在汽车销量连续下滑十几个月后，车市初现回暖迹象，车市能再次迎来春天吗？汇调研针对首届2019齐鲁国际车展进行全方位消费者问卷调查，本报告旨在通过对全国各地大型车展的持续性跟踪调研研究，从而为汽车行业内的品牌、经销与服务商提供一手的及时资讯与行业洞察！（以下为汇调研完整版调查报告）
综述
受访人群中，有车人群（85%）与计划购车人群（80%）均占有较大比重，其中更有相当比例人群拥有两辆家庭用车，为汽车的深度关注/使用群体，本次调研的代表性也主要体现在这一类群体内部；
从本次调研中，我们发现95后中计划购车群体所占比例已经与其他年龄组别没有分别，成为目前市场的一大购车主力，尤其是在首购表现上更为突出；
车市何时回暖是市场普遍关心的问题，我们通过调研发现计划购车人群的观望情绪并不十分强烈，这是否预示着市场将发生积极变化，我们持谨慎的乐观态度，并将持续观察；
受访者在购车过程中倾向于在多品牌间比较，国产品牌得到了更多年轻人的喜好；而合资、德系、SUV和新款车型等，也成为购车过程中绕不开的几个关键词；
在信息来源与决策行为上，受访者整体表现均较理性甚至保守，“性价比”是被普遍采用的消费决策策略；
面对新能源汽车的“退补”，受访者对新能源汽车的关注度趋弱；同时，调研中呈现了几处强烈的对照，即对新能源汽车的购买意图高但认知度低，一般性购车预算高但新能源购车预算低；而在这种相对低的预算下，想要解决受访者普遍的续航焦虑，也许需要等到预算与续航两者走到更为平衡的临界点之时。
报告共分四个分布：
（1）：调研背景及受访者信息
（2）：汽车购买计划与偏好分析
（3）：汽车购买决策影响因素及预算分析
（4）：新能源汽车消费专题研究
一、调研背景及受访者信息
85%以上受访者目前家庭至少拥有1辆汽车，其中家庭至少拥有2辆车的受访者占到24%以上；
80%以上受访者选择在汽车4S店购车，线上交易平台的使用依然较少
二、汽车购买计划与偏好分析
（1）80%以上受访者拥有购车计划，“95后”成为购车新生力量
增购与换购人群占据有购车计划群体的70%以上，二次购车将会成为未来增量的重要组成部分；
有购车计划群体中，有45%的受访者属于增购情况，意味着同一家庭拥有两辆及以上的家庭用车或已经成为一种现象；
从有购车计划群体的年龄分布上可以看出，“95后”（即25岁以下）成为购车新生力量，尤其首购现象更为明显。
（2）在购车时间上，超过50%的受访者选择在6个月以内“动手”，观望情绪看似并不强烈，车市是否回暖值得观察
我们对于有购车计划人群进行了深入调研，在购车计划执行时间方面，80%以上人群选择在一年内购车，购车态度较为积极；
此外，统计数据表明今年6月狭义乘用车包括轿车、SUV和MPV零售销量达176.6万辆，同比增长4.9%，为2019年首次正增长；
6月当月增长是由多方面原因导致，后续走势仍需观察。
（3）在购车目的上，受访者整体表现较为理性
在有购车计划的人群中，购车目的主要集中于生活需要、淘汰旧车和工作业务需要；可以看出理性消费者占有大部分比重；
其中，“淘汰旧车”占到三成以上，体现出济南地区比较强的消费升级需求。
（4）整体而言，受访者在购车过程中对品牌比较“博爱”，中青年群体的品牌间比较行为尤其活跃
65%以上受访者在购车之前会关注至少3个品牌，只关注一个品牌受访者仅占到12%左右；
这种消费行为意味着品牌间的竞争甚为激烈，且说明现阶段受访者对于品牌的认知深度相对有限；
这种在品牌间摇摆的现象在中青年受访者中尤为明显，该群体在购车过程中对品牌的选择范围更宽，目的性更弱。
（5）受访者整体上更乐于选择合资品牌厂商，年轻人对于自主品牌更为关注
50%以上受访者考虑合资品牌厂商的车辆；
高年龄段受访者更多关注合资品牌厂商，低年龄段更多关注自主品牌厂商。
（6）德系车受到普遍的欢迎，国产车关注度紧随其后
高年龄段受访者比低年龄段更偏好德系车。
（7） SUV车型仍然是受关注最多的车型
通过对性别与年龄的交叉分析，可以看出SUV是各细分群体的首选车型，可谓男女老少通吃型产品。
（8）汽油车仍然是当下消费的主流，在对新能源汽车的接受度上，女性略高
