菩提老祖夜半传妙道与悟空，悟空心灵福至，对祖师拜谢深恩。
如此又过了三年，祖师听闻悟空说近来法性颇通，根源亦渐坚固，说道：“你既通法性，会得根源，已注神体，却只是防备着'三灾利害'”。
原来祖师所传乃非常之道，夺天地之造化，侵日月之玄机；丹成之后，鬼神难容，将领受上天所降的雷灾、阴火、赑风，三者皆可使骨销肉解，把千年苦行，俱为虚幻。
悟空闻言恐惧，忙求祖师传与避灾之法。于是祖师传悟空七十二般变化，悟空又学会了筋斗云，得了神仙“朝游北海暮苍梧”的本领，从此无拘无束，自在消遥，此亦长生之美。
至此，悟空在斜月三星洞的求道之路已至顶峰。
接下来，便是悟空在众师兄中卖弄神通，变作松树显能，祖师怒喝道：“这个工夫，可好在人前卖弄？假如你见别人有，不要求他？别人见你有，必然求你。你若畏祸，却要传他；若不传他，必然加害，你之性命又不可保。”
人心易为神通所惑，神通非出离法，非究竟法，以神通换名利，以神通求功用，终归惑人惑己心神，必入歧途。佛从不随意显神通，《佛陀传》里有一个情节，杀人魔头盎掘摩罗从佛修行后，在林中遇到一位临产的妇人情况十分危急，他询问佛如何才能帮助这位妇人，佛告诉他：“你只需说，以我出家后清净持戒，绝不再杀害一切众生的善业力回向给这位妇人，愿她性命无忧就可以了。”盎掘摩罗依言祝福回向，产妇果然一切无恙。清净的善业力是真实的德行，其力量坚实，功用也并不次于神通，并且不会有神通的诸多祸患。
悟空尚未离师就开始卖弄神通，是祸端兆始，祖师觉此，决意让悟空离开三星洞，他说：“你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”
悟空谢过师父，一个筋斗云就回到了花果山水帘洞。
从哪里来，回哪里去。
来是一人，去也是一人，来去之间，这人却是十分不同了。
如何不同呢？
去时凡骨凡胎重，得道身轻体亦轻。
举世无人肯立志，立志修玄玄自明。
悟空这一番寻道修道，转瞬已过了二十余年。此番回到花果山，已不再是当年那个无性无名、一心只求出离生死的小石猴了。他学到了什么呢？七十二般变化，可以避天地三灾，长生不死，刀枪不坏，一身本领，足以搅动乾坤、翻天覆地。这是究竟之法吗？
道是什么？诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。长生不死，神通万变，反入魔道。清净大道必以德行入，以慈悲入，神通非入道之门。
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