作为世界排名第1的CRM,Salesforce以低代码、又同时兼顾便利和灵活而闻名。
Salesforce上附带了许多好用的标准功能,和可直接应用于运营业务的产品和功能。哪怕不是程序员,依然可以使用表单和拖放工具在平台上执行功能强大的自定义任务。
在开始动手用运用和体验这些功能前,你还需要先了解一些关键术语!
Salesforce 入门丨关键术语
如果你已经开始尝试自学,你会经常看到这个词,Object 对象。对象,是刚接触Salesforce时,需要学习的重要术语之一。
Salesforce里存放了大量客户的数据信息,当我们谈到这个数据库时,你可以想象在面前一个巨大的电子表格。
当我们将信息放入Salesforce时,它就被存储在数据库的这张大电子表格里。电子表格里有很多信息,为了方便你想到它的时候就能找到它,它会以一种特定的方式存储在Salesforce中。
让我们以下面这个DreamHouse (假设这是一家房屋中介公司)应用程序中的一个页面为例,看看还有哪些关键术语及他们与数据库的关系。
可与图中数字一一对应看
01 App 应用程序
Salesforce中的应用程序 App是一组对象 Object,字段Field 以及支持业务流程的相关功能组成。用户可以查看正在使用的应用程序,并使用应用程序启动器(左上角的9饼)在应用程序之间进行切换 。
02 Objects 对象
对象是Salesforce数据库中存储某种信息的表。有标准的对象像客户和联系人;也有自定义对象,比如这张图里“Properties 房产信息”就是自定义的。
03 Records 记录
记录是对象数据库表中的行。记录是与对象关联的实际数据。在这里,“211 Charles Street”房产是一条记录。
04 Fields 字段
字段是对象数据库表中的列。标准对象和自定义对象都具有字段。在我们的图中2 Property对象上,有诸如Address和Price之类的字段。
Org也是一个很重要术语,这张图上有点难体现。Org是组织Organization的缩写,它是指Salesforce的实例。一个公司可以有一个或多个Org。
知道这些概念,你就可以开始通过使用表单和拖放工具来实现精美的自定义界面,配置自定义的Salesforce平台啦!
不会代码,也能学会配置Salesforce
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