1.建立券商网上营业厅

开户？入金？任务处理？这些都可以搬到网上进行处理。

金融CRM解决方案覆盖券商业务的全过程，帮助券商更好地开展在线业务。

2.为评估代理质量提供数据支撑

以IB模式为主的券商，经常为寻找优质代理和返佣计算而苦恼。

选择优秀的金融CRM，可以帮助券商：

（1）系统化地管理IB

（2）设置多层级返佣

（3）自动返佣

（4）跟踪代理发展的直客质量

以数据评估代理质量，找到投入产出比最高的优质代理。

3.360°全方位了解客户

有了金融CRM，券商可以在一个入口中管理所有的客户资料，360°了解客户全貌。同时，它还可以跟踪客户从开户、入金到交易的全过程，这将帮助券商建立符合客户价值旅程的营销活动，增加单客收益；

4.随时掌握平台核心运营数据

将平台核心数据以可视化方式进行展示，让券商可随时掌握平台运营情况，对自己的经纪商事业状况了然于胸；

5.发现优质营销获客渠道

券商在营销获客上已经投资了很多。但是很多情况下，他们并不知道哪一个渠道效果最佳。

金融CRM可以跟踪不同渠道的客户增长趋势和转化情况，帮助券商分析渠道质量，发现最值得投入的获客渠道。

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