【目录】
第1单元 风险管理和保险规划
第一节 个人风险管理概述
第二节 风险管理和保险需求分析
第三节 风险管理和保险方案的制定和调整
第2单元 投资规划
第一节 投资规划需求分析
第二节 投资规划方案的制定和调整
第三节 不动产投资与金融衍生工具
第3单元 税收筹划
第一节 税收筹划概述
第二节 客户纳税状况分析
第三节 税收筹划方案的制定
第4单元 退休养老规划
第一节 退休养老规划概述
第二节 退休养老规划需求分析
第三节 退休养老规划方案的制定和调整
第5单元 财产分配与传承规划
第一节 财产分配与传承规划概述
第二节 财产分配方案的制定
第三节 财产传承方案的制定和调整
第6单元 综合理财规划
第一节 综合理财规划建议书
第二节 客户财务状况分析
第三节 综合理财规划方案
网友评论