度过一生，并让铁平拿着洋葱让自己的助手琉璃子变回人类。琉璃子是夜之一族的革命派，他们要团结散落在全世界的同伴发起革命，要将全世界都变成全是野兽的世界……
铁平虽然身为野兽却单纯善良，他厌恶人类丑恶的一面，在地铁上见到人被欺负的时候会因为愤怒而变身，也会因为洛克的救命之恩而予取予求。而洛克身为人类，与野兽为伍，冷酷无情杀人如麻，毫无底线，连野兽们都害怕的存在。一个天生能变成野兽拥有着纯真的心的少年和一个为了犯罪能变成任何人比野兽更残忍的少年像是镜面一样对照着存在。不禁让人思考到是野兽更恐怖，还是人类更恐怖呢？故事里洛克曾说人性才是最残酷的存在，人们发动战争，双方都拿着正义的大旗做虎皮，叫嚣着敌方是恶，自己才是正义，对方何尝不是这么认为？结果呢，都一样干着毫无估计的杀人勾当，所谓的正义与邪恶不过是人类为自己犯罪时找的借口，为了生存怎么做都可以。这也许是手塚大神想要在此部作品中探讨的命题，人与野兽没有明确的善恶之分，比野兽更可怕的是人性里无止尽的贪婪和欲望。
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