新能源汽车中，油电混动汽车的关注度更高；最不被接受的是插电式混动汽车；
女性中选择“会考虑新能源汽车”的比例高于男性。
（9）受访者偏好的车辆排量在1.4-1.6L及2.0-2.5L档位，男女性的偏好略有不同
整体来看，男性比女性偏好的排量更高。
（10）受访者偏爱短期内上市的车型
从车辆上市时间的关注度来看，有56%的受访者更多考虑上市1年以内的车，85%上受访者会选择上市3年以内的较新车型。
三、汽车购买决策影响因素及预算分析
（1）车展、互联网和他人推荐依次成为购车计划群体最重要的信息获取渠道
由于我们的调研地点为车展现场，车展渠道成为首选的信息获取渠道在意料之中，同时73%的高比例令人印象深刻；
另外，“他人推荐”在前三项的排序中始终比较靠前；由此可见在社交媒体发达及信任成本增高的背景下，推荐及口碑已成为营销的重要突破口；
与之相对，各类传统媒体则表现平平，只有汽车杂志表现相对突出。
（2）其中互联网作为重要信息渠道之一，受访者在其使用行为上表现得相对比较“保守”
受访者主要选择综合类门户网站、汽车品牌官网和汽车类门户网站等偏“官方”渠道，而对于微信、微博和汽车类APP的使用要低于预期。
（3）品牌/口碑、性价比和安全性方面的信息是受访者购车决策过程中最为关注的前三种车型信息
品牌因素仍然是购车过程中的首要影响因素；但结合前述数据我们发现，这种品牌因素的高关注度并不意味着带来对单一品牌的强烈忠诚，品牌间的区隔并未形成；
除前三名选项之外，舒适性、操控性也是受访者普遍关心的问题。
（4）涉及到购买决策，“性价比”仍然是受访者首要的决策策略，但男女性侧重点不同
受访者对“性价比”的高关注与上一题结论高度一致，但相较而言整体更偏向看重性能/配置，而价格次之；
当然，这一点上体现出一定的性别差异，即男性更关注价格，女性更关注性能。
（5）“免购置税和保险”是受访者最关注的购车优惠活动
其中，高年龄段受访者在各年龄组别的对照中最有有特点：相比其他各组更倾向于“免购置税和保险”，同时最不关注“贷款购车优惠”。
（6）“延保”是受访者最关注的增值和个性化服务
在增值和个性化服务中，40%以上受访者最关注延保，其次是配置颜色的个性化。
（7）40%以上受访者购车预算在10万-20万之间，从整体结构上看，购车预算超出全国平均水平
此外，购车预算15万成为了一个颇具年龄特点的分界点。
四、新能源汽车消费专题研究
（1）根据本次调研结果，受访者对新能源汽车购买欲望较高，国内的新能源汽车占有率处于国际的领先水平
近年来，得益于政策鼓励、补贴力度以及互联网造车话题等多重因素，新能源汽车行业得到了极大关注和进一步发展；
从各自国内市场占有率的对比上来看，中国的新能源汽车已经领先于国际水平，消费意愿也高于国际参考数字。
（2）但新能源汽车在销售量、保有量等方面仍远远落后于燃油车，且大多数受访者对新能源汽车认知并不深
“新能源汽车”概念一直热度不减，但事实上新能源汽车行业的发展仍处在初期阶段，在销售量、保有量等方面远远落后于燃油车；
同样，在受访者认知上亦是如此，这与新能源汽车概念的热度形成较强烈的对比。
（3）与往年调研数据相比，“退补”等因素造成购买欲望降低，已成为所有新能源汽车从业者正在面临的严峻考验
自2019年起，国家对低续航里程（250km）以下纯电动乘用车不再进行补贴，较高续航历程的补贴标准也在减少；“退补”对国内的新能源汽车行业发展与消费影响较大，直接带来了车价的回升；
通过我们连续两年的调研数据可以看出，新能源汽车的关注程度出现了比较大的下降。
（4）为引导新能源汽车消费，需进一步挖掘差异化卖点，如节能环保和省油等
调查发现，受访者反映新能源汽车的主要优势在于“节能环保”和“节省油费”，受访者对车载系统显示及外观靓丽的优势认同相对较低。
（5）“免购置税”是对受访者最有吸引力的新能源汽车优惠政策
免购置税、购车价格补贴及充电桩补贴安装是受访者最为看重的前三项优惠政策，价格因素仍是受访者最为看重的。
（6）在大部分受访者看来，目前新能源汽车的主要问题是续航能力差
受访者普遍反映新能源汽车存在的问题是续航能力差，这已经成为一个老生常谈的话题；
