荆楚老阳：盘点最受11月北上资金青睐的四大行业

荆楚老阳：盘点最受11月北上资金青睐的四大行业

统计11月沪深股通资金持有A股情况发现，从11月北上资金持股行业分布看，资金行业间分配的集中度较高，而且出现集中度进一步加强趋势，其中食品饮料和家电两大消费行业板块持股占到陆股通资金余额的三分之一，食品饮料、家用电器、非银金融、电子四个行业的资金占比达50%以上。

截至11月30日，沪深股通资金持有A股流通股比例超10%的个股包括上海机场、飞科电器、方正证券、宇通客车、福耀玻璃、恒瑞医药、益丰药房和中国国旅，均为沪市主板个股。相比10月，持股比例超一成的港资青睐个股增加了益丰药房和中国国旅，中国国旅在11月沪股通资金增持4687万股，增幅比例达2.4%；增加益丰药房302万股，增幅比例1.52%。此外，沪股通资金持有比例在5%-10%之间的沪市个股包括长江电力、欧普照明、伊利股份、青岛海尔、春秋航空、白云机场、安琪酵母、华域汽车、贵州茅台。深股通资金持有比例在5%-10%之间的深市个股包括老板电器、海康威视、美的集团、格力电器、华测检测、索菲亚、云南白药和海能达。和10月相比，增加了华测检测和海能达，减持了卫士通。深股通11月增持华测检测4848万股，增持比例占该股全部股份的2.93%；此外，增持海能达3782万股，增持比例2.17%。

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11月港资增持大比例个股主要集中在非周期的大消费类和新兴产业，如沪股通资金增持飞科电器236万股，持股比例从10月底的15.3%增加到11月底的20.7%，增幅达5.4%；此外，增持新材料概念股宏发股份3.26%，增持航空旅游股春秋航空、白云机场、中国国旅都超过1%，大笔增持工业4.0概念股浙江鼎力、上海国资改革概念股锦江股份、冷链概念股四方冷链、医药股益丰药房等。深股通资金除前述增持股外，增持超1%的还包括环保概念股聚光科技、新能源概念股科士达、医药股泰格医药、家电股小天鹅A等。

【煤沥青】煤沥青创七年新高原材料持续涨价

据卓创数据显示，2017年我国主产区改质沥青市场整体呈现震荡拉涨的态势，截至11月30日，主产区改质沥青市场液体部分新单上涨至4500元/吨承兑出厂，较年初累计大涨80%。截至目前，改质沥青市场创下“2最”，即年内最高位及2010年以来历史最高位。

点评：2017年上半年国内改质沥青市场价格大涨的直接原因：1）煤沥青市场自身产能过剩的现状逐步缓解，且目前煤沥青市场供需基本面整体平衡，局部偏紧。2）原料煤焦油市场价格持续拉涨，煤沥青市场成本支撑较为强劲。有数据显示，截至2017年11月30日，山东地区煤焦油市场价格较年初累计上涨1625元/吨，涨幅高达68%（以山东地区均价为例）。目前改质沥青市场多空交织，但预计短线在高成本以及炭素厂家正常接货等因素支撑下，国内改质沥青市场价格仍存一定探涨空间，预计主产区改质沥青市场高位价格有望达到4800-5000元/吨承兑出厂。

【无人驾驶】全球首个无人驾驶商业化公交线路在深试运行

日前，一批搭载“阿尔法巴智能驾驶公交系统”的自动运行公交车在深圳成功试运行，这是全球首次在开放道路上进行的智能驾驶公交试运行。该系统是一个国产无人驾驶系统整体解决方案，涉及人工智能、视觉计算等众多技术。下一步，该系统将配合国家项目计划在全国十个示范城市落地运营。

点评：随着技术逐步走向成熟，自动驾驶商业化落地进程正加快。此前百度宣布将无人驾驶汽车的量产时间提前至明年，将与江淮汽车、北汽、奇瑞等合作推出无人车；国外，苹果和Uber都在加紧筹备无人驾驶商业化。政策面上，此前，工信部发布的《汽车产业中长期发展规划》提出到2020年，汽车驾驶辅助、部分自动驾驶、有条件自动驾驶系统新车装配率要超过50%。在政策和龙头企业的合力推动下，无人驾驶产业链前景看好，相关上市公司可持续关注。

【硫酸亚铁】硫酸亚铁价格暴涨4倍 钛白粉企业多重利好迎升机

据媒体报道，饲料价格上涨大潮正席卷全国多个地区，而导致这次饲料价格上涨的一大重要因素就是微量元素价格的疯涨了。据悉，微量元素中，硫酸亚铁价格上涨幅度最大，从原来的0.9-1元/公斤左右涨到现在的4.8元/公斤，暴涨4倍。另外，国际钛白粉巨头特诺和科慕近日相继宣布，明年起大幅上调大中华区钛白粉报价，国内龙头企业龙蟒百利也于上周五晚宣布，即日起上调钛白粉产品价格。

点评：业内认为，钛白粉企业在生产钛白粉过程当中会产生大量的硫酸亚铁，由于环保政策对钛白粉生产企的影响以及硫酸亚铁供应主要厂家龙蟒集团的部分限产检修等工厂还没恢复，市场上的硫酸亚铁基本满足不了整个行业的需求。硫酸亚铁基本都处于紧缺以及不接单状态。环保风暴远未结束，硫酸亚铁价格有望继续上涨。机构认为，国内外钛白粉巨头相继调价，行业景气持续回暖，企业盈利将持续回升。

盘中主要热点题材

1、新股：药石科技、盘龙药业、宏达电子、中新赛克、晨丰科技、润禾材料、豪能股份、香飘飘

2、其他

次新+超跌：川恒股份、英飞特

电竞手游：中青宝、盛天网络

超跌+新能源汽车：奥联电子

超跌+数字阅读：中文在线

医疗+终止减持：乐心医疗

芯片：士兰微、太极实业

重组+半导体：中环股份

人工智能+网安：拓尔思

超跌+化纤：恒天海龙

超跌+壳资源：人人乐

股权变更：荣华实业

吸收合并：华北高速

视觉素材：视觉中国

核高基：大立科技

高增长：鸿特精密

医药：科伦药业

5G：武汉凡谷

文/荆楚老阳