大盘：消息面，一、社保、大基金公告减持。这是在严查配资之后监管部门的第二个动作。这说明监管不愿意看到股市涨的如此之快，后续的监管措施还有限制基金发行规模、提高印花税等。因而市场可能选择通过横盘来消化政策利空，在疯涨之后迎来震荡盘升的局面。不过市场情绪已经被带动起来，题材股可能在指数横盘时有更好的表现。走势看，昨天市场继续放量拉升，个股活跃，军工、芯片、有色、金融热点纷呈。说明市场情绪已经被调动起来，因而短期还是重个股轻指数的行情，只是在操作时要注意避免乱追高。总结一下，维持前天的判断，目前行情最差的情况会相当于去年2月的行情，目前位置大致相当于去年2月底的3050点左右，应该至少还有300点的涨幅。最好的情况当然是类比2015年的大牛市。
思路：重个股轻指数操作。
行业和个股：一、氢能昨晚的消息超出预期很多。市场原本的预期是欧盟会以电动车为主要的未来动力，昨晚消息出来说明欧盟也是两条腿走路，不出意外的话国内也会跟进。因而氢能行业迎来了一次情绪上的拐点。不过从欧盟的具体方案看，氢能主要应用于货运和钢铁行业能源，因而炒作方面要偏向氢能重卡和制氢公司。个股603158腾龙股份（行业龙头）。603959百利科技（走势较好）。002733雄韬股份（估计大幅高开，不好参与）。二、002192st融捷，背靠比亚迪，有锂矿资源。仅供参考。
消息汇总：
一、我国将推进重大水利工程建设、150项工程待落地
7月8日召开的国务院常务会议部署进一步做好防汛救灾工作，推进重大水利工程建设。会议围绕防洪减灾、水资源优化配置、水生态保护修复等，研究了今年及后续150项重大水利工程建设安排，要求抓紧推进建设，促进扩大有效投资，增强防御水旱灾害能力。
中国电建（601669）去年中标了合同总额达百亿级的国家重点水利项目；
大禹节水（300021）近日连续斩获重大订单，EPC+O模式在现代化灌区改造中得到有效推广；
新兴铸管（000778）是球墨铸管领军企业，产品主要下游为供水管道。
二、欧盟推出万亿级氢能投资计划、产业快速发展可期
欧盟正式公示了酝酿已久的《欧盟氢能战略》。为保证战略实施，欧盟计划未来十年内向氢能产业投入5750亿欧元（约合人民币4.56万亿元）。其中，1450亿欧元以税收优惠、碳许可证优惠、财政补贴等形式惠及相关氢能企业，剩余的4300亿欧元将直接投入氢能基础设施建设。
中泰股份（300435）拥有制氢提纯技术储备，积极布局氢能源产业；
雄韬股份（002733）在氢能产业链已形成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统产业链。
道氏技术（300409）氢燃料电池是公司业务布局重点方向。公司与上海重塑能源科技有限公司合资成立道氏云杉氢能源科技有限公司，从事氢燃料电池核心材料膜电极（MEA）的研发制造，打破国外垄断。上海重塑能源科技是全球氢能委员会成员，与欧洲有相关业务合作。
雪人股份（002639）是燃料电池空气循环系统核心供应商。参股瑞典公司OPCON AB（为其第二大股东）为欧洲老牌燃料电池压缩机及其系统供应商。
三、下游需求回暖叠加收储预期、部分稀土产品创新高
中国稀土行业协会数据显示，氧化铽、金属铽7月9日的最低价分别为4645元/千克、5835元/千克，年内涨幅均超过30%，并创下了2013年7月以来的新高，氧化钬、金属镧、氧化镧等亦不断上涨。轻稀土方面，上海有色网数据显示，镨钕氧化物7月9日报29.3万元/吨，日涨幅2000元，创年内新高，氧化钕、镨钕合金等均在近期站上了年内最高。
稀土上市公司盛和资源（600392）曾公开表示，的确有稀土收储计划。
公司方面，广晟有色（600259）、北方稀土（600111）等均为国内稀土龙头企业。
四、全球领先大厂关闭旗下产线、半导体晶圆供给恐受冲击
作为全球领先的晶圆大厂X-FAB遭受病毒攻击，将暂时关闭旗下6座晶圆厂，全球半导体晶圆制造产业恐受冲击。
据报道，X-FAB是全球领先的模拟/混合信号和MEMS芯片代工企业，每月的总产能约为100,000个8英寸等效晶片。从业务上看，CMOS业务是公司最大的业务来源，其次是MEMS业务。而最值得一提的是该公司的SiC业务。
赛微电子（300456）此前收购了全球 MEMS 代工厂中排名第二的Silex，其“8 英寸 MEMS 生产线”是国家集成电路发展规划实施的重要任务之一，国家集成电路基金在定增募投“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”中认购超 12 亿，将在 2020 年投产。
歌尔股份（002241）表示，在与微电子和MEMS器件相关的领域内，有开展部分与芯片研发相关的工作。
五、对实现完全自动驾驶有信心、特斯拉已可进入城市开放道路场景
世界人工智能大会开幕式上，特斯拉CEO马斯克表示，对未来实现L5级别自动驾驶或是完全自动驾驶非常有信心。马斯克称，“在特斯拉，我觉得我们已经非常接近L5级别自动驾驶了，有信心我们将在今年完成开发L5级别的基本功能。”
A股相关概念股主要有小康股份（601127）、联创电子（002036）、四维图新（002405）等。
XD均胜电（600699）已为特斯拉供应部分传感元器件、HMI控制类和汽车安全类产品。
联创电子（002036）给特斯拉供货的镜头包括自动驾驶镜头和车内外监控镜头。
六、国内萤石价格快速上涨、主产区发出山洪黄色预警
近期国内萤石价格出现快速上涨。97%萤石湿粉南方片区企业提价至2750元/吨，北方企业提价至2600元/吨，较6月初报价2360元-2400元/吨上涨约15%，自5月中旬底部反弹超过20%。目前，萤石现货供应紧张，企业联合保价情绪浓，对价格形成支撑。南方主要产区浙江省遂昌县、龙泉市、兰溪市由于连续强降雨，浙江省水文管理中心9日发布山洪灾害黄色预警，钱塘江中上游兰溪站将发生超警洪水。
业内认为，6月以来，浙中、赣北-皖南-浙西北和闽北等国内主要萤石矿矿集区连续遭遇强降水，生产、运输受到影响。据百川资讯监测，浙江、江西、安徽等地外购萤石选矿厂大面积停车，萤石现货持续紧张。下游氢氟酸、氟化铝行业开工平稳，部分大厂在刚需采购下开始接受高价订单，市场气氛骤然上升。短期看，萤石市场将延续上行。
金石资源（603505）是国内萤石行业拥有资源储量、开采及加工规模最大的企业；
中欣氟材（002915）去年通过并购，成功打通萤石-氟化氢-下游精细化学品的全产业。
七、新股申购
湖盐发债：申购代码733929，评级AA，转股价值108.18。
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