又是一个温暖宁静的早晨，阳光洒进窗台，照在翠绿的叶子上，叶子又把花朵映衬得格外鲜红。窗棂上挂着一只鸟笼，黄莺儿还在呼呼睡着，想必是坚实的鸟笼给了它无限的安全感，所以睡得很深，呼噜声也如歌声一般欢快。
但是宁静只是表象，汤姆在不远处的墙角探出头来，神色狡黠，看到了熟睡的黄莺儿，就贴着墙根，蹑手蹑脚地走过来，一步一步地向黄莺儿迫近。这时杰瑞刚刚出门，兴高采烈地准备享受这美好的一天，就看到了狡黠的汤姆，自己慌忙跑回自己的门洞里躲着，害怕被他抓到，成为它的盘中餐。汤姆的全部注意力都放在了黄莺儿身上，杰瑞因此躲过了一劫。
汤姆慢慢靠近窗台，轻手轻脚地取下了鸟笼，看着熟睡的黄莺儿情不自禁地舔了一下嘴唇，然后飞也似地带着鸟笼逃离了窗台，想来他是要找个没人的地方独自享用。黄莺儿被这阵晃动惊醒，慌忙地摇着笼门，可是却是徒劳，黄莺儿自己根本打不开笼门。
这当儿，杰瑞虽然害怕，却也不能眼睁睁地看着黄莺儿被吃掉，所以灵机一动，靠墙站立，伸出了腿。汤姆的注意力全在黄莺儿身上，全然没注意脚下。“咚”地一声，汤姆被杰瑞绊倒了，鸟笼飞了出去，在地上滚了好久，最后重重地撞在了树上，鸟笼被撞得稀碎，黄莺儿也被撞得晕乎乎地，它挣扎着爬出鸟笼，还没来得及休息，就看到汤姆在追着杰瑞。
汤姆紧追不舍，杰瑞也用自己身材娇小、转向灵活的优势，和汤姆周旋着。醒过神来的黄莺儿赶忙飞向高空，从电线杆拽下一根电线，挡在汤姆的必经之地上，杰瑞身材娇小，从电线底下钻了过去，可是汤姆就被电线挂到，又因为正在奔跑，惯性较大，脖子绕着电线就旋转起来，整个身体重重地摔在了架在空中的一排电线上，电线就如古筝的弦，细密锋利，差点把汤姆切成几分。
被黄莺儿如此捉弄，汤姆也顾不上杰瑞了，就抡起斧子向黄莺儿砸去。黄莺儿来了一招“秦王绕柱”，绕着木桩闪躲，汤姆先追了几圈，然后突然停下，逆向转圈，正好撞上了黄莺儿，电光火石之间，朝着黄莺儿就一斧子劈去。黄莺儿在空中先是急刹，然后迅速转弯，向下飞躲过了汤姆的致命一击，接着向上飞翔，离开了汤姆的攻击范围。再说汤姆，汤姆的那一斧头有千钧之力，一下子就把木桩拦腰砍断，倒下的木桩恰好砸向了汤姆，汤姆赶忙躲开木桩，可是木桩有千斤之重，重重地砸在汤姆头上，弹起，又砸了下来，似乎每一次都要比上次更重、更快。可怜的汤姆被这一通砸，等到跑出木桩时已经缩成一个了，头扁、身短、四肢小，可是目光却依旧锐利，搜寻着杰瑞和黄莺儿的身影。
黄莺儿早已飞得无影无踪，杰瑞还在地上乱窜。汤姆冲着杰瑞就追过去了，经这一捉弄，看来汤姆非得吃了它们两小只不可。眼看杰瑞就要被追上了，这时空中传来了一声口哨声，杰瑞抬头一看，竟然是黄莺儿在它的鸟窝上喊它，鸟窝建在一个细木杆上，杰瑞就顺着杆子爬了上去。汤姆也跟着爬上了杆子，正要翻过搭建鸟窝的平台的时候，黄莺儿拖过2000磅(一磅=0.45359千克)的铁块，扔向了汤姆，汤姆忘了自己攀在鸟窝边缘，连忙用手去接，就随着这重物被重重地砸向了地上。杰瑞和黄莺儿见状，高兴地握起了手。
可是汤姆怎么会死心呢？它找来木梯，靠在鸟窝边上，迅速爬了上去。黄莺儿见状一个飞扑冲向了地面，汤姆正疑惑呢，只见黄莺儿拿出一根火柴，从身上摩擦了一下将其点燃，然后烧着了木梯，火势既大又快，从下往上蔓延，把汤姆都烧成了一团黑炭，汤姆又一次重重地摔在地上。
汤姆一计不成，又生一计。它抓起秋千荡了起来，想借助秋千的力量把自己荡到鸟窝上去。可惜鸟窝离得太远，汤姆只能够到鸟窝边缘，双手攀着平台，还没能翻上去呢，就被杰瑞和黄莺儿重重踩了一脚。汤姆疼痛难忍，只得放开。身体也随着秋千荡了回去，上半身也重重地摔在地上，顺着秋千的轨迹犁出了一道深沟。汤姆又找来长杆想来一记撑杆跳，可是黄莺儿早就为他准备了一只轮滑鞋。汤姆先是助跑，后又撑杆，可惜长杆恰好戳到了轮滑鞋上，虽然跳起来了，可是轮滑鞋却滑动了，汤姆只能靠着杆子希望他能尽快停下来。
