上一集火烧赤壁，曹操已经损失了很多很多兵士，现在曹操正在逃走。
然而前面吕蒙拦住跟曹操乱打了一阵，曹操带着残兵接着往前走。
刚刚损失了不少兵，然而前面又冲出了一队人马，一看是甘宁，曹操又和甘宁乱打了一阵曹操又损失了一些兵马现在曹操的兵马也就很少了。
刚走到可以休息的地方，曹操就哈哈大笑，曹操说：“诸葛亮和周瑜都比都不比我聪明，我如果要埋伏肯定埋伏在这里。”话音未做忽然喊声大震一支军马从旁边冲出来一看领头的是赵云，曹操急忙让徐晃和张辽迎战，自己冒火向前跑，赵云战了一阵，也不追赶。
忽然前面有一队人马，把曹操吓了一跳，曹操看见了，原来是李典和许诸保护众谋士来到，曹操心中大喜，便命军马继续赶路。
走到葫芦口时曹操又哈哈大笑起来正说话间又冲出一队兵马，曹操一看原来是张飞，许褚、张辽和徐晃三将忙来迎战曹操乱跑了一阵，终于逃了过去，这回曹操又折了许多兵马。
这时前面有两条道路，曹操就选了华容道这，这条道路走到一半曹操哈哈大笑，如果我埋伏，我一定会从这里埋伏的话音未落炮声一下喊声大震，关羽领着一队兵士来向前攻打曹操，曹操说：“你还知道你过五关斩六将的时候，我是怎么帮助你的吗？”关羽才想起来，所以就把它放了。
这时关羽回到诸葛亮居住处之后看见其他两个兄弟和赵云正在举杯庆祝诸葛亮说：“你是不是也打胜仗了？”关羽说：“我把曹操给放了。”诸葛亮马上命令武士将关羽斩首，刘备急忙劝阻说：“下回关羽在犯了错误，在惩罚关羽吧。”诸葛亮答应了。
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