岳飞死后五年，秦桧带兵到边境与金人和谈。
由于金廷大使半夜时被刺死，亲兵营副统领孙均负责审讯，小兵张大因为认识金廷大使用来装密信的皮囊，被孙均押往丞相秦桧处。
秦桧授予令牌给张大，让他可以自由出入办案。
当晚唯一进入过金廷大使房间是舞妓，张大与孙均先从她们开始审讯。在审讯的时候，丞相府总管何立出现，他杀死舞妓柳燕后，另一名舞女瑶琴被迫召供，提供一个线索：当晚的打更时间有问题。
张大与孙均立即抓捕打更兵丁三旺。丁三旺称是由亲兵营总统领王彪指使，王彪给了他有金人火印的银子，同时也在王彪的房间搜出来同样的银子，王彪怒火中烧欲杀死丁三旺，却被孙均反杀。
张大发现银子上的金人火印是新烙的，随后张大借武贵妃是丞相府副总管武义淳堂姐的背景骗丁三旺说出密信下落。
在寻找密信的过程中，张大被丁三旺挟持，孙均杀死了丁三旺。金人传译官哈登欲返回金营，被张大所杀。
密信的线索浮出水面，表面看起来是一起追察密信去向的案件，然而真正的好戏才刚刚开始。
台词回顾
张大：“武大人，一会儿借您的背景一用。”
武艺淳：“我哪有什么背景，一切都是我的努力所得。”
张大：“好，那一会儿借您的努力一用。”
张大：“这位是武大人，是武贵妃的堂弟，身份尊贵……”
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