黄帝才刚制服了炎帝，还没有来得及歇口气，南边又出事了――蚩尤骑兵造反啦！
蚩尤是南方九黎部落的首领，法术高强。他长着牛首人身，头上有尖锐的角和四只眼睛，身上有六条手臂和两只牛蹄般的脚。蚩尤不但长的怪，吃的东西更古怪，什么沙子、石头、铁块都是他的饭。此外，蚩尤还有81个兄弟，个个铜头铁臂，勇猛无比。他们擅长制造兵器，打造的抢、弓弩锋利无比。一些山林水泽中的魑魅魍魉、妖魔鬼怪见蚩尤兄弟本领高强，便纷纷投靠在他的麾下。吃油的势力越来越大，野心更是越来越大了，甚至有了当起了中央天地的念头。
双方在草原上开始打了起来，蚩尤兄弟果然本领非凡，加上兵器好，一开始黄帝到军队被杀的节节败退。那些妖魔鬼怪发出迷惑人的怪声，许多黄帝的士兵都被杀死了。黄帝急忙请来应龙助战，应龙是长着一条翅膀的神龙，只听它一声狂啸，把妖魔鬼怪全都吓跑了。
黄帝正准备进攻，谁知蚩喷出大雾，把黄帝的军队团团围住。这下黄帝的军队连东南西北都不知道了，怎么追击蚩尤呢？
这是黄帝想了个好主意，让风后制作了一辆指南车，轮子向哪里转，车上小人的手就会指向南方，黄帝的军队终于冲出了团团迷雾。
黄帝她自己的女儿魃，长的很丑，本领却很大，魃虽然帮父亲打了胜仗，但自己却中了邪气，无法回天庭，只能住在人间地上。可人们都不喜欢她，他一到哪里，哪里就闹旱灾。
蚩尤不肯认输，从夸父那搬来救兵，经过几次激烈的战斗，黄帝终于将蚩尤的军团围困在山上，应龙活捉了蚩尤。不幸的是，应龙因此也沾上了邪气，回不了天庭。从此应龙便在南方居住下来这就是南方多雨的原因。
被俘虏的蚩尤，被斩首示众，树叶上一片片火红的枫叶就是蚩尤的血染成的。
完
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