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《韭菜的自我修养》 书摘

《韭菜的自我修养》 书摘

作者: 顾路 | 来源:发表于2018-10-25 22:38 被阅读0次

核心观点

  • (新手)进场不要急着买入,先观察一年,到了熊市再买
  • (新手)多学习,多研究;少交易,少重仓
  • (新手)不适合做早期投资,不要走都不会就想跑
  • (新手)要有放弃自己智慧的智慧,和放弃自己智慧的勇气
  • 不要“合理化”自己的错误决策,随时坦率承认错误,随时改正
  • 能不冒险绝不冒险。注意观察别人的冒险姿势和后果
  • 做好场内交易和场外生活的平衡,保持心态
  • 听少数人意见,独自做决定
  • 注意小周期/大周期,寻找符合大周期意义的标的

读后杂感

  • 不要把这本小册子当成指南(guide),也不要当成手册(manual),而应当成作者个人化的投资经验小结。
  • 这本书的主题是什么?最重要的观点是什么?
    • 本书的主题是普及一些区块链投资的常识,最重要的观点见上面的 9 条核心观点。
  • 我多大程度上认同这本书的观点?
    • 本书的观点比较浅显,大部分是防御性的,其中的绝大多数原则能保护新手,使其受到更低的伤害。
  • 阅读这本书于我而言(正面或反面)意义在哪里?
    • 明确了一个韭菜的准确定义 (不过好像用处不大);巩固了一些基本原则。
    • 本书也许是小册子篇幅的缘故,编排较随意,基本上是想到哪里写到哪里。
  • 这本书(或其中的某一部分),值得进一步阅读吗?
    • 不值得,读一遍就可以了。
  • 书中的文眼在第 16 节,指出了几个最简单的提高回报风险比的办法
  • 附录1 描述了李笑来投资的前后经历,跟我自己的结合来看,很有参考意义。
    • 尽可能早地意识到 BTC 作为世界银行的股份属性
    • 在最关键的节点上,没有被情绪和当时的价格牵着走,能做到说放下就放下
  • 附录2 开源投资原则可以反过来,作为一个区块链项目是否值得启动的重要参考。