轮滑鞋滑了好一会儿，直撞到墙才停下来，汤姆因为惯性从窗户飞进了房间里，一顿劈里啪啦的乱砸，汤姆带着衣柜从另一扇窗户飞了出来，身上还裹着一件塑身衣。这件塑身衣有两片连接而成，白色的面料弹性很大，粉色的带子异常坚韧。汤姆试着扑腾了几下，觉得这件塑身衣恰好组成了一对翅膀。接着助跑了一段距离，然后挥动“翅膀”，汤姆竟然神奇地飞了起来。汤姆越飞越快，愈加轻盈、灵活，已经可以恣意地转弯、加速、飞升了。就在他得意洋洋自己，却不小心撞到了邮箱，整个身体都穿了进去，头上直冒星星，每一颗星星都像飞翔的汤姆。训练完毕，汤姆爬到了房顶上，一跃而下，熟练的飞行技巧加上高空的助力，汤姆轻快地飞了起来。它一边绕着鸟窝转圈，一边观察着鸟窝的情况，随时准备出击。
再看鸟窝里的情况。黄莺儿正躺在椅子上惬意地休息着，杰瑞则在一旁为它读着故事，它俩又一次获得了宁静。鸟窝里的光影忽地变换着，引得杰瑞出去查看，那是什么？似乎有一个飞翔着的猫？杰瑞揉了揉眼睛，仔细看了一下，那就是飞翔的汤姆。杰瑞大吃一惊，慌忙摇醒了酣睡着的黄莺儿，告诉他汤姆会飞了，就在外面盘旋着。黄莺儿先是不相信，继而大笑起来，认为这是杰瑞在讲故事。杰瑞不得已，只好演示起来，先是咧开大嘴，露出锋利的牙齿，接着拉了拉自己的耳朵，让它更尖利一些，看起来就像一直猫，然后上下摆动双臂，做出飞翔的动作，并像猫一样嚎叫。黄莺儿看他表演得这样惟妙惟肖，虽不相信还是想着去洞口看看吧，不然杰瑞多没面子呀。就拨开了杰瑞，径直向洞口走去，并走出鸟窝，站在窝前的杆子上四处查看，正恍惚之间，看到了汤姆向他俯冲过来，黄莺儿先是吓了一大跳，羽毛都要炸开了，接着条件反射一般迅速飞起，汤姆则紧追不舍。
汤姆的飞翔技能已经相当熟练了，黄莺儿几个转弯、多次上下起伏也没能甩掉汤姆。黄莺儿一边飞，一边注意着和汤姆的距离；而汤姆则紧紧盯着黄莺儿，寸步不歇。“咣……”，黄莺儿撞到了高处的铜钟、汤姆也跟着撞了进去，两者被大钟轰得头昏脑胀，刚醒过神来，就开启了新一轮的追逐。黄莺儿灵机一动，飞到了自己的鸟窝上，用力想掀起屋顶，杰瑞见状也来帮忙。好不容易掀开了屋顶，俩小只顺势躲进了鸟窝里面，鸟窝顶本来是用钉子固定的，翻过来以后，钉子朝上，俨然成了一块钉板。这时汤姆追来，来不及躲闪，一屁股坐上了屋顶，把钉子都给压弯了。撞击后的汤姆跌进了水池里，水池里咕嘟咕嘟地冒着泡，吓得汤姆起身查看，竟然是自己的屁股被戳出了洞。刚才“咕嘟咕嘟地冒着泡”是水关紧了身体，现在水流了出来，屁股就像一个水壶，正给旁边的花朵浇水呢！
杰瑞觉得危机已经过去了，就从鸟窝上下来了，正悠闲地散着步呢，突然感觉到上空投下一片阴影，阴影越来越大、越来越厚，杰瑞发觉不对劲，侧过身子一看，竟然是汤姆又追了上来，然后撒腿就跑。可是跑的哪有飞的快呢？汤姆快飞了几下，就追上了杰瑞，一伸手就抓住了它，然后一个冲刺就飞上了高空。杰瑞虽然机智勇敢，可是在空中却无计可施。就在这时，远处的黄莺儿目睹了这一切，赶忙跑去救援。
上文说到汤姆的“翅膀”是由粉色绳子连接两块白色布料连接而成的塑身衣，中间打了一个蝴蝶结，使得两块白色布料得以连成一体。黄莺儿飞到汤姆上方，用爪子轻轻一拉，就解开了塑身衣，汤姆的翅膀立刻散开成了两块布片，接着便从空中跌落。黄莺儿抓起了杰瑞使其幸免遇难，汤姆则重重地跌落下去，刚好落到树杈上，汤姆骑坐在树杈中间，因为惯性，汤姆继续向下落，顺势将大树分开两半，正所谓“先有汤姆后又天，裤裆锯树赛神仙”。一棵大树就这样被劈成了两半，直到汤姆落地才停下来，汤姆的裆也因为“锯树”而被提高了不少，显得腿很长，俨然“脖子以下全是腿”。
这边黄莺儿吊着杰瑞正在逃命呢，缓过神来的汤姆又穿戴好翅膀，奋起直追。黄莺儿拖着杰瑞盘旋、上下翻飞，时而拉高、时而俯冲，可还是甩不开汤姆。只好向远处飞去，飞着飞着就进了火车隧道，隧道里传来一阵汽笛声，想来是火车来了。黄莺儿和杰瑞因为身形矮小，得以躲在隧道顶部，而汤姆就没那么幸运了，它被火车撞出去老远，挂在路口的栏杆上，似乎成了“火车通过”的警示标志。
火车驶过，车厢末端探出了两个小脑袋，原来是“杰瑞和黄莺儿”，他们两小只搭上了远去的列车，又一次获得了宁静！
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