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基金一些术语

基金一些术语

作者: 周周云 | 来源:发表于2020-11-28 20:22 被阅读0次

1.业绩比较基准。相当于考试及格线。不同产品的基准不一样,它是所投标的的普遍收益水平 ,由产品的投资标的来决定。是产品管理人的业绩和管理能力的衡量指标。

2.回撤。在选定的时间段内,可能会出现好几次净值回落的情况,这时选取其中一段最大的回落情形,就是最大回撤。当然,最大回撤越小越好,回撤和风险是成正比的,回撤越大,风险也就越大,回撤越小,风险也就越小。或通俗地讲,是资金净值曲线的峰顶到谷底最大的幅度。这考验基金经理对风险和趋势的把握能力。

3.单位净值(每份基金的净值)开放式基金每天公布。封闭式基金每周公布一次。

历史净值(基金成立以来,每天的净值)

累计净值:基金净值+成立以来每份累计分红派息的金额。

复权累计净值:累计净值+分红再投资的收益。

5.净值估算:根据指数和过往持仓数据估算。会因基金经理调仓产生一定的偏差。

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