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问题1:什么样的LEAD会出现在“My Leads”中?
- CASE 1:如果LOGON ON USER是个SALE REP(在组织架构图中配置),那么当LEAD的PARTICIPANTS中出现他,比如EMPLOYEE RESPONSIBLE是他或者SALES REP是他,这样的LEAD会被读进来
- CASE 2: 如果LOGON ON USER是个SALE MANAGER(在组织架构图中配置),那么他管的SALES REP的LEADS也会被读进来。
问题2:什么情况下REJECT/ACCEP这两个BUTTON会出现?
“EMPLOYEE RESPONSBILE = LOGON USER” + “STATUS = OPEN”
问题3: 点击REJECT/ACCEPT后系统的BEHAVIOR是什么?
- 点击REJECT后,会把EMPLOYEE RESPONSIBLE设置为空。
- 点击ACCEPT后,会把STATUS设置为IN PROCESS。
问题4:为什么点击REJECT后LEAD不从LIST中消失?
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CASE 1: 如果LOGON ON USER是个SALE REP(在组织架构图中配置),并且在PARTICIPANTS中出现了多次,比如SALES REP是他,EMPLOYEE RESPONSIBLE还是他,当点击REJECT后,系统把EMPLOYEE RESPONSIBLE置空,然而SALES REP没有变化,所以LEAD还会在LIST中。
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CASE 2: 如果LOGON ON USER是个SALE MANAGER(在组织架构图中配置),在PARTICIPANTS中,比如SALES REP是他的下属,EMPLOYEE RESPONSIBLE是他,当点击REJECT后,系统把EMPLOYEE RESPONSIBLE置空,然而SALES REP没有变化,所以LEAD还会在LIST中。
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