（1）收集电话咨询信息记录，面签咨询记录；学生信息登记表；学科测评问卷；能力测评问卷；委托辅导协议及合同副本；学生档案表（主管审核后在协议上注明编号）；咨询方案；分析报告；新生交接表；资料清单及其他辅导资料等；做到细致全面；［部分材料为复印件］
（2）在管理系统内部提交相关办理程序；如协议交主管审核签字等：
（3）参照现有档案要求执行。
2．规划教学：
（1）学费款到位后，由咨询主管老师会同学管部、教研部主管老师协商，指定学管班主任与带课老师；
（2）确定学管班主任与带课老师后，咨询老师与学管班主任、带课老师协商安排教学计划；
3．交接档案：
（1）咨询老师当面介绍或是致电客户，明确告知从此时开始学生的具体事务开始移交学管部负责，并介绍或告知具体学管班主任老师的基本信息；
（2）明确告知学管班主任在咨询与签单过程中客户的一些特殊情况及要求，和对客户承诺的一些特殊照顾说明；方便教学过程中，学管班主任更好地开展对学生的管理和与家长间的沟通交流；
（3）咨询老师或学管班主任老师向客户介绍执教老师［注意不留老师的联系方式，教学过程中有问题存在皆由学管班主任转达沟通，或学管班主任与教研部协调］；
（4）对教学过程中，学生身上新发现的问题及时与家长汇报沟通，必要时原负责该客户咨询的老师予以协调；
（5）交接时，填写“工作交接单”（一式两份），列明移交合同、表单等内容；列项注明告知学管班主任的主要问题，分期付款后续款的支付时间等；请学管班主任签字后，将签约学生的合同、相关咨询信息记录、移交表单（一份）等一并移交给主管班主任老师。
4．交接工作注意事项：
（1）如果电话告知客户办理移交事项的，事先一定要与学管班主任做好交待，包括在咨询与签单过程中客户的一些特殊情况及要求，和对客户做的一些特殊照顾说明；同时告知学管班主任将会在什么时候电话告知家长，学生具体事项已经办理移交，建议学管班主任大致何时联系家长；
（2）一定要先于学管班主任给客户打电话；在电话中明确告知客户，对于在咨询与签单过程中客户的一些特殊情况及要求，和对客户做的一些特殊照顾等已经告知学管班主任，具体事项，学管班主任随后就会电话联系客户的；
（3）签约当场没有确定好学管班主任和带课老师的，那么必须在7个工作日（含周末）内办妥交接工作，安排学管（如果是当面交接的话那么带课老师也一并见面）与家长见面或取得联系；
（4）在交接过程中，一定要明确提醒家长：“在第一次上课前有任何问题，务请及时与我联系”；
（5）保存好“工作交接单”。
5．交接后续工作：
（1）学生开始上课后，及时向学管班主任老师了解第一次上课情况；
（2）学生上课后，根据需要或学管班主任请求，协助参与学生的学习讨论及教学计划改进等工作；
（3）学生上课后，家长依然打电话过来反馈诸如：上课、请假、排课、调 课一系列事项的，不得草率做直接回答，能学应该对其回答为：“现在您孩子的工作主要由XXX学管班主任老师负责，你说的这一问题，我向他/她了解一下，让他/她马上与你联系。”
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