自从皓月的父亲凌月鼓励它自由活动，皓月与乌鸦乌漆的感情越来越深……
皓月与乌漆关系越来越好了，也越来越有默契。乌漆寻找猎物，皓月捕杀猎物，乌漆再帮点小忙。乌漆也会告诉皓月前方是否有危险，这使皓月每一次的单独狩猎安全性提高了。
皓月知道：乌漆如果惊慌失措地、快速地飞过来，并伴随着一两声沙哑的嘎嘎声，那就是前方有危险；乌漆如果悄无声息地拍着翅膀，快速地飞来，那就是前方有猎物，并且如果尝试捕猎是可以成功的；如果乌漆慢悠悠地飞来，不慌不忙地停在皓月的前面，那就是前方没有危险。
正值盛春，鸟语花香，经过一个月以来频繁的狩猎，凌月最终放开了手，允许它们独自狩猎。一岁多了，凌月的孩子在过去的一年中得到了磨练与训练，凌月相信它们会成为优秀的狼。皓月与它的哥哥本是走在一起，后来却分散了。
快到黄昏了，金红色的光芒在天空中徘徊，随着时间的推移，又似乎暗了一些。
草原上，皓月望着乌漆，看着乌漆在矮树枝上跳跃。一个阴影忽然投下大地，皓月知道那是什么，它心里一紧，来不及干什么，于是它立刻发出紧急的嗥鸣，乌漆愣了一下，张开翅膀准备飞下来。
来不及了！那只鹰已经俯冲了下来，对准乌漆的身体，伸出它的爪子！鹰就像一颗子弹飞了下来，速度快得让人难以置信。皓月知道来不及了，它跳了起来，挡住鹰。
皓月猛扑了上去，把鹰撞倒了。鹰锋利的爪子抓到了皓月的侧腰，拉出一条长长的伤痕。皓月发出一阵闷闷的低吼，威胁性地向前跨了一步。鹰连连扑扇着翅膀，稳住身体之后，它看见皓月直视的眼睛，后退几步，知道没有办法了。鹰失望地啸叫一声，笨拙地向后退去，随后飞上天空，悻悻而去。皓月凝视着那只鹰远去的身影。
乌漆知道皓月救了它，拍着翅膀，在天空上围着皓月的头顶转，发出一种轻柔的声音。皓月看了一眼乌漆，发出一声低嗥，告诫它下次不要这么大意。乌漆飞到地上，收起翅膀，用一种又感谢又尊敬的眼光看着皓月。它的黑灰色的羽毛在风中轻轻飘起，一狼一鸦相互凝视着，它们无需多说什么，也能理解对方的内心。
皓月转过身去，看着即将落山的太阳。一尘不染的天空倒扣在地平线上，远处的飞鸟恰好从夕阳旁飞过。太阳的光芒是金黄色的，再往上是橙色，再往上是属于白昼的蓝，再往上是陡然明月，和一颗闪烁的天狼星。但皓月是看不见这些美丽的颜色的，它默默注视着，金色的光芒洒在它的灰毛上，闪出一片光辉。
又是一个夜晚，皓月找到了一个树洞，它仔细地闻了闻里面的气味，意识到这是一个被抛弃的树洞。它小心翼翼地嗅闻，并没有闻到一些让它害怕的气味。皓月又仔细翻了一下树洞里的残留物，有树枝和绒毛，并且有淡淡的狼的味道，看来这里曾经是一个狼的家庭的家，但这个家庭已经很久没有在这儿居住了。
皓月望了望四周，四周都是松树，有的已经枯竭，横倒在地上。树枝堆积在地上，杂乱无章地铺在地上。高高的灌木丛从树的旁边插过。静悄悄的，只能听见乌漆在树上挪动着身子的轻微响声。
狼和乌鸦都是夜行动物，但是皓月刚刚吃了兔子肉，虽没有完全填饱肚子，但是它非常满足，于是想静静。乌漆只是想休息一下。
半夜，皓月与乌漆又行走在树林之间。
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