主要内容:悟空将自己胸腹剖开，唯缺道十所要的黑心，现出原身，打败道士。妖道化寒光投东而走，被寿星在空中罩住。妖道现出寿星座骑白鹿的原身。悟空打死化为美女的狐狸，回城令诸神送归小儿。
锦衣官带假唐僧（悟空）上朝，众官阶下跪拜，惟假唐僧挺立阶心，口中叫道，请我贫僧何说？昏君说，特求你的心肝。假唐僧说，心有几个，不知要什么样的。国丈在旁说，要你的黑心。假唐僧说拿刀来，解开衣服，持刀剖开肚皮，骨碌碌滚出一堆心，吓得文官失色，武官身麻，假唐僧一个个捡起来，却都是些红心、白心、黄心，悭贪心 、利名心、嫉妒心、 计较心、好胜心、 望高兴、侮慢心 、杀害心、 狠毒心、 恐怖心 谨慎心 、邪妄心、无名阴暗之心 、种种不善之心 ，更无一个黑心。
假唐僧忍不住现了原形孙悟空，说国丈有黑心。国丈一看，认出是当年孙大圣，腾云要跑，悟空拦住，国丈拿出蟠龙拐杖，俩人一顿好杀。只杀得漫天雾气暗城池，城里人家都失色。文武多官魂魄散，嫔妃绣女容颜改。打了一阵，国丈抵不住化作金光逃了。
悟空落下在宫里找，发现那个美后也不见了。国王出来问悟空早上你来的时候那么俊伟，怎么变了。悟空说早上是我师父。我是大徒弟。国王赶紧命人去请，唐僧带着泥巴脸来，悟空伸手抓下恢复原模样，众人皆来拜告，三宫六院的嫔妃也不避男女之嫌了，都请圣僧斩草除根。
悟空叫八戒，八戒说，谨依兄命，但腹中空虚，不好着力。饱吃一顿后，俩人去找妖怪。后来土地老告诉他们，找到一棵杨树，左转三转，右转三转，双手齐扑树上，连叫三声“开门”，果然出现“清华洞府”，悟空让八戒远远站着，自己进洞，见老怪怀里搂着个美女，正讲比丘国的事呢。
妖怪:你无知敢进我家门 ！
悟空:我有意降邪怪！
妖怪:我恋国主你无干，怎的欺心来斩展抹？
悟空:生修政教本慈悲，不忍儿童活见杀 ！
妖怪又要跑，悟空紧追，遇到南极老人星，说是他的脚力，叫了声“孽畜，快显本相，饶你死罪！”那怪变成了一只白鹿，蟠龙原来是南极老人星的拐杖。悟空扯住寿星，说还有个美女呢，到了洞里，八戒抖擞精神，嘴里说着，我把你这个哄汉子的骚精，一耙打死了美女，原来是个白面狐狸。
悟空带着寿星来到朝上，一切真相大白，国王羞愧无地，大摆宴席，唐僧问其故，寿星说:前者，东华帝君过我荒山 ，我留坐着棋，一局未终， 这孽畜走了 ，及客去寻他 不见，我因屈指询算， 知他走在此处，特来寻他， 正遇着孙大圣施威 。
比丘国国王也是个人才，一看寿星来了，赶紧跪拜求祛病延年之法，寿星说走得急没带丹药，只有三颗枣送给你。国王吃了，立竿见影，身轻病退。后得长生者，皆源于此。
八戒不顾自尊，问寿星要火枣未果。
寿星走后，国王感激唐僧师徒，苦苦劝留求教。悟空说，陛下，从此色欲少贪，阴功多积，凡百事将长补短，自足以祛病延年 。
出城之日，忽见半空一阵风响，路边落下一千多个鹅笼，里面有小儿啼哭，城里人家都来认自己家的孩子，跳的跳，笑的笑。
因为感激，城里人也不嫌弃和害怕悟空八戒沙僧的丑模样了，抬着猪八戒，扛着沙和尚，顶着孙大圣，撮着唐三藏，前呼后拥回城。设酒杀鸡做食款待，做了衣服鞋袜来相送。唐僧师徒盛情难却，盘桓了将近一个月才得以离城。
得民心者的天下，老百姓的口碑是最好的奖牌。不知猪八戒大吃大喝的时候有没有想过，如果他一味明哲保身，他一辈子也不会享受到如此高规格的礼遇。
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