每节重点摘录

  1. 韭菜究竟是谁?
    • 韭菜在常用语境中的定义:所谓的“韭菜”,指的是在交易市场中没赚到钱,甚至赔钱的势单力薄的散户。
    • 脱离韭菜群体很简单,赚到钱就行了。
  2. 韭菜的特征:一进场就买买买
    • 对于新手的建议:
      • 连你都开始进场的时候,牛市就要结束了。
      • 你就应该干看着,啥都不买,到了熊市,等大家开始骂娘的时候,再开始买买买。
    • 原因分析:每一次行情结束的根本原因是“入场资金枯竭”。
  3. 如何处置犯下的交易错误
    • 交易本来是人类社会中最本质最普遍的行为,但不知为什么,全球所有的普及教育高等教育都默认它不是一门必修课。
    • 新手最容易犯的错误,一上来花光了所有的钱。
    • 这时候怎么办呢?如果有钱的话,到了熊市慢慢补仓,如果钱不够的话,不要在那儿反复纠结,去场外拼命赚钱才是正经事。
  4. 交易者的必备能力 - 学习能力
    • 几乎一切交易的成功,最终都可以追溯到学习能力上来。(认知 & 判断)用短期还是长期无法拿来区分投机还是投资。正确的区分方式为:投机者拒绝学习,投资者善于学习。
    • 如果你发现自己必须向别人咨询,或者必须打探小道消息才能决定交易的方向,那就说明你是一根所谓的韭菜。不学习,不研究,没有自己的结论,那就是没有修养的韭菜。
  5. 韭菜的错误观念:把交易当成“零和交易”
    • 当某件事情失败时,人们天然地倾向于合理化自己的选择或判断,做出符合自己需要(但可能扭曲)的解释。
    • 错误观念:韭菜会把交易当成“零和交易”,忽视经济周期(牛熊交替)的作用力。
    • “你想要一个正确的解释,还是想要一个让自己感觉舒服的解释?”
  6. 谈心态,跳过
  7. 关于 “价值投资”
    • 投资的时机错误了,就老老实实承认,不要把自己美化成“价值投资”;如果已然错了,没必要反复纠结,等待下一个正确的时机就好。
    • 这里面实际上说了两层意思:
      • 第一层意思是,解放思想(放下面子,不要怕承认自己错了),实事求是(错了就改,不要耍赖),与时俱进(放下包袱,不要让已有错误束手束脚)
      • 第二层意思是,在交易实际发生时,时机的把握 > 价值的认可。
  8. 韭菜不缺耐心缺实力
    • 这一节其观点主要是“韭菜缺乏实力,所以很容易仓位过高,没有实力保证自己有足够多翻本的机会”
    • 这前面刚说不是零和游戏,现在又拿赌场摇骰子举例子,这合适吗。文章的结论着落在需要稳定的场外现金流和控制仓位上,可谓正确的废话。
  9. 成功者的交易者都保守,只有韭菜喜欢冒险。
    • 能不冒险绝不冒险。真想冒险时不妨使用类比心态看别人冒险,在一旁观察获取经验。
    • 箴言:Use other people's money.
    • 箴言2:Watch other people taking risks.
    • 注意区分“冒险”和“作死”。
  10. 跳过
  11. 止损线的设置应该参考交易标的的日常波动幅度
  12. 尽量降低交易频次,交易频次越高,越接近零和游戏。
    • 涨到10倍前,就当它不存在。
    • (这句话反过来就说,那些你没信心涨十倍的标的,压根不要去交易)
  13. 跳过
  14. 跳过
  15. 试图自辩并分析针对他的两次事件“otcbtc事件”及“录音事件” 的原因:
    • 有的人做出坏的决策后,不承认和改正错误,反而把错误“合理化” ,这样的行为会不自觉地落入惯性漩涡。
    • 结论:若是不小心做错了事儿,一定要改正,绝不尝试去做任何形式的“合理化”。
    • (不论具体事件曲直,我认为这个论点本身是站得住的)
    • 犯错误是人的天性,如果过了一段时间,你竟然不觉得过去的自己傻Ⅹ,那说明已经是傻Ⅹ了。
    • 待搜索:The Dark Core of Personality (D-Factor)
  16. 全书文眼,如果全书只读一节,把这一节读好读透就够了。
    • 提高回报风险比的办法:
      • 减小分母:
        • 调整止损线,降低自己的风险承担
        • 降低每次的交易金额在总资金的占比
        • 提高自己的场外赚钱能力或者募资能力
      • 加大分子:
        • 选择优质的交易标的
        • 选择最佳的交易时机
        • 放长交易时间(穿越一次以上的牛熊)
      • 实际策略:(持续小额买出,就当丢了,不动如山)
  17. 早期投资
    • 早期投资失败率高,长期持有,流动性不好。
    • 硬实力不够时不要勉强去投早期。
  18. 不要想着通过项目分析去投资,那是高阶玩法,需要数年的磨练,不适合(临时抱佛脚的)小白。
    • 这一条与上一条是一脉相承的,小白就做好小白,不要走还没学会就想跑。
    • 适合小白的投资建议:
      • 进场之后,不要动,看上一年后再动手买。
      • 只买交易量最大的那么一两个或两三个标的。(相信市场的智商比自己强)
    • 作为小白,要有放弃自己智慧的智慧,和放弃自己智慧的勇气。
    • 上海股市“涨停敢死队”的例子很好,可以作为参考案例。
  19. 把重心放在生活上,学会自娱自乐,避免陷入FOMO,达到降低交易频率的目的
  20. 听少数人意见,独自做决定。独处是不可替代的重要体验。
  21. 韭菜最喜欢挂在嘴边的一个词汇就是“all-in” 。但现实是 1. 任何时候都应持有一定比例的现金 2. 个体的持续成长。
  22. 小周期(包含一个上升下降)和大周期(真正的发展趋势,如工业革命和信息化革命)
    • 所有的韭菜都骨子里认为,自己正在交易的标的并非可以持续长期增长的,所以他们“快进快出”无法长期持有。

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