故事发生在宋朝,书生张珍,才华横溢却家道中落,父母在世时曾与丞相金宠指腹为婚,约定将女儿金牡丹许配给张珍。然而,张家不幸家败人亡,金宠嫌张珍贫寒,便借口三代不招白衣女婿,命张珍在碧波潭边的草堂读书,待其考取功名后再议婚事。
张珍在冷月下独自哀叹,对潭中鲤鱼吐露愁肠,却不知他的真诚感动了潭中修炼千年的鲤鱼精。鲤鱼精化身为美丽的金牡丹,与张珍相会,两人情投意合,张珍却不知她的真实身份。
一日,张珍在花园偶遇真正的牡丹小姐,误将她当作自己的娘子,结果被丞相误会为贼人,逐出府外。鲤鱼精不忍分离,化作牡丹的模样追出府外,却被丞相撞见,误以为女儿要私奔,于是将他们抓回府中。
在相府中,真假牡丹一时难以辨认,丞相请来包公断案。鲤鱼精请出龟精变作包公,与真包公在相府中展开一场智慧的较量。最终,真包公得知真相,但为了成全这对有情人,他选择不追究,让二人趁机逃走。
然而,丞相不肯罢休,奏明圣上请张天师调来天兵天将追赶。鲤鱼精在危急时刻向张珍坦白了自己的身份,张珍不仅没有嫌弃,反而更加珍视这份真情。关键时刻,观音菩萨出现,给予鲤鱼精选择:修炼成仙或转世为人。鲤鱼精选择放弃成仙的机会,化作凡人与张珍结为夫妻。
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