我们公司是专门给金融行业做培训的，其中有个同事曾经在保险公司做过很多年，业务方面很专业。
有一次我让他给我们全家做个保险计划，我提供了十分详细的家庭成员情况表，包括年龄、身体状况、家庭病史、收入、社保等信息，等拿到这份保险计划的时候我发现其实这并不符合我的期待，原因是什么呢？是他的专业出了问题？
他给我解释了保险计划以后我知道问题出在哪儿了……问题的根本就是他没有了解我的风险偏好。
对保险有所了解的朋友一定知道众多保险种类之中，除了一些保障型保险外还有一些是投资产品或者干脆就是为了财富传承的，保险第一核心就是要稳健，可想而知投资型保险产品的收益率并不具备太高优势，特别是在投资人有其他投资渠道的情况下。
同样的情况我相信也出经常出现在很多保险从业者的工作中，所以建议大家除了普通的客户KYC需求调查以外，更应该关注该名客户的风险偏好，并非所有需求都得通过保险满足。
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