从前有一个国王，他的国家因为战争而覆灭了。他和仅剩的九个士兵在森林里艰难地走着。突然，从草丛里蹦出了九个小精灵，它们说它们正被恶魔追杀，恳求国王帮助它们。
好心的国王把它们装进了士兵的口袋里。小精灵们刚钻进士兵们的口袋，一个凶神恶煞的大魔王就出现在森林里了。这个大魔王长得格外可怕，只见他身高八尺，头上顶着两个坚硬的角，像两把利剑挺立着，两只眼睛红彤彤的，像两个大铜铃，一张血盆大口里，两颗尖尖的獠牙从嘴里伸了出来。恶魔生气地问：“你们有没有看到九个小精灵？如果你们不说实话，我可要把你们全部吞掉！”国王想着，既然答应了帮助小精灵，我就一定要遵守诺言，于是，他镇定自若地对大魔王说：“我没有看见！”于是，恶魔用他的大鼻子闻了闻国王，发现没有精灵的气味，于是就失望地走开了。
大魔王一走，小精灵从士兵们的口袋里爬了出来，它们向国王表达自己的感谢，然后一溜烟消失在森林中了。
国王和九个士兵继续向前走，他们的粮食已经吃完了，一行人饥肠辘辘穿行在森林中。突然，国王听见了一阵哭泣的声音，原来一个衣衫褴褛的老妇人在森林里迷了路，老妇人向国王苦苦哀求，求国王给她点食物，于是，善良的国王把仅剩的一点食物全部留给了老妇人。国王和士兵越来越饿，就在他们快要饿死的时候，他们的眼前出现了一座城堡，九个精灵出现在国王身边，精灵给国王喂了点水，国王慢慢苏醒。精灵带着国王来到了一个金碧辉煌的房间，房间里竟然是那个老妇人，老妇人此刻穿着非常华丽，她向国王表达了感谢，并让厨房准备了丰盛的晚餐，国王突然发现，原来恶魔竟然是这座城堡的厨师。老妇人对国王说：“我是森林仙子，恭喜你通过了终极考验，现在，你就是这座森林的主人了，我老了，要去找个大树，度过我最后的时光了。”
于是，国王和九个士兵就住进了城堡，他们把森林里的动物照顾的很好，大家都很喜欢森林的新主人。
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