但事实上，已经有越来越多的新能源汽车在续航上达到500-600KM这一标志性区间，我们判断受访者始终抱有的续航焦虑首先来源于对新能源汽车性能现状的认知不充分，而且较难做到新能源汽车的场景化应用（如在新能源汽车使用上区分市内通勤与远郊长途等）；
另外，续航的能力也与车价/购车预算密切相关，将在后页进行说明。
（7）通过调研我们发现，受访者可接受的纯电动汽车价格集中在20万以内
其中，超过70%的受访者可接受的纯电动汽车价格在5-20万；
在问及新能源汽车的购车预算时，受访者的答案普遍相对保守；在未提及购买新能源汽车时询问购车预算，所获得的价格区间明显更高；这反映了受访者对新能源汽车的价值认可度还相对较低；
在前述预算之下，新能源车型的续航里程普遍还未达到500-600KM的水平，不能完全消除消费者的续航里程焦虑问题。新能源汽车消费的进一步发展也许需要等到预算与续航两者走到更为平衡的临界点之时。
总结
（1）购车计划
本次调研中，80%以上受访者具有购车计划。其中，二次购车人群又占较大的比例（72%）， “老用户”将成为未来增量的重要组成部分；除此，有购车计划人群中的95后群体购车意向也较明显，他们当中“首次购车”的情况更为突出一些。
关于购车时间，超过50%的相关受访者选择在6个月以内“动手”，我们认为可以从这一比例中看出受访者的观望情绪并不十分强烈，这让我们对车市回暖抱有一定程度的乐观态度。
（2）购车偏好
在有购车计划人群中，50%以上受访者考虑合资品牌厂商的车辆，尤其对于高年龄段而言，而低年龄段中有更大比例受访者对于自主品牌厂商表现了相对更大的兴趣。
另外，德系车受到普遍的欢迎（尤其对于高年龄段受访者而言），国产车关注度紧随其后。
SUV车型曾是国内车市的救世主，虽然近期的全国销量已经呈现下降趋势，但这种趋势尚未在本次调研中出现，SUV车型仍然是受关注最多的车型。
性别因素导致的偏好差异也在调研中有所体现，比如在动力类型上，女性体现出对新生事物（新能源汽车）的更高接受度；在排量偏好上，男性偏高的现象也较明显。
（3）购车决策
受访者对于品牌概念的认同有限，在消费决策中会进行较多品牌间的对比，目的性不强；虽然也会将品牌要素作为决策过程中的重要因素，但并没有产生对某一品牌的高忠诚度。各品牌在文化内涵与差异性传递上仍面临较大的挑战。
车展、互联网和他人推荐成为购车计划群体重要的信息获取渠道，而对互联网的使用上更多集中于综合类门户网站、汽车品牌官网和汽车类门户网站等偏官方的渠道中，使用行为相对比较“保守”。
“性价比”仍然是受访者首要的购车决策策略，但男女性侧重点不同，男性更关注价格，女性更关注性能。
“免购置税和保险”是受访者最关注的购车优惠活动；“延保”是受访者最关注的增值和个性化服务。
40%以上受访者购车预算在10万-20万之间，从整体结构上看，济南作为二线城市的代表之一，其购车预算水平要超出全国平均水平。
（4）新能源汽车
受访者对新能源汽车购买欲望依然较高，补贴鼓励在背后起到了很重要的刺激作用。但行业发展至今，应该说基本的概念普及仍未完成，调研中大多数受访者对新能源汽车认知不深。如今，面对退补，消费更已呈现下滑的趋势。车企与经销商需进一步挖掘新能源汽车差异化卖点（如节能环保、省油等），策划更具针对性的营销活动（如免购置税、价格补贴和充电桩补贴安装等）以刺激销售。
但新能源汽车消费规模的进一步升级，还需解决的一个基本矛盾就是消费者对于续航里程要求高，但给予新能源汽车的购车预算低，两者的平衡将成为新能源汽车消费再爆发的基本条件之一。
详细数据请关注汇调研官方网站
完整版PDF报告下载地址：http://www.huidiaoyan.com/downshow.php?cid=46&id=6
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关于“通过车展看车市”
本报告旨在通过对全国各地大型车展的持续性跟踪调研研究，从而为汽车行业内的品牌、经销与服务商提供一手的及时资讯与行业洞察。
2019年9